NPD DisplaySearch上海辦公室，2014年2月26日---為了擴大產能，中國廠商正積極建新廠并購買平面顯示器（FPD）生產設備，而且這種趨勢仍將繼續。2010年，中國廠商在平板顯示器生產設備上的花費僅占全球的22%，但此后這一比例不斷增長，預計到2014及2015年將超過70%。

根據DisplaySearch 最新的研究報告顯示, 中國廠商的新投資聚焦于新建八代線。在政府的支持下，中國面板廠商正積極擴大其八代線的規模。三星和LG也同樣在中國投資新建八代線。如此下去，中國將很快威脅到韓國的八代線領導地位。

然而，隨著智能移動設備市場（如智能手機和平板電腦等）的不斷壯大，中國面板廠的投資也不局限于八代線。他們也開始投資一些規模較小但工藝和產品技術較高（如LTPS--低溫多晶硅技術、oxide TFT—金屬氧化物薄膜晶體管、OLED—有機發光二極管）等的面板生產線。同時，DisplaySearch也觀察到, 海外LCD面板廠也想利用中國特殊的政治和投資環境的優勢以增加他們的投資額。一些海外面板廠已經在中國建造了工廠，并將目標瞄準智能手持設備市場。NPD DisplaySearch目前預計在中國大陸2014年到2016年可能新增16座新的面板工廠投入生產。不過有些已開始進入建廠與機臺設備的規劃, 有些則尚處于評估與計劃階段。

下圖顯示了中國大陸新的TFT LCD世代線投資和發展趨勢概況。

圖一、中國大陸新的TFT LCD世代線投資和發展趨勢

來源：NPD DisplaySearch平板顯示器供需及資本支出季度報告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report

以下為NPD DisplaySearch針對各個新廠投資所進行的分析：

BOE (京東方)

BOE正積極擴大自己的產能，它是中國目前發展最激進的面板廠商。BOE成功地運用了中國各地政府提供的優惠政策來實現它的投資計劃。這就是為什么BOE作為一個北京公司，卻能夠在中國各地，諸如北京、成都、合肥、鄂爾多斯和重慶蓋廠的原因?，F在BOE擁有B1到B6六座世代線。

B1是五代線，B2是四代線（730 × 920 mm）。這兩座世代線生產中小尺寸面板，供智能手機和平板電腦使用。

B3于2011年末開始投入生產，它是BOE第一座六代線。BOE計劃將其產能從現有的90K/M擴大到110K/M。此外，B3還計劃另增10K/M oxide TFT產能用于生產高分辨率面板，同時為生產OLED背板鋪路。

位于北京的B4是BOE第一座八代線，它于2012年初開始投入生產。BOE計劃將其產能從100K/M擴大到125K/M。這家工廠生產的面板種類較多，包括筆記本電腦和LCD顯示器面板，并且從2013年第四季度開始，它也開始生產7’’平板電腦面板。由于BOE在未來會新建更多的八代線，它計劃將B4八代線轉換成致力于生產智能手持設備面板的世代線。

位于合肥的B5是BOE第二座八代線，它剛于2013年末投入使用。BOE計劃將其產能從30K/M擴大到60K/M，其中包括生產4K白光OLED面板。

鄂爾多斯的B6是5.5代線（1300 × 1500mm），采用的是LTPS和OLED技術，它將于2014年初投入使用。這座世代線是BOE積極進軍LTPS 和AMOLED領域的結果，不過在使用這些技術方面還存在諸多挑戰。B6有4K/M產能配備的是RGB OLED蒸鍍設備。BOE的OLED電視采用白光OLED技術，而智能手持設備采用的是RGB OLED技術。

B7是BOE最新準備投資的一座世代線。最初BOE準備投資B8，但之后更改投資B7，其以生產LTPS為主的六代線。B8將在2015年中轉入量產，緊接著B7 將于2015年末量產。根據BOE目前的計劃，B7將建在合肥，LTPS產能為25K/M，致力于生產高端高分辨率平板電腦和智能手機面板。

位于重慶的B8是繼B4和B5之后BOE第三座八代線。BOE對B8有著龐大的計劃，該工廠計劃采用多種生產技術，包括a-Si（非晶硅）、oxide和AMOLED。其中Oxide技術將用于AMOLED面板的背板。

B9則是10.5代線, BOE對于B9的投資還未決定。BOE正在規劃的B9 (2900 × 3320 mm)在37”、48”´、63”、73”等屬為經濟切割。目前計劃的B8產能為30K/M。為了穩固客戶群，BOE打算尋求合資伙伴（例如三星電視）共同興建一座10.5代線。不過B9能否在2016年投入生產還是個問號。

在接下來的兩年，BOE將提升兩座舊世代線（擴大產能的B3和B4）以及四座新世代線（B5、B6、B8和B7）的產能。但這就需要在短期內投入巨大的努力和人力。它最大的困難不是投資，而是工程師如何才能使這幾座世代線生產順利，并在同一時間獲得足夠的經驗來管理它們。至于產品規劃和工藝技術，BOE仍然落后于韓國和臺灣面板廠商。因此BOE需要縮短其學習周期以確保長期的成功。對BOE來說，2014-2015是非常關鍵的兩年。

