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智能硬件的冰與火之歌

2016-01-04

  相比于 2014年智能硬件領域的全民狂歡,2015年可謂冰火兩重天:智能穿戴、智能家居增長乏力,智能出行高歌猛進;創業公司遇冷,傳統公司強勢入局;機構投資謹慎觀望,A 股金主相機而動;技術流公司遇冷,但品牌派活得很不錯……

  輿論很熱,但消費者的購買意愿依然不高

  2015年 依然是沒有年度智能產品的一年。即使是自帶 “大賣光環” 的 Apple Watch,也沒能激發用戶的購買熱情。根據 IDC 最新預計,Apple Watch 今年的出貨量將達到 1300 萬塊,市場份額將達到 61.3%。與之形成對比的是,iPhone 前三季度的銷量為 5000 萬部左右,市占率卻僅有 14.5%。

  近期 AbleCloud 和 Talkingdata 的數據也證明了這一點。目前國內智能硬件 App 用戶規模為 0.72 億,在移動互聯網的滲透率近為 5.8%。相比于年初,這已經提高了 3.3 個點。每臺移動終端平均安裝智能硬件 App 為 1.33 款,但打開數據僅為 1.03 款。

  總體來說,智能硬件產品最被看中的兩條線——健康和家居,在 2015年 并未能激發用戶的購買意愿。產品并非剛需,功能簡單,使用復雜,智能硬件用戶還多為嘗鮮者,市場還處于早期。智能硬件創業公司,還需要跨越鴻溝。

  創業公司遇冷,傳統公司強勢入局

  消費意愿不強時,創業公司增長乏力,傳統廠商強勢入局,就不是什么難以理解的事了。

  對于在 2014年“高歌猛進” 的智能硬件創業公司來說,2015年 的日子并不好過。“大數據” 的故事講完了,卻未能如愿落地;新的故事還沒有想好,錢又快燒完了。

  市場、資金、競爭等多重壓力下,不少創業者謀求轉型,甚至關閉了公司。比如,我們曾報道的一家做孕表的公司已經轉型做了電商。有媒體人戲稱,應該出一個系列 “盤點那些年被我們寫死的硬件公司”。

  市場不成熟,品牌不強大,渠道不完善,資金不充裕時,傳統公司反而擁有了優勢。供應鏈把控力強,生產產能過關,品牌認知強,渠道話語權重,傳統廠商很容易地就進入這個新市場。

  目前,主流的大小家電廠商,如海爾、美的、格力、TCL、九陽等,幾乎均已經推出了智能家居平臺或相關硬件。一家智能硬件平臺的創業者告訴 36 氪,2015年 他們的客戶中傳統廠商居多。其中,還有客戶單位的高管主動投資他們。

  機構投資謹慎,A 股金主很熱心

  熱心的不止傳統廠商,還有 A 股市場的金主們。

  在機構投資趨冷時,“雪中送炭”。比如,在 “寒冬說” 之后,東方網力收購了百度 i 耳目,羅萊、京東聯手入股了 Sleepace。相比于投資機構,這些投資人要大方很多,除了錢,還帶來了資源,而股價上漲也給這些戰略投資人帶來了豐厚的回報。

  縱觀今年的泛智能硬件投資,A 股金主最集中的領域還是在虛擬現實與機器人。在 2015年 世界機器人大會開幕之日,GQY 視訊宣布購美國機器人公司 Jibo1.1%股權。在此之前,東方網力也曾 投資過這家美國機器人公司 。最近,科大訊飛在年度發布會上,承認投資機器人公司優必選,并 表示了投資優秀機器人公司的意愿 。

  在虛擬現實領域,不僅一二級市場聯動緊密,甚至出現了 二級市場倒逼一級市場投資 的情況。A 股上市公司,不僅為一級市場提供新退出機制,還提供了更高的估值溢價。相比于財務投資人,戰略投資人們更愿意接受高溢價。一家做 VR 頭顯的廠商完成新一輪融資,產業投資人爽快地答應了 10 億元的估值。

  對于優質的創業公司來說,這無疑不是冬天里的一股暖風。

  技術流公司遇冷,但品牌派活得還不錯

  事實上,這個 “冬天”,感受到寒冷的多是 “技術流” 的公司,“品牌派” 的公司依然溫暖。

  智能硬件早期的創業者,多少技術或者極客出身,追求功能的酷炫,完成了從無到有,從 0 到 1 的過程。但智能硬件本質上還是硬件產品,無法脫離傳統的經濟規律、市場運行法則。僅僅追求技術實現的公司,在產業鏈被催熟后,很難打敗方案商、工廠。

