此項戰略性交易，將創建一家年收入12.5億美元的公司，為工業領域提供最廣泛的工程陶瓷組合，服務全球超過10,000個技術和制造業客戶。

    全球最大的工程陶瓷生產企業 CoorsTek, Inc. 和日本領先的工程陶瓷制造商 Covalent Materials Corporation 宣布，CoorsTek 已與凱雷投資集團（Carlyle Group）和 Unison Capital Group 達成最終協議，同意收購 Covalent Materials。雙方預計將于2014年12月26日完成交易。

    兩家公司在各種工程陶瓷材料方面具有獨特強勁的競爭力。外加 Covalent，CoorsTek 將通過對逾300種材料，及中心位于北美、歐洲和亞洲的行業規模最大、最先進的研究和開發基礎設施的市場領先的整合方式，進一步確立其在工程陶瓷方面的領先地位。    

    合并后的公司將在4大洲14個國家捅有共50個生產設施，以及6000多名員工。此次收購將大幅擴大對日本及其他亞洲主要市場的準入度，并補充 CoorsTek 現有的日本和韓國業務，以及其北美，歐洲和南美的市場優勢。CoorsTek 和 Covalent 服務所有主要工業市場的，超過10,000個科技和制造業客戶。

    “CoorsTek 已認識 Covalent（原東芝陶瓷）數十年，并一直十分崇敬他們的材料專長、產品質量和創新，”CoorsTek董事長、總裁兼首席執行官 John Coors 博士說。“此次結合 Covalent 已發展近96年，和 CoorsTek 已發展近104年的工程技術、制造能力和聲譽的機遇，是工業領域最重要的里程碑，并對實現公司愿景讓世界變得更加美好有極大的促進作用”。

   “Covalent Materials Corporation 知道，成為 CoorsTek 的一部分將為其發展開辟許多新渠道，從不斷擴大我們傳統服務地區和行業，去確定工程陶瓷等先進材料的下一代應用，”Covalent 總裁兼首席執行官 Toshio Nagahama 說。“我們很自豪能通過加上我們的知識、人際關系、員工和能力使全球領先的工程陶瓷企業更具實力。”

    “CoorsTek 和 Covalent 皆是半導體行業規模最大、最有經驗和值得信賴的先進使能技術供應商之一，并擁有一整套先進材料技能和制造能力的集合，”CoorsTek 半導體和醫療集團首席執行官Jonathan Coors 說，“我們已具備條件，成為這些影響數十億人日常生活的關鍵技術行業內，使用范圍最廣泛和最有實力的供應商，以為我們的客戶開發出更多更驚人的解決方案起著關鍵作用。”

交易細節

1.凱雷投資集團和 Unison Capital Group 計劃于2014年12月26日轉讓其對 Covalent Materials
    Corporation 所有的股份（全普通股的95.2％）給CoorsTek 。此外，他們也正要求 Covalent 其他股東，轉讓其在 Covalent 的股份給 CoorsTek。

2.股權轉讓完成后，CoorsTek 將成為 Covalent Materials Corporation 的總公司。

3.股權轉讓完成后，Covalent 將于2015年2月18日前贖回所有未清償債券。

    KPMG 將作為 CoorsTek 此次交易的顧問。Nomura 將擔任凱雷和 Unison 此次交易的顧問。

Covalent Materials Corporation 簡介

    Covalent Materials Corporation，通過其專注的前沿材料和高功能部件，匯集材料、技術，以及人們追求、創造的有助于社會繁榮的絕對價值。更多詳情，請訪問 www.covalent.co.jp 。

CoorsTek 簡介

    CoorsTek 致力于讓世界變得更加美好，是全球首選的技術和制造公司合作伙伴，這些公司的成功需要用工程陶瓷和先進材料制造的獨特的、高性能產品。CoorsTek產品和組件，通過在能源、交通運輸、信息技術、醫療保健、國防和全球性挑戰中神奇的解決方案，觸動人們的生活。有關 CoorsTek 產品信息，自1910年以來的歷史，以及北美、南美、歐洲和亞洲地區的更多詳情，請訪問  www.coorstek.com 。