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聯發科跨足AI市場,叫板比特大陸

2018-07-23
關鍵詞: AI 比特 智能手機

比特大陸、嘉楠耘智等挖礦機業者的主力市場,原本和聯發科互不相關。隨聯發科跨足挖礦芯片和布局人工智能(AI)領域,比特大陸也積極搶進AI市場,雙方戰場將慢慢開始重疊。


比特大陸、嘉楠耘智為全球前兩大挖礦機業者,過去都在臺積電投片下單生產自用的挖礦芯片,也是臺積電去年第4季到今年第1季淡季不淡的功臣。


雖然在比特幣價格大跌后,挖礦動能轉弱,造成一連串砍單效應,但兩家公司都正在將挖礦芯片升級到7納米制程,是臺積電首波7納米客戶群之一。


正因為比特大陸一向自制挖礦芯片,與過去主攻智能手機、電視、家庭娛樂產品的聯發科既不是競爭對手、也不會成為供應鏈關系,處于井水不犯河水。


不過,未來兩家公司的戰場將會重疊,從聯發科正開發挖礦芯片,以及兩家公司的人才流動情況,即可預見。


聯發科即使傳出取消首顆挖礦芯片的產品設計定案計劃,但公司已表態會推出挖礦相關產品。


聯發科究竟為哪位客戶打造挖礦芯片仍不得而知,但也代表未來的客戶會是比特大陸和嘉楠耘智的競爭對手。


再者,比特大陸去年底來臺設立分公司芯道互聯,對臺灣一線IC設計公司菁英展開一連串挖角行動,聯發科和旗下子公司晨星首當其沖。


日前聯發科就傳出發函給芯道互聯和部分離職員工,要求勿妨礙營業秘密和智財權,主要原因就是芯道互聯將挖角對象擴散到聯發科關鍵的AI團隊,迫使聯發科出手示警,雙方未來要走的路正在交疊中,競爭關系將逐步升高。


首顆挖礦芯片被喊停


市場傳出,因挖礦市場不如預期,聯發科近期原計劃在臺積電采用12納米制程Tape out(設計定案)的首顆挖礦芯片臨陣喊停。聯發科則表示,不評論單一產品資訊,但會針對挖礦市場推出相關產品。


以比特幣為首的數位貨幣這一、兩年暴紅,市場傳出,聯發科去年底著手規劃對應的產品,首顆挖礦芯片代號為「Kimberly」,原計劃在臺積電采12納米生產,預定7月Tape out,最快今年第4季量產。


不過,市場傳出,就在產品即將Tape out之際,聯發科臨時喊停,取消「Kimberly」的生產計劃。


對于是否取消首顆挖礦芯片生產計劃,聯發科表示,不評論單一產品資訊,但在挖礦市場確實會推出相關產品。

法人認為,近期挖礦市場起伏大,聯發科可能是對應市況變動,重新調整產品策略和陣容;但就產品進度來看,可能要等到明年才會看到該公司的挖礦芯片量產上市。


法人認為,即使各界對數位貨幣市場看法不一,近期打壓聲浪也大,但挖礦背后的區塊鏈仍被視為未來重要技術,可能才是聯發科意圖長期布局的核心。


數位貨幣市場這一、兩年劇烈震蕩,比特幣去年交易價格一度沖破1.5萬美元,到今年一度跌破6,200美元,即使目前回升到7,000美元之上,依舊處于腰斬狀態。


這一波比特幣價格暴跌,主要是因為中、歐、美、日、韓等國相繼納管,原本最活躍的中國大陸更計劃在今年底強制關閉比特幣礦場,Google、Facebook也陸續封殺平臺上的廣告露出,造成比特幣價格下跌,重創挖礦動能。


挖礦動能驟降,連帶影響比特大陸、嘉楠耘智等挖礦機業者下單力道,沖擊臺灣供應鏈營運動能,臺積電已因此二度下修今年全年營運展望,其余顯卡和周邊零組件的第2季末到第3季營運同受干擾。

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傳臺積電挖礦芯片訂單被砍五成


彭博資訊報導,有分析師預測,在數位貨幣市場價格受壓的情況下,全球前兩大虛擬貨幣挖礦機業者比特大陸和嘉楠耘智出貨受沖擊,可能對臺積電和三星電子各再砍五成訂單。


隨著比特大陸和嘉楠耘智傳出對臺積電大砍單,凸顯虛擬貨幣市場急轉直下的狀況。由于挖礦、智能型手機市場的拉貨動能均見放緩,近期市場傳出包括蘋果、比特大陸、博通、聯發科等重量級大客戶紛紛下修投片量,法人憂心,臺積電在下個月的法說會上,很可能再度下修全年成長目標。


在去年四季度,臺積電實現凈利潤992.9億新臺幣(約合33.6億美元),雖然較2016年第四季度創下的1002億新臺幣歷史峰值小幅下滑0.9%,但明顯超過市場預期的972.3億臺幣。季度利潤好于預期,其中一個原因是最大客戶蘋果公司的iPhone的貢獻。按照臺積電財務總監兼發言人何麗梅的解釋,另外一個重要因素就是虛擬加密貨幣挖礦運算的持續需求。而按照臺積電的預估,虛擬貨幣將是其最大動力之一。


彭博社測算稱,制造加密貨幣挖礦機芯片將成為今年臺積電增長最快的部分,其帶來的收入有望占到公司2018年總營收的十分之一左右。野村分析師Aaron Jeng認為,虛擬貨幣對臺積電的營收貢獻今年可能增長兩倍,至5-10%。


不過在虛擬貨幣價格大跌之后,前景并沒有看起來那么好。因為臺積電向來不對單一客戶與訂單動向置評,且至截稿前,無法取得比特大陸和嘉楠耘智回應。


臺積電原預估,若以美元計算,今年全年營收會比去年成長約10%,將持續改寫歷史新高紀錄。法人認為,若第3季趨勢不如預期,臺積電在下個月的法說會上,有可能再次下修今年全年營運展望;是否同步修正原本上修后的115億到120億美元資本支出規畫,則是另一項焦點。


Rosenblatt分析師張軍(Jun Zhang)發布報告指出,若比特大陸果真削減訂單,可能使臺積電在7月19日的第2季法說會上,更加保守看待第3季展望。張軍認為,比特大陸訂單減少,對臺積電第3季營收的沖擊上看3%。


Rosenblatt先前預估,第3季中國挖礦設備出貨量季比可能下滑30%,并在第4季反彈,但張軍預期,第3季出貨量的降幅將介于60%至70% ,對第4季也較不樂觀。


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