  反之,此前注重打造品牌的公司,反而 “名利雙收”。在做出了爆款智能水杯 Cuptime 之后,麥開做不智能的水杯 Seed,其底氣就在于已經打造的品牌。而智能鋼琴 The One 在成功打造出品牌后,轉型做起了鋼琴教育……

  這并不是國內特有的現象。今年,Pebble 成功眾籌千萬美元,Fitbit 成功上市,Misfit 被 2 億美元收購 ,這都是品牌派的階段性勝利。

  總結下來,這些公司所走的路線,多不是 “硬件免費,服務收費”,而是 “高逼格,高利潤” 路線。在具體的產品規劃上,多符合 “降維打擊” 的理論。先推出一個高階產品,高價格、高逼格、高品質,塑造品牌,再推出一個低價產品,用來提高市場占有率。

  智能出行熱了

  如果說哪個領域自始自終都注重塑造品牌,很可能就是在智能出行。這一年,智能自行車、電動車、電動汽車百花齊放,產品先后落地,資本層面高舉高打。

  在手機、電視屏幕被占領后,互聯網公司把目標放在了汽車上的那一屏。今年三月份以來,百度(無人駕駛車)、阿里巴巴(與上汽合作)、騰訊(富士康、和諧汽車合作)、樂視(與北汽合作)、360(可能與上汽榮威合作)等互聯網公司紛紛公布了 “造車” 計劃。

  相比于這些大公司,創業公司則寄希望通過能源的革新,找到新方向、新入口。汽車之家創始人李響、易車之家李斌,聯手創辦蔚來汽車、車和家。360 前 VP 沈海寅則打算用小米的模式做智車優行。

  資本也樂于為這樣的嘗試買單。蔚來汽車在今年 8 月獲得由騰訊領投的 5 億美元融資,據公司稱,資方還包含高瓴資本、京東、紅衫及其他知名互聯網企業。智車優行在天使輪就獲得 5000 萬元以上接近 1 億元的融資 。對于這些公司來說,還有好消息,即使他們的車 “還猶抱琵琶半遮面”,但諸如 “電動邦” 這樣的渠道已經出現。

  而對于那些 “買不起人生第一輛車” 的年輕人說,互聯網公司還為他們準備了 “第一臺互聯網品牌的其他交通工具”:小牛、云造、輕客電動車;云造、曲奇、BiCi、700Bike 的自行車;Ninebot、樂行的平衡車……這些公司不僅拿到了融資,還有不少是戰略融資。

  補貼大戰催生的用車服務市場之外,這些公司也正在快速推進,補齊智能出行的大版圖。

  智能城市在萌芽

  智能出行已將將人們的視野,拓展到個人、家庭以外。真正的智能也許會從更大的視角切入。

  未來的世界一定是傳感化的,一個傳感器背后就是一個行業 。2009年 時,雄心勃勃的惠普曾經做了這樣一個項目地球中樞神經系統(Central Nervous System for the Earth,CeNSE),想要給地球做一個全面的體檢系統。

  即使這樣的計劃還顯得過于宏大,但也許卻是智能化的基礎設施和真正根基。借著物聯網的熱潮,老牌巨頭公司 GE 將城市路燈作為物聯網的端口,嵌入傳感器和攝像頭,連接互聯網。 芝加哥的路燈被接入互聯網的同時,智能門禁也已經被國內的開發商接受。

  在不少人的眼里,“智慧城市” 可能還只是停留在 “十二五”、“十三五” 的規劃里。但當互聯網公司、創業公司參與到其中時,也許會擦出神奇的火花。只是在這個還是 To G 屬性的行業里,這對創業公司來說,并非易事。

  權力的游戲

  智能硬件興起于移動互聯網紅利開始消退之際,曾被寄予新入口、新平臺的期望。

  2014年,大公司誓要 “打造智能硬件平臺”,投資、布局、推產品,雄心勃勃。但 2015年 已經過完,能夠被稱為平臺的平臺依然未出現:小米轉向了新國貨運動;京東的重心到了 O2O;阿里補課社交;騰訊補課電商;360 忙著私有化;家電廠商依然要賣貨……

  如果說,2015年 是智能硬件的冰與火之歌,“鐵王座” 是所有參與者都夢寐以求的終點,在達到千萬級出貨量前,“權力” 還無從談起,即使大家都知道 “鐵王座” 就在那里。

  在 2015年 的年底,你可能已經聽不到有人跟你談 “智能硬件”,取而代之的是物聯網,是工業 4.0,是智能城市。對于智能硬件創業來說,寒冬里,這場 “權力的游戲”,誰都沒有 “不死光環”,跨不過那座 “死亡之橋”,結局很可能就是死在寒冬里。

  不過,對于那些優質的硬件公司來說,不管冬天有沒有過去,他們終將回來,終將活下來,也許會活得更好……


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