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并購效應退燒,中國大陸封測廠成長現疲態

2018-09-27

  隨著新興應用市場興起,像是自駕車和自動駕駛輔助系統、物聯網、穿戴式裝置等產品,促使半導體產業整并重點以新興應用領域為主,透過直接收購具有關鍵技術的企業,借此提升市場占有率、提升技術能力及拓展客戶群。封測業也不例外,在2015年至2016年掀起全球并購風潮,不只美國、臺灣地區,中國大陸也加入國際并購戰局。然而隨著并購效應退燒,中國大陸三大本土封測廠的成長動能似乎有轉弱跡象,后續購并效應何時發揮仍值得觀察。

  日月光與矽品在2016年宣布合并后,經過一番波折,終于在2018年4月30日以日月光投資控股公司重新掛牌上市,攜手開創全新格局。臺灣工研院產業科技國際策略發展所分析,日矽攜手有三大優勢,第一為規模經濟急擴,快速與第二大廠的美商安靠(Amkor)拉開距離;其次為成本及產能優化,除了避免同業競爭外,集結雙方資源,共同研發更為先進的技術;第三為整合并強化雙方供應鏈,技術相互連結。

  此外,日矽聯手能提升研發能量與競爭優勢,以健全供應鏈發展外,就在上個月,日月光投控代子公司公告,出售蘇州日月新半導體3成股權給紫光集團,日月光控股與紫光集團雙方擴大結盟關系的態勢不變,積極搶攻中國大陸存儲器產業所衍生的封測商機。

  近年來,封測業另一購并大王堪稱為矽格。在2016年與2017年,矽格購并誠遠與臺星科兩家上市封測廠,躋身二線廠商的領頭羊。受惠于購并效應,矽格2018年第2季營收年成長率高達77.2%。矽格在整并臺星科后,已從測試業務正式跨足封裝代工業務,并非單純專業測試公司。矽格董事長黃興陽曾表示,將會持續觀察并購標的,不排除海外有其他并購計劃。

  Amkor在2017年簽署收購葡萄牙扇出型晶圓級封裝(WLFO)解決方案供應商Nanium的最終協議。隨著晶圓級封裝市場快速成長,此舉等于Amkor往扇出型封裝技術擴張邁出一大步,有助于鞏固Amkor在智能手機、平板電腦和其他應用的晶圓級封裝市場中的地位。

  眼光轉往中國大陸,中國大陸最大封測廠商江蘇長電(JCET)于2015年收購新加坡商星科金朋(STATS ChipPAC)。星科金朋總部位于新加坡,在美國、韓國、中國大陸等地均設有據點,產業經驗豐富與先進封裝技術,當時高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)等半導體大廠都是該公司的客戶。江蘇長電在經歷過渡期與整合過程后,整體營收規模快速竄升,一躍至僅次于日月光和Amkor,成為全球封測廠商營收排名第三。至于天水華天則以收購晶圓級封裝廠FlipChip International來提升國際競爭力。

  統計2017年前全球前十大IC封測廠商營收排名,前三名分別為日月光50.1億美元、艾克爾41.9億美元及江蘇長電35.4億美元。合計全球封測廠營收總額為215.7億美元,相較2016 年192.1億美元成長12%。

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  其中,臺灣IC封測業營收在2017年產值排名仍穩居全球第一,受惠于過去多年來半導體業成熟發展,臺灣半導體廠商成功整合上下游彈性制造,垂直分工的產業結構,快速應變的能力,展現強大競爭力,同時從中培養出技術能力優秀的人才,為臺灣營造獨特的競爭優勢,奠定產業領先的地位。

  中國大陸三家封測廠江蘇長電、天水華天、通富微電等全球市占在2016年就已擠進全球前十大排名。中國大陸三大本土封測廠在2015年至2016年并購國外大廠的營收貢獻逐漸發酵,2017年起各自整并其并購公司設備及產能后,中國大陸本土三大封測廠皆呈現兩位數的成長率。而臺灣及美系封測大廠營收成長率都僅個位數幅度,顯示中國大陸封測廠成長力道不容小覷。

  然而,再觀察2018年上半年營收狀況,日月光、矽品營收動能升溫,矽品2018年第二季營收年增率達9%,與Amkor同期營收的5.8%及天水華天1.7%相較,矽品成長性較高。另外,值得注意的是,江蘇長電第二季營收成長率9.7%,雖然將近一成,但與過去動輒兩位數成長率的情況相較已明顯縮減,不排除其成長瓶頸逐漸浮現。

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  展望2018年第三季,工研院產業科技國際策略發展所研究報告指出,在電子終端產品如通訊、電腦、3C、車用等領域市場需求持續帶動下,IC設計業客戶訂單涌入帶動封測產業同步成長,臺灣IC封測業2018年第三季產值可望達新臺幣1,283億元,較去年同期微幅成長3.1%。

  資策會MIC則認為,雖然智能手持裝置的市場成長有限,但隨著高速運算芯片需求增加,將推升高端封裝產能利用率,進而帶動產業規模,預估2018年臺灣IC封測產業產值將成長8.3%,產值達到4,749億元新臺幣,2019年高端封裝的市場將持續保持強勁需求,臺灣整體封裝產業預估能有7%成長。


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