CSOT（華星光電）

華星光電目前在深圳已量產一座八代線，玻璃基板的產能為120K/M。據了解，華星光電已經決定在深圳再建一座八代線并于最近動工興建，預計將于2015年末量產。其生產技術和現行八代線是一樣的（a-Si），它的目標是電視市場。為了與TCL集團總體的智能設備發展戰略保持一致，華星光電計劃在武漢新建一座AMOLED六代線，該工廠的目標是手持設備。華星光電最近展示了AMOLED面板的樣品，其最大尺寸為30”。

CEC-Panda (中電熊貓)

在中國LCD面板廠中，CEC-Panda是在技術和產品結構方面發展較慢的廠商。不過，CEC-Panda將與夏普進行技術合作，新建一座八代線。其實早在2008年夏普就曾向CEC-Panda出售了一座六代線。CEC-Panda計劃在南京投資新建的這座八代線中引進夏普的Oxide技術。這座八代線的另一個合資方是TPV，全球最大的電視代工廠商，同時也是中國電子集團的一員。CEC-Panda的八代線將生產電視和智能手持設備面板。不過由于中國市場激烈的競爭和巨額的折舊損耗，電視面板在中國很難獲得較高的利潤；再加上夏普在日本的Oxide八代線主要生產智能手持設備面板，因此夏普極有可能會說服CEC-Panda在中國工廠也以生產智能手持設備面板為主。最近我們發現，CEC-Panda正在改變其八代線的投資比例，如下圖所示。這表明夏普參與的部分將變得更多。

表一、CEC-Panda八代線的合資結構

Tianma (天馬)

天馬現在重點投資中小尺寸面板，特別是LTPS和AMOLED面板。目前天馬在中國擁有幾座四代線，在上海有一座五代線。公司主要向中國本土智能手機廠商如華為、聯想、中興和許多白牌廠商銷售智能手機面板。同時三星手機也向天馬購買一些中檔和低端手機面板。不過天馬不只是生產LCD面板，它也從事觸控一體化生產，包括內嵌式（on-cell）觸控感測面板。天馬在廈門的5.5代線從2013年開始量產，不過產品良率一直是個問題。不過這個問題預計在短期內可以解決，因此它并沒有妨礙天馬繼續擴大LTPS和AMOLED產能的計劃。天馬計劃在該5.5代線內安裝15K/M的OLED蒸鍍設備。天馬2014年的目標是使這座5.5代線可以順利進行量產。據了解，天馬另一個新投資是在上海再建一座5.5代線，產能分為兩個階段，每階段15K/M，該工廠將主要生產LTPS和AMOLED面板。天馬計劃將廈門工廠的技術訣竅使用到上海5.5代工廠中，確保其能在高性能手持設備市場中保持長期的LTPS和AMOLED產能。將來，天馬還有意在廈門新建一座六代線，不過具體計劃尚未確定。

Samsung Display and LG Display

三星和LG都已在中國建造了八代線。三星位于蘇州的八代線于2013年末投入使用，主要生產46”、48”和55”面板。LG位于廣州的八代工廠線也將投入使用，主要生產42”、49”和55”面板。

AUO (友達)

友達光電（AUO）原本計劃在中國昆山建造一座八代線，不僅將目光瞄準中國電視市場，同時也作為針對中國可能增加對電視面板半成品（open cell）征收進口關稅的對策。不過，八代線的盈利能力似乎得不到保證。同時AUO發現高分辨率手持設備面板市場發展迅猛，而且AUO的LTPS技術也比中國本土廠商先進，因此AUO改變了其投資計劃，從非晶硅八代線轉為投資LTPS六代線（請見下圖）。然而，AUO目前面臨的最大困難是資本融資。雖然AUO 2013年的利潤得到了提高，折舊降低，資本負債率得到了改進，財務狀況有了明顯改善；但這并不意味著AUO可以很容易地籌措到新一輪投資的資金，更何況目前金融投資者對于TFT LCD行業的前景仍持觀望態度。AUO也不排除針對中國大陸內地投資者或銀行財團進行投資。

圖二、AUO計劃在昆山新建的LTPS六代線

來源：NPD DisplaySearch平板顯示器供需及資本支出季度報告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report

Foxconn Tianyi(富士康天億)

在過去的兩年中，富士康一直計劃投資天億項目---一座位于中國成都的六代線。但是，由于富士康經常改變其對于高分辨率手持設備面板的生產策略，至今都沒有實際的投資行動。最初，富士康計劃引進夏普的中小尺寸面板技術，但并不如預期，只能自主開發LTPS技術。在沉寂了一段時間后，最近我們了解到天億項目人員開始與設備公司商談投資事宜。目前第一階段計劃的產能是24K/M。富士康作為蘋果iPhone和iPad產品最重要的裝配商，它不僅僅滿足于只是一個代工廠，而是希望能夠建立一條穩定的供應鏈。因此天億項目恰好符合富士康的這種發展策略。

CPT (華映)

CPT，臺灣一家老LCD廠商，在中國成立了CPT-TG（CPT技術集團）公司。CPT-TG已經在中國投資了一家蓋板玻璃工廠。另外在中國一些投資者的支持下，CPT-TG也考慮在中國福州新建一座Oxide和AMOLED世代線。但該計劃尚未最終確定。

Truly(信利)

信利（Truly）沒有TFT LCD工廠，它主要致力于LCD模塊。不過在政府的支持下，信利目前宣布在惠州新建一座LTPS和AMOLED四代線。同時還有跡象表明，信利正計劃向三星購買一條在韓國的LTPS舊生產線，并把它移到惠州。該項目目前還在談判階段。

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