“連續三年，中國進口集成電路的價值都超過2000億美元?！敝袊雽w行業協會副理事長、清華大學微電子所所長魏少軍在近日由中國半導體行業協會和美國半導體行業協會聯合舉辦的“促進全球半導體價值鏈的合作”研討會上表示。

　　他指出，中國電子工業整體上規模很大，是全球最大的集成電路市場，是全球供應價值鏈的重要組成部分。但制造環節處于價值鏈低端，中國急需通過發展集成電路，向價值鏈上游移動，這是一個必然結果。

　　“中國半導體與全球半導體產業鏈密切融合，其發展就是世界半導體的發展，不能狹隘地將兩者對立起來。中國與全球產業鏈要合作而不是零和，關鍵還在于各國心平氣和地尋求共同利益，才能做到共贏，取得更好和更大的成績?！蔽荷佘姀娬{。

　　中國是全球最大的集成電路消費市場

　 　中國是電子產品制造大國，其制造出的大量優質電子產品，為全球人民的福祉做出了貢獻。近年來，中國電子產品的產量占全球的比例持續增加。根據美國IBS 數據，中國手機制造的全球占比從2009年的的47%增長到2014年的84%；彩電制造的全球占比從2009年的45%增長到2014年的66%；PC 制造的全球占比從2009年的58%增長到2014年的81%。

　　魏少軍預測，在未來幾年內，中國整機企業占全球企業的數量和比例還會上升。因此，中國對集成電路的需求量也仍然非常大，做為目前全球最大的集成電路市場，其市場需求占全球的比重還在增加。

　　根據美國IBS的統計預測，中國在2015年消費了1679億美元的集成電路芯片，到2025年將消費3736億美元的集成電路芯片。但魏少軍指出，這實際上包含了我們進口后真正消費的芯片和進口后經過整機組裝后再出口的芯片。

　　“不過，中國在本地消耗的芯片并沒有大家以為的那么高。實際上，完全在中國大陸消費和銷售的集成電路芯片價值大概為800億美元左右?！蔽荷佘姀娬{。

　 　這可以根據市場份額來算。根據WSTS公司2014年的統計，2008年~2013年間，北美集成電路的市場容量是在增加的，平均值大概為全球的 9.94%。亞太市場占據了全球市場的絕大部分，為56.9%。其中，中國大陸市場占據了26.4%的份額。與全球市場總值相乘，可以估算出中國大陸市場 大概為800億美元。

　　另外，還可以根據手機芯片、PC芯片、服務器芯片、彩電芯片等各產品銷量統計出本地市場的集成電路總價值。

　　根據CSIA統計數據，以2013年的手機產品銷售數量為例，中國為全球市場提供了11.8億部，但本土銷售數量為3.75億部，每個手機上芯片的價值為40美元，總計中國大陸消費手機芯片的價值是150億美元。

　 　按照這種算法，中國大陸消費手機芯片價值150億美元，PC芯片價值259.2億美元，服務器芯片46億美元，彩電芯片25.2億美元，FPGA40億 美元，DSP30億美元，閃存80億美元，還有其他類165億美元。加起來，中國大陸消費的芯片總價值大概為790億美元。

　　從中國這幾 年集成電路進口價值來看，根據海關統計數據，2011年為1702億美元；2012年為1920億美元；2013年最高，達到2313億美元；2014年 為2176億美元；去年進口了2307億美元?？梢哉f，連續三年，中國進口集成電路的價值都超過2000億美元。

　　但魏少軍指出，這個數字仍存在一定的誤差?！鞍凑杖?300億美元的銷售額來看，那么70%都進口到中國了，顯然不合理。這里面可能包含少量重復計算的內容，比如部分進口芯片在國內經封裝測試出口后，再進口到國內。但誤差范圍應該小于10%?！?/p>

中國半導體發展速度遠不能滿足產業需求

　　近年來中國半導體的銷售額增長較快，根據CSIA統計數據， 2015年實現同比增長19.7%，達到3609億元(約600億美元)。

　 　不過魏少軍同樣認為，這個數字也不完全準確，它實際上分3部分內容統計，是設計業、制造業、封裝業三業銷售額的總合，但這三業在具體經營中可能存在重疊 業務。“真正應該看的是Fabless的營收，其產品營收才能跟全球總銷售額的3300多億美元有可比性。但這樣比出的結果并不樂觀?！?/p>

　　中國Fabless的平均銷售額增長很快，2016年有可能成為中國集成電路三業中銷售額最大的一業。在2000年至2015年的16年間，中國Fabless的年均復合增長率是45.68%。去年銷售額為1324億元，今年可能達到1650億元(約265億美元)。

