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高通再放大招,Skyworks首當其沖?

2018-07-28
關鍵詞: 射頻 Skyworks 通信

早前,射頻供應商Skyworks發布了2018財年的三季度財報。財報顯示,他們Q3的營收達到8.94億美元,同比下滑了0.72%,但毛利率高達50.4%。統計凈利潤方面,Skyworks本季度獲得了2.86億美元,較之去年的同期的2.46億美元增長了8%,高于公司預期。

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Skyworks公司2017年的財報


翻看他們2017年的財報,該公司的營收為36.51億美元,同比增長了11%,凈利潤為10.1億美元,也較之2016的9.95億美元有了細微的增長。而縱觀過去幾年Skywoks的發展,包括營收和利潤的數據一致都在增長,凈利潤在去年更是突破了十億美金。公司的股價也在今年四月份暴跌之后收回了一些失地,通信市場的下一波原動力——5G又即將到來,一切看起來似乎都很美好。


但對于這個美國射頻廠商來說,危機正在逐步逼近。


領先的射頻巨頭


由科勝訊無線通訊事業部與Alpha Industries合并而成的Skywoks誕生于2002年,是一家從事無線集成電路相關產品的研發的公司。


公司的相關資料顯示,Skyworks提供的產品包括了濾波器、低噪聲放大器、雙工器、功率放大器和開關等產品,涉及的工藝也包括了括 GaAs HBT、pHEMT、BiCMOS、SiGe、CMOS、Silicon、SOI 及 TC-SAW。尤其是GaAS市場,Skyworks曾一度領先于全球,但在RFMD和 TriQuint合并成Qorvo之后,這個格局就改變了。


依賴于這些產品組合,Skyworks成功打進了基礎設施、移動設備、物聯網、軍事、汽車和可穿戴等市場。尤其是智能手機的崛起使得公司在過去幾年的業務迅猛增長,公司市值也屢創新高,這主要是由手機出貨量的暴增和射頻價值的提升所引致的。

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Skyworks 從2007年到今日的股價走勢


過去十幾年,智能手機出貨量的大增有目共睹,而移動通信網絡也從2G走向3G、4G,并將快要走向5G,這就帶來了全球多頻多模的需求,再加上通信網絡的特性,導致應用在手機的PA和濾波器逐漸增多,整個射頻的價值也在日益提升。

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智能手機平均射頻的價值


據數據顯示,在2014年,單個手機所需要的射頻價值平均是 5.76 美元,到 2018 年,這個數字已經上升到8.65 美元。且隨著4G 的普及和 4G 向 5G 的演進,載波聚合的使用,這就使得射頻系統更復雜,成本提升,單機價值有進一步提高的空間。而Skyworks在射頻的功率放大器、濾波器和振蕩器等關鍵器件上擁有較強的核心技術,就推動他們走向了今天的位置。


在2016年的全球射頻市場統計上,Skyworks領先于所有競爭對手,名列前茅。面向5G,公司也推出了SK5解決方案。可是最近高通的一個宣布,讓市場對其未來的發展打上了一個問號。

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2016年的射頻市場份額


高通緊逼下的危機


日前,高通宣布推出推出全球首款面向智能手機和其他移動終端的全集成 5G 新空口(5G NR)毫米波及 6GHz 以下射頻模組,可以在智能手機大小的終端上支持移動毫米波技術,幫助實現 5G 的大規模商用。結合高通的天線模組和調制解調器等產品,那就意味著高通幾乎全包了智能手機中從RFFE到基帶的元器件供應,尤其是高通憑借其驍龍處理器和基帶的影響力,可以更便捷地推廣打包方案,這對于Skyworks這些第三方配合廠商來說,是一個嚴峻的信號。

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4G的射頻前端


在過往,高通和Skyworks等廠商各司其職。但近年來,隨著射頻的復雜度和集成度日益提高,加上高通、MTK和展銳等廠商需要尋求更多的利潤增長點,他們就就開始涉足射頻領域,其中高通有RF360,而聯發科則有絡達,而展銳則吸收了原RDA的技術,其中尤其以高通最為激進。


在2013年初,高通發布了其包含有調諧器、包括追蹤器、PA、天線開關、濾波器和雙工器等期間在內的射頻解決方案RF360。與其他廠商在PA上使用GaAS工藝不一樣,高通在當時的RF 360上使用的是CMOS PA。


但由于CMOS本身的工藝特性讓他們在包絡跟蹤和成本方面有優勢,但這類PA在功率放大方面與GaAS產品相比有不小的差距,且在較高的RF功率電平工作室,會出現削波和失真。且據當時的新聞稱,高通當時研究的是SOI CMOS,而不是標準CMOS PA,但這也使得他們在整合到基帶處理器上有很大的挑戰。正是因為這些原因,造成了高通在第一代RF360上的失敗,但在沉寂多年之后,高通卷土重來。

