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南亞科:DRAM需求保守,將下調資本支出

2018-10-18
關鍵詞: DRAM 伺服器 智慧音箱

DRAM大廠南亞科今昨日公布第3季財報,展望后市,南亞科總經理李培瑛不諱言,第4季DRAM需求相對前半年保守,預期單季平均銷售單價可能下滑5%左右,PC需求為目前唯一表現趨緩的應用,且由于第3季DRAM供應商增加投片量,南亞科已下修今年資本支出逾1成,明年仍得視國際局勢變化,預期價格將在合理范圍內緩跌。


展望第4 季,李培瑛表示,受到美中貿易戰與CPU 短缺影響,第4 季DRAM 需求相對前半年保守,目前現貨市場已走跌,預期第4 季平均銷售單價可能微幅下滑、約在5 % 上下,惟貿易戰規模與延續時程尚未確定,DRAM 市場長期走勢仍須密切觀察。


不過,李培瑛強調,南亞科致力使產品組合多元化,這是最關鍵的執行方針,將努力維持毛利率跟營益率,且若能將產品線最佳化,就有機會維持相對較高的平均售價。


從各應用別需求來看,李培瑛指出,目前手機與伺服器市場健康,手機部分,雙鏡頭已成主流,后續以多鏡頭為主,手機產品差異化主要倚賴記憶體規格升級,目前Android 旗艦機種主流記憶體容量為6GB-8GB,蘋果OLED 新機種則導入4GB。


伺服器部分,李培瑛表示,伺服器記憶體為所有市場區塊中,成長力道最大的,云端服務與各產業對伺服器需求持續發酵,中國伺服器需求年增23%,北美四大資料中心需求穩定成長,全球伺服器年增率約11%,平均記憶體容量持續增加,預期伺服器用記憶體總需求年增超過3 成。


南亞科8Gb DDR4 伺服器產品近期已獲美系資料中心大廠驗證通過,第4 季將推出LPDDR4/4X 產品線并小量出貨,李培瑛表示,南亞科今年又再度取得驗證,重回伺服器市場,盼能在伺服器市場持續推進。


消費型電子產品部分,李培瑛指出,電視與機上盒、智慧音箱與SSD 仍為重點市場區塊,新一代智慧手表提供心電圖功能,預期將帶動未來穿戴裝置的成長,應用持續增加中,表現也不差。


至于PC 則是唯一表現趨緩的,李培瑛表示,PC DRAM 有些供過于求的情況,除受到CPU 缺貨影響外,現貨市場也受到次級品流竄影響需求,預期短期內有跌價壓力。


供給方面,由于第3 季DRAM 供應商增加投片量,將逐步影響第4 季至明年第1 季的市場供給。李培瑛表示,第4 季起南亞科將延緩產能擴充與資本支出,南亞科已下修今年資本支出,由原先的近240 億元下調至210 億元,調幅逾1 成,減緩整體擴產幅度,投片則視產品組合。


展望明年,李培瑛認為,整個DRAM 發展對全球產品智慧化是相當關鍵的零組件,若以市場智慧化需求來看,對DRAM 需求并沒有看未太悲觀,主要仍得觀察國際局勢變化與季節性因素;而由于供應商新產能擴充較理性,預期明年不會有急遽或劇烈的價格波動問題,將在合理的范圍內出現價格緩跌情況,但會緩跌一季或兩季,目前仍看不出來。


李培瑛表示,明年DRAM需求仍不悲觀,供應商端也理性控制產出,不認為明年在報價上會有劇烈的波動,中美貿易戰之國際局勢將是影響市場的最大關鍵因素。


李培瑛分析,全球電子產品走向智慧化,記憶體是最關鍵的零組件,需求面沒有太悲觀。供給方面,DRAM供應商現在變得比較理性。預期明年雖有季節性變化,尚不會有急遽跌價的問題,明年DRAM價格預計出現合理的調整,估計會持續緩跌一季或者二季。


南亞科總經理李培瑛指出,受到美中貿易關數以及處理器缺短影響,第4季DRAM需求相對今年上半年保守,且貿易戰規模以及延續的時間有多長,需要密切觀察。


李培瑛說,明年市場關鍵在國際局勢,貿易戰是未知數,尤其在關稅部分,在中國大陸的組裝廠客戶會直接或間接受到影響,需采取一些因應對策,但要將組裝產線移到其他國家則需要一點時間。


IC Insights:DRAM 產能過剩警報響起,中國廠商帶來變數


在早前,IC insights也發出了同樣的警告。


IC Insights在本月初發布的《The McClean Report》9月更新指出,從歷史的角度來看,DRAM平均售價與市場成長將很快趨于下行,供應商應謹慎因應,并隨時準備調整資本支出擴張計劃。


IC Insights 最新《The McClean Report》9 月更新顯示,在過去兩年中,DRAM 制造商一直在以接近滿載狀態運行記憶體晶圓廠,這導致DRAM 價格穩步上升,并為供應商帶來可觀的利潤。


IC Insights指出DRAM產業去年資本支出跳增81%,今年持續攀升40%,在此狀況下,預料未來供給將淹沒市場,為價格趨緩的先期指標之一。


不過與以往不稍有不同的是,這次資本支出成長幅度雖然高,但預期產能過剩風險可能不像以往嚴重,因為目前各大廠升級20 納米制程的成本增加許多,意謂著同樣的資本投入所換得的產能將比前幾代制程少。

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每月DRAM 平均售價增長趨勢。(圖:IC Insights)


上圖可見,雖然2018年8月DRAM的平均銷售價格(ASP)達到6.79 美元,相較于2年前增長165%。盡管今年價格增速放緩,但8月前仍保持穩健上行的趨勢。


DRAM 市場以周期性而聞名,在經歷了兩年的強勁增長之后,DRAM 平均售價和市場需求很快將開始向下趨勢。


IC Insights 分析,最近供應商資本支出增加雖然非比尋常,但可能不會像過去一樣產生類似的產能過剩情況。

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DRAM 資本支出與平均售價比較圖。(圖:IC Insights)


該報告預測(上圖),2018年DRAM平均售價將上漲38%至6.65 美元,但隨著額外產能上線,供應限制開始放緩,將會降溫DRAM市場成長。


該報告中特別提到,由于預期客戶需求疲軟,三星和SK 海力士于第3 季推遲部分擴張計劃。值得注意的是,中國大陸有合肥長鑫(Innotron Memory)、福建晉華(JHICC)等兩家記憶體廠預料今年加入供給,將為記憶體市場帶來不可知的變數。在合肥長鑫方面,兆易創新與合肥產投簽署合作協議,開展工藝制程19nm的12英寸DRAM的研發工作,該項目預算約為180億人民幣,已正式投片,有券商預計其將在2018年底實現產品良率不低于10%。來到福建晉華,他們與聯電開展技術合作,投資56.5億美元,正在建設12存DRAM生產線。晉華集成電路已納入中國“十三五”集成電路重大生產力布局規劃。


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