行業市場成為5G SA網絡新的增長空間

4月7日中國移動宣布了其5G獨立組網架構（SA）核心網設備的招標結果。與之前3G、4G網絡相比，此次5G核心網部署的一個顯著的變化是中國移動將分別為B2C和B2B市場部署兩套核心網。用于B2B市場的核心網合同價值據估計約為B2C網絡的15%左右。

這顯示出中國移動正在調整其增長策略，企業與產業互聯網市場已成為中國移動在5G時代重獲增長動能的希望所在。這也正是中國移動堅持部署SA架構5G核心網的根本原因。SA架構核心網能夠使中國移動服務垂直行業的多樣化需求，同時將網絡成本控制在合理水平。

在4月的同一周，德國電信也在亞琛工業大學亞琛校區的互聯行業中心，啟動了首個基于SA架構的5G園區專用網絡。該網絡運行在德國電信擁有的5G頻譜之上，但網絡服務器，SA架構核心網以及無線接入系統均位于園區內，從而為園區內企業提供專用連接服務。Strategy Analytics認為，這些部署顯示出5G SA網絡尤其是SA架構核心網，正在迎來新的增長機遇。

行業用戶展現出對5G SA網絡的明確需求

當電信運營商為垂直市場部署專用的5G SA網絡時，領先的垂直行業企業也對5G SA網絡的強大能力表現出濃厚興趣。 2019年9月，西門子與高通公司合作，在實際工業環境中部署了第一個專用5G SA網絡，該網絡使用3.7-3.8GHz頻段，德國監管機構已經將這一頻段分配給了5G企業專網使用。西門子過程自動化首席執行官Eckard Eberle表示：“工業專用5G是通向全方位無線網絡的關鍵步驟。這樣的網絡可以服務于生產、維護和物流。 高數據速率，超可靠的傳輸和極低的延遲將大大提高工業生產的效率和靈活性”。

2020年2月，漢莎技術公司和沃達豐企業業務公司在漢堡機場漢莎航空基地部署了基于SA架構的專用5G網絡。該網絡覆蓋了8,500平方米的漢莎基地，由于使用5G專網頻率，該網絡實現了與公眾網絡的完全隔離。從服務器、核心網到無線接入系統，都是完全獨立部署。這個專用的5G SA網絡可為漢莎基地提供高達1Gbps的連接帶寬和低于10毫秒的時延，是服務漢莎全連接基地的“完美解決方案”。

SLA是電信業開拓垂直行業市場的關鍵

上述案例顯示出，無論是電信運營商還是垂直行業企業都認為5G獨立架構最適合支持需要超短響應時間的關鍵任務應用。 正如德國電信5G園區網絡高級副總裁Antje Williams指出的那樣，“ 5G網絡特別適合對性能要求苛刻的工業用途。” 實際上，反應網絡性能和服務質量指標的服務水平協議（SLA）已成為企業和垂直市場中重要的差異化服務要素，是電信運營商提供差異化服務的重要抓手。 “5G企業市場的關鍵問題是如何向客戶展示SLA。 如果能夠做到這一點，那么就可以出售任何解決方案。”Orange無線網絡高級副總裁Arnaud Vamparys在訪談中曾如此表示（更為具體的信息可參閱Strategy Analytics白皮書《5G Positioning & Pricing Strategies》）。

因此，在5G時代，核心網在整個移動網絡中的作用將變得愈發重要。尤其是對于垂直市場而言，5G核心網有望在行業數字化轉型中扮演核心角色。除了傳統的用戶身份信息管理、呼叫處理、移動性管理等功能之外，借助網絡切片技術，5G SA核心網絡還可以對移動通信系統進行有效的、端到端的SLA管理。 這將是移動通信行業進軍更廣闊行業市場的重要一步。

面向企業和垂直行業市場的專用5G核心網可以使服務提供商從多個角度支持垂直行業合作伙伴的數字化轉型。 具有超低延遲和超高可靠性的無線連接可以支持精確遠程控制、自動導引車（AGV），自動故障檢測等應用，進而服務于柔性制造，智能港口，智能采礦等等垂直行業。專用網絡部署可以安全地隔離數據和保護數據隱私。 這對于垂直行業將5G連接納入其核心生產流程至關重要。5G核心網的網絡自動化能力也可使垂直行業企業靈活、輕松地自定義其網絡。利用軟件控制網絡(SDN)能力，行業用戶可以協調、計劃并管理網絡服務參數，靈活部署網絡和應用程序、添加或刪除用戶設備。

SA架構核心網增量前景廣闊

這樣的前景也吸引了云服務巨頭的關注。 亞馬遜，谷歌和微軟都啟動了與電信運營商商的合作，將其邊緣計算服務與5G網絡結合，以擴展其云服務組合，尋求新的市場空間。 微軟甚至收購了專注于全虛擬化、云原生核心網絡解決方案的Affirmed Networks。 微軟希望此次收購能夠“在我們為運營商提供的安全可靠云平臺的基礎上進一步發展我們與電信行業的合作”。 根據CNBC的報道，這筆交易的價值可能高達10億美元，而Affirmed Networks在此次收購之前籌集的資金總額為1.55億美元。

當前新冠疫情對全球經濟的影響進一步凸顯了對5G使能數字化轉型的需求。 在最近題為《Should Mobile Operators Push Back 5G Plans to 2021?》的博客中，我們討論了5G對防治新冠疫情工作的貢獻，例如利用5G使能的云機器人或無人駕駛工具進行無接觸遠程檢驗、治療以及利用5G網絡進行的遠程會診等等。Strategy Analytics相信，新冠疫情將促使許多企業加快其數字化轉型計劃，而5G將在當前的防疫工作以及未來的經濟恢復過程中發揮重要作用。

在題為《Where is the 5G Enterprise Opportunity for Telecom Operators?》的研究報告中，我們分析了5G企業專網的潛在部署方案。在某些情況下，專用網絡可以與公眾移動網絡共享5G基站。但如果企業用戶希望利用5G支持其數字化轉型，那么就必然需要使用獨立架構的5G核心網絡。 因此Strategy Analytics預計，不斷增長的企業和垂直行業需求，將推動5G核心網的總市場規模進一步擴大。由于企業和垂直行業市場仍在不斷發展演進之中，許多服務提供商尚未完全確定在這一市場中的商業策略，所以目前準確估計5G SA核心網市場增量的條件尚未完全充分，但中國移動的5G SA核心網招標結果確實顯示了相當大的市場增量空間。