很多的不可能正在成為現實，這是這個時代最令我們慶幸的地方……
尤其在互聯網+的風口，各行各業正在經歷著翻天覆地的變化，產業結構的重排，用戶行為的轉變，每天都在如火如荼的上演。
在重資產的智能制造與機器人產業，這樣的變革也同樣在發生著，近日在平安租賃制造加工事業部“平安智造”“智造微課堂”線上直播講堂上中投證券機械行業首席分析師劉菁對智能制造及機器人產業的發展趨勢及產業突圍方向做了深度剖析，其從行業、產業鏈以及企業，未來發展趨勢等多個維度進行了深度分析。
進入2014年之后，在制造行業大家都在談智能制造、智能工程、無人車間、服務機器人、工業4.0，這些全新的概念也正在刺激著新一輪的經濟增長機會，那么未來制造業的核心是什么、未來如何走?對于企業來說，應該如何找準要點抓住時機呢?
大背景：
每一次的工業變革都是生產方式遇到瓶頸，工業4.0要解決的是運營
每一場變革或者革命能否成功的最關鍵問題是能否解決現有的矛盾，在制造行業，從工業互聯網或者工業4.0的概念常被提及，那么整個行業所期待的工業互聯網到底要解決什么樣的矛盾呢?
首先來說，工廠的自動化一直以來都是發展的大勢所趨，機器替代人工，除了減少成本之外，也將大幅提升生產效率。那么我們應該怎么樣去理解工廠的自動化呢?
對于工廠的自動化，在劉菁看來，從底層到上層主要分為五個層級，底層是消費的硬件，即工業原產線，是執行層和控制層，再往上是運營和管理層，也就是監控數據采集系統;而最上層是ERP系統，而機器人概念是橫跨在執行層和操作層之間。
將這五個層級分開來看，工業互聯網的核心主要是運營和管理層，這可能是基于硬件的軟件，用軟件指令去控制硬件的運作，在這個過程中，工業軟件更多的承擔了調度智能化。
在工業領域，隨著需求端差異化、多樣化，用人工來實現財產調度一定是不現實的，所以軟件的輔助成為最好的選擇。
所以說其實每一次工業的變革，都是某一種生產方式遇到了瓶頸，比如從人到機器是產能遇到瓶頸，而從機器到自動化則是效率遇到了瓶頸。而工業4.0的本質是數據化、信息化、軟件化。它所解決的瓶頸是運營的瓶頸。
在制造業下行的情況下，運營的效率往往不能夠得到比較好的提升，因為原材料成本降低有限的，所以只能夠更加的精益生產，更能夠節省就讓效率提高，這樣才能夠讓我的產品會有競爭力，所以工業軟件在制造業下行的情況下是變得尤為的重要。
在ERP層，即銷售和采購環節，本質上這兩個環節是需要緊密相連的，但是在傳統時代并沒有，而工業互聯網則在此產生作用。此外，除了從硬件到軟件的這個架構之外，工業通訊和智能物流是貫穿整個過程的兩部分。通訊是整個產業鏈的神經網絡，智能物流是成品倉庫的自動化，當生產線自動化、信息化之后，物流也必將呈現出智能化和信息化的需求。
那么，這五層架構的市場分布情況又是怎樣的呢?傳統的執行層和控制層，市場的增量是非常大的，可以達到30%-40%。對于未來而言，制造業正在經歷零部件進口替代設備進口的過程，未來的設備進口替代還會持續，再往后就是解決方案的進口替代，也就是說，中國制造業的發展，正在從零散的小東西向設備、生產線、解決方案慢慢遞進。
工業互聯網落地，企業面臨什么問題，又該如何解決?
顯而易見，工業互聯網在概念上帶來的變化是顛覆性的，是牽扯到整個產業鏈的變革，針對不同的企業，就需要針對性的實現落地。從落地的節奏來說，主要從三類模型中來看：
第一類，是做成品的企業，如做電梯的、減速器、變頻器等等，主要以零部件為主，這類企業如果想拓展更多的業務方向，一般會遇到標準化硬件產品這一問題。一般都是通過分銷商、渠道商、代理商銷售，并且是面向各個行業，那么對于不同的行業，這類企業是不清楚具體的應用及具體的需求的。
所以簡單的來說，對于這類企業來說，未來最大的難點并非技術，而最缺乏的就是對各行業的理解。
第二類，設備類或者機器人系統集成的企業;對于這類企業來說，他們做的是非標設備，即所謂的高端訂制，這類企業是非常了解整個行業的工藝的，也就是工藝壁壘很強。那么它們未來的方向或者趨勢怎樣來做呢?