　　但1324億元的銷售額，也就相當于大概210億美元，與全球的3300多億美元相比，大概為7%-8%。中國自己能夠提供的產品，如果百分之百在中國銷售，也就是7%~8%，而不是600億美元、占到3300億美元的20%。

　　不可否認的是，雖然中國集成電路產業已經進入快速發展的軌道，但還遠遠不能滿足產業發展的要求。

　 　雖然中國半導體制造在2008年到2015年的平均增長率為26.5%，比全球增長率高2~3倍。但其中，去年的高增長率主要來自于三星西安廠產能的增 加。如果拿掉了這部分產能，制造業的實際增長只有16.67%。而他們的主要客戶也是全球企業，所以中國的集成電路制造業是在為全球產業服務的制造業，不完全是為自己服務的制造業。

　　而在目前全球主要制造業玩家臺積電、三星、Global Foundries、Intel和中芯國際的工藝路線中，走得最慢的實際上是中芯國際。“工藝差距在2020年以前會一直保持4年兩代的差距。”魏少軍說。

　　同時，中國半導體制造業的真正產能加起來目前只能占到全球產能的11%。因此，中國的Fabless公司主要用到的Foundry和IP核的業務還來自于全球伙伴?！暗捎诮?年來全球先進產能緊張，我們的Fabless公司損失的成長率至少為5個百分點?！?/p>

　　“一方面，本地Foundry主要是給外面的全球伙伴加工。另一方面，我們的Fabless又主要在用全球伙伴的資源?！蔽荷佘娭赋觥?/p>

　　如果中國大陸消費的800億美元集成電路芯片，能有50%是自己的工廠生產，按照40%的毛利計算，需要每個月生產100萬個12英寸的晶圓。而大陸目前的產能只有20萬個，還存有80萬個/月的空檔。

　　“我們用了全球25%的芯片，買了全球50%以上的芯片，但我們自己的產能只有10%不到，而且還是落后產能。所以在這種情況下，我們的差距是在拉大的。”魏少軍指出。

　　中國半導體發展是必然，需要全球產業鏈正確對待

　　做為電子產品制造大國，中國一直處于價值鏈的低端。以手機制造為例，中國每年手機產量超過10億部，但以目前市場上一部可以賣748美元的手機為例，其中制造成本只占4.5美元。連包裝盒里的耳機、充電器等內容成本還有5美元。制造成本甚至達不到包裝盒內容的價值。

　　魏少軍指出，這樣長期的價值鏈不平衡會導致模式不可持續，導致這種全球化分工被打破。雖然中國電子制造業規模很大，但長期處于產業鏈低端，轉向價值鏈高端是必然，希望通過芯片的發展提升價值也是必然。

　　中國集成電路必須要發展，必然會發展。雖然近年來發展態勢良好，但也要清醒地認識到中國本土集成電路企業與全球產業鏈的差距。

　　這一點可以從集成電路各主要產品中的占有率情況中窺見一二。

　　從Fabless銷售額來看，在2011年至2015年的5年間，主要增長集中在通信芯片上，在其他如計算機芯片、多媒體芯片、導航芯片、模擬IC、電源IC等方面，銷售額基本持平，沒有太大增長。

　　從主要產品市場占有率來看，計算機芯片方面，服務器、PC、工業應用到的MPU\MCU本地企業市場占有率0%；一般性邏輯芯片方面，可編程邏輯和數字信號處理芯 片本地企業市場占有率0%；通信邏輯芯片方面，手機AP市場占有率18%，通信市場占有率22%，嵌入式MPU\DSP市場占有率0%，核心網絡NPU市 場占有率15%；存儲器方面，DRAM和NAND市場占有率0%，Nor Flash市場占有率5%；顯示芯片方面，圖像處理芯片市場占有率5%，顯示驅動市場占有率0%。

　　“沒有一個企業可以不走向全球化而自己獨立生存，中國半導體是全球半導體產業鏈不可分割的一部分。其發展是必然，全球必須理解，也只能理解。而全球半導體價值鏈需要開放，也必然會走向開放，合作將成為未來主流的聲音?！蔽荷佘娬f。

　　他認為，中國半導體產業的發展不僅僅是中國的事情，實際上是全球半導體發展最重要的一個組成部分。中國半導體產業想要做起來，也需要全球化合作。“中國的發展一定是開放的發展，是與世界各國合作的發展。目前這個趨勢已經開始體現，未來幾年會越來越明顯?！蔽荷佘娬f。