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高通和TDK的合資


2016年,高通宣布將聯合TDK成立新合資公司RF360 Holdings,強攻射頻器件。高通方面當時表示,將在未來三年內投入30億美元到射頻領域。資料顯示,TDK在濾波器上面擁有不錯的領先表現,加上高通在PA方面轉投GaAS的懷抱,這就使得這個射頻新貴進展神速,有了今日的表現。


正如前面所說,如果高通只做射頻,對Skyworks的威脅沒那么大,但高通的可怕之處在于他們能提供一個組合。且在某些器件(如移動處理器)上,他們有絕對的優勢,甚至讓你離不開,如果他采取打包銷售的方式,很多終端廠商或者OEM廠是難以抗拒的。


在去年八月,臺灣媒體披露,高通祭出補貼的高招吸引終端廠商投入其中。據他們的說法,高通的具體做法是通過手機基帶芯片捆綁PA器件的方式補貼方式。也就是說,只要客戶同時購買高通基帶和RF元件,RF器件每購買100萬顆,就可以折抵30萬美元,這就使得其產品具有極大吸引力。


雖然這方面的消息沒有得到高通或者其他第三方的確定。但可以肯定的是,高通如果真選擇這樣做,考慮到高通在移動市場的影響力和占有率,Skyworks幾乎毫無還手之力。因為根據Skyworks最新一季的財報顯示,移動產品的營收已經占了公司總收入70%的份額,高通的決定必然會對他們造成影響。


不過對他們來說的一個好消息就是,他們最大的客戶蘋果在跟高通的合作商似乎有些不愉快,如果能牢牢抱著這個大腿,Skyworks的未來有很大的機會。不過另一方面,蘋果在對供應商的做法,也許會成為Skyworks的另一隱憂。


中國廠商成為X因素


移動市場成為Skyworks的營收大頭,這是毫無疑問的。而業已成為全球最大的手機出產國和品牌國,中國在這方面的影響力也毋庸置疑,這也使得國內成為美半導體廠商的最大市場,對Skyworks來說也不例外。


最新數據顯示,來自中國大陸地區的客戶已經貢獻了他們30%的營收,而這些營收同樣來自移動設備。但中國正在急進的射頻產業,或許會在未來對其造成不確定的影響。


在過去幾年,因為看到射頻市場的強勁需求,國內涌現出了一大批新創射頻器件公司,其中以唯捷創芯、中普微、國民飛驤和慧智微等廠商。坦白說,這些國產公司在產品和技術上沒有辦法和Skyworks、Qorvo和Broadcom等國際先進大廠比,且在經營方面,又沒有MTK和高通的產品組合,這就使得他們只能在二線白牌,或者說跟一線品牌廠商在有限機型上合作。但展望未來,如果他們能夠在產品上有所突破,對于Skyworks等廠商來說,這又將會是另一個不同的故事。


行業內的認識告訴半導體行業觀察記者,國內廠商除了在技術設計方面和國外大廠有差距外,在工藝甚至代工廠方面的可控方面,也有著先天的缺陷,且在相關的標準制定或者體系上有所缺失,這就使得當前的國內廠商失去了走向高端的先機。

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射頻領域巨頭的綜合實力比較


舉個例子,射頻大廠Broadcom在去年斥資1.85億美金取得其代工廠臺灣穩愗3.25%的 股份。據穩懋董事長陳進財透露,博通的入股主要是看中了其HBT產線的積累,雙方的這次合作,主要是著眼于5G時代即將來臨,未來兩家將共同攜手搶食全球5G應用龐大商機。國外的大廠可以這樣,是因為他們在產業鏈上的話事能力,這是目前的國內廠商所不能做到的。


但如果國內的廠商如果能各個擊破這些問題,或者在某些點上做一個突破。對Skyworks來說,這也是個很難意料的走勢。對Skyworks來說,如果想安然度過來自各個方面的沖擊,合并其他廠商也許會是一個不錯的選擇。其實最近幾年,射頻供應商為了提升競爭力,也做了不少這樣的操作,如前面提到的Qorvo和博通,就是并購的結果。


在半導體行業觀察看來,如果Skyworks真的選擇這條路,那么英特爾就會是他們的最好的一個金主。因為這個錯失了移動處理器時代的半導體巨頭憑借基帶方面的表現,最近又重回到移動設備圈,且表現不錯。如果他們能與Skyworks結婚,那么他們也同樣能提供一個從基帶開始的整合方案,更好地和高通等競爭。當然,這只是一種猜想。


但可以肯定的是,Skyworks的管理層需要考慮的事情不少。


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