對它們來說，最重要的是更多的去理解軟件層面，然后去做軟硬件之間的協同，其次就是理念問題。智能制造的發展過程中，硬件的趨勢是越來越標準化、模塊化。而軟件在這個過程中起到的作用是實現這些標準化硬件的差異化。這對于設備類企業來說是走向工業4.0的必經之路。
第三類，軟硬件解決方案商，顯然，這類企業是工業4.0路上的先行者，比如在汽車和電子行業都已經有了整條線的解決方案。未來這類企業將在各行各業出現非常優質的龍頭公司，并且將呈現各自的橫向拓展。
工業互聯網 更多的是向數據化的邁進
無論是中國制造2025，還是工業4.0，核心的理念就是智能制造，信息技術和制造業的深度融合所形成的新的生產制造模式。其所提倡的是全新的生產制造模式。
而這種改造更多的是向數據化的邁進，比如上文所說的EPR廠商，他們的優勢在于對數據的處理能力。制造業在現階段，首先是要設備之間的互聯，而EPR是通過電子商務與客戶的連接。
其次，就是通過數據分析消費習慣，然后通過數據產生的這些行為去挖掘更多的潛在需求，探索更多的消費可能性。整個行業或者整個工業領域，實現數據化、信息化的工業環境之后，客戶在下單時，供應商就知道該怎么去做。
所以，整個制造業未來可能將以電子軟件為主導，但這必定是一個漫長的過程，現階段，整個工業領域仍處于連接到連接的過程，而接下來要做的就是從連接到智能，通過連接來構建數據體系，然后對數據進行搜集、分析和反饋加工，最好形成良好的判斷機制，提供優秀的解決方案。其次就是數據的云化。
哪些行業會成為智能制造的先行者
從消費領域來講，這個進程會更加快一些，因為在2C端商業模式比較先進，所以消費類產品或者消費類企業，在數據化道路上會更快，并且更有潛力。
劉菁認為，根據數據判斷，包裝行業、汽車行業、醫藥行業相對比較傳統，同時體量比較大，增速也不會太快。而金屬加工等這些特定行業會是掙扎在盈虧平衡的邊緣，同時，這類企業對智能制造的需求也非常旺盛，但缺少資金支持。
而潛力最大的則是電子行業，電子行業從過去兩年的市場增長率來看，附加值10%以上的主要是手機和平板，在這個細分市場，蘋果和三星的利潤占了整個市場的107%的份額，除了小米、華為這些非上市公司，整個手機行業的利潤基本上都被蘋果和三星搶走，大部分手機品牌都是賠本賺吆喝。
那么為什么會出現這種情況?一些龍頭廠商，基本上帶領了創新和研發的方向，而這種現象電子行業和汽車行業比較雷同。對于手機零部件來說，都有一個比較固定的生產線，而這個行業的爆發性增長都來自工藝革新，也即來自蘋果三星這樣的龍頭企業。
其次，最主要的是機器替代人工，目前來說，這部分自動化滲透率相對較低，同時，不難發現，機器人價格正在逐年降低，人工成本相反的在逐年提高。蘋果其實在組裝測試包裝才開始用機器人替代人工，如三年前富士康百萬機器人計劃等。
在機器替代人的過程中，也并非處于成本考慮，更多的是處于本質考慮，而目前看來，這種替代還遠遠沒有到來。
物流業的智能化智能制造大背景下的強需
今年，包括順豐等快遞企業步入資本市場，也意味著物流行業將迎來空前的爆發階段。對于工業行業來說，物流主要分為兩大類，一類是工廠的生產物流，李磊是電商快遞物流。
對于工廠物流來說，市場前景非常廣闊，以前的物流行業對于自動化的要求并不高，而現在由于生產線的自動化普及，物流自動化正在演變成一種客觀需求。
其次，如快遞物流，他們的中轉速度非常快，而工廠物流不等同于電商物流，做消費品的一些工廠，如果跟網絡對接，那么它的庫存也會實時變化，傳統倉儲轉變為自動化倉儲，這意味著占地面積成本和人工成本都將降低80%。
數據顯示，2012年我國智能制造裝備行業銷售規模已經達到5000億元以上;2015年突破1萬億元;“十二五”期間，我國智能裝備市場年均增長率超過25%。隨著工業互聯網的邁進，以及物聯網等相關領域的快速發展，可以預見這一市場將繼續增長。
通過智能化的連接，每個環節產生數據后，對數據進行加工、分析處理，從數據中分析用戶需求，真正發揮數據價值。這是一個真正的智能制造的內涵所在。同時，對于經濟處于轉型期的中國而言，智能制造是實現制造業升級的內在要求，是重塑制造業新優勢的現實需要。
注：本文主要內容為中投證券機械行業首席分析師劉菁在平安租賃加工制造事業部“智造微課堂”中演講內容，經筆者加工整理。