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存儲芯片局勢淺析

2018-07-26
關鍵詞: 紫光 芯片 DRAM 存儲器

  下游需求結構來看,手機、服務器、PC三大應用消耗了絕大部分存儲器芯片。主流存儲器市場以DRAM及NANDFlash為主,立基型存儲器則以EEPROM、小容量DRAM、NorFlash、SLCNAND等特殊型存儲器市場。從存儲容量需求來看,據美光數據2018-2020年DRAM的比特容量需求復合增速達到20-25%,NANDFlash的比特容量需求復合增速增速達到40-45%。

  云計算即將跨入AI時代,單臺AI服務器需要2.5TBDRAM,是傳統服務器配置容量的數十倍。隨著AI服務器應用的普及,服務器DRAM的容量需求將不斷提升。預計到2021年,包括硬件、軟件、系統服務在內的全球AI市場規模將達到576億美金。

  NANDFlash的增長主要受手機容量升級、SSD固態硬盤普及推動。手機閃存容量配置不斷升級,目前主流手機品牌旗艦機型搭載64GB作為入門版設置,在視頻應用、游戲應用驅動下,主流容量有進一步向128GB攀升趨勢。SSD固態硬盤產品已經觸及價格甜蜜點,未來將快速替代機械硬盤,2018-2020年是固態硬盤普及的黃金時期,滲透率曲線有望進入最陡峭的階段。

  NandFlash全面進入3D時代,技術路線的變化為存儲芯片國產化提供契機。目前三星、美光、intel的3DNAND生產比重已經突破80%,預計到2019年底3DNAND的出貨比重將超過90%。相比2D平面NANDFlash產品,3DNAND的單位比特成本更低,并且在不斷向更高層數的產品演進。2018年是3DNAND從64層向96層過渡的一年,目前市場主流出貨產品為64層3DNAND,三星及東芝的96層研發工作已經完成,目前已進入試產階段。

  特殊型存儲器產品形態多樣化,涵蓋SpecialityDRAM、NORFlash、SLCNAND、EEPROM、SRAM等。特殊型存儲器行業具有下游應用風扇、競爭格局好、產業向大陸轉移等特點,是能誕生高成長公司的好賽道。汽車智能化的需求愈演愈烈,ADAS、車聯網的ECU搭載率越來越高,國內本土存儲芯片企業有望持續擴大市場占有率。

  投資策略:建議關注國內存儲產業鏈優質企業。主流存儲器關:注長江存儲、福建晉華、合肥長鑫;特殊型存儲器關注兆易創新、武漢新芯、紫光國微;封測領域關注太極實業、深科技。,NANDFlash的比特容量需求復合增速增速達到40-45%。

  云計算即將跨入AI時代,單臺AI服務器需要2.5TBDRAM,是傳統服務器配置容量的數十倍。隨著AI服務器應用的普及,服務器DRAM的容量需求將不斷提升。預計到2021年,包括硬件、軟件、系統服務在內的全球AI市場規模將達到576億美金。

  NANDFlash的增長主要受手機容量升級、SSD固態硬盤普及推動。手機閃存容量配置不斷升級,目前主流手機品牌旗艦機型搭載64GB作為入門版設置,在視頻應用、游戲應用驅動下,主流容量有進一步向128GB攀升趨勢。SSD固態硬盤產品已經觸及價格甜蜜點,未來將快速替代機械硬盤,2018-2020年是固態硬盤普及的黃金時期,滲透率曲線有望進入最陡峭的階段。

  NandFlash全面進入3D時代,技術路線的變化為存儲芯片國產化提供契機。目前三星、美光、intel的3DNAND生產比重已經突破80%,預計到2019年底3DNAND的出貨比重將超過90%。相比2D平面NANDFlash產品,3DNAND的單位比特成本更低,并且在不斷向更高層數的產品演進。2018年是3DNAND從64層向96層過渡的一年,目前市場主流出貨產品為64層3DNAND,三星及東芝的96層研發工作已經完成,目前已進入試產階段。

  特殊型存儲器產品形態多樣化,涵蓋SpecialityDRAM、NORFlash、SLCNAND、EEPROM、SRAM等。特殊型存儲器行業具有下游應用風扇、競爭格局好、產業向大陸轉移等特點,是能誕生高成長公司的好賽道。汽車智能化的需求愈演愈烈,ADAS、車聯網的ECU搭載率越來越高,國內本土存儲芯片企業有望持續擴大市場占有率。

  投資策略:建議關注國內存儲產業鏈優質企業。主流存儲器關:注長江存儲、福建晉華、合肥長鑫;特殊型存儲器關注兆易創新、武漢新芯、紫光國微;封測領域關注太極實業、深科技。


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