1.衛星導航發展概況

　　目前全球衛星導航系統（The Global Navigation Satellite System，簡稱GNSS）在全世界范圍內共有四個主要領導者，分別為美國的GPS，俄羅斯的格洛納斯，中國的北斗以及歐盟的伽利略，我國在全球衛星導航產業市場產值的占比大概在15%左右。

　　全球主要衛星導航系統格局

　　北斗衛星導航系統是我國自主建設、獨立運營的全球衛星定位導航系統，衛星導航作為重要的戰略新興產業，在軍、民兩大市場均有非常廣泛的應用。我國衛星導航系統發展已經漸漸從軍用向行業領域以及更廣闊的消費領域拓展，正在形成以北斗衛星導航系統為核心的高技術產業。自2017年以來，中央以及各地政府紛紛出臺關于衛星導航產業落地應用的相關支持政策，有意推廣北斗產業在旅游信息、綜合交通、農業生產的應用。

　　2.衛星導航產業鏈各環節

　　廣義的衛星導航產業鏈涵蓋空間端、地面端與用戶端三個環節，其中空間端主要指衛星相關的研發內容，包括衛星制造與衛星發射；地面端主要指配套地面設備的建設，包括基準站、主控站、遙測站、監控站等各種地面段服務；用戶端，即狹義的衛星導航產業，指代衛星導航的應用及下游市場部分，又可細分為上中下游三個具體環節。

　　（1）上游環節：基礎器件與基礎數據

　　2017年全球GNSS芯片產值近36億美元，預計到2022年將達到52.2億美元。亞太地區將成為全球GNSS芯片市場增長最快的區域，而中國占據亞太地區最大的市場份額。我國目前芯片技術發展趨勢包括單芯片的集成化和高精度高動態的性能提升，已有約60家企業從事北斗導航芯片的研發業務。

　　除了產值的快速增長，國產北斗芯片的技術也呈現突飛猛進的發展勢頭，2017年國產北斗芯片已經實現規模化應用，工藝由0.35微米提升到28納米；北斗芯片的高精度OEM板和接收機天線已分別占國內市場份額的30%和90%；在基礎數據方面，北斗正在全國布局北斗數據中心，同時北斗網格碼技術日益發展成熟。

　　（2）中游環節：系統集成與終端產品

　　2016年中國衛星導航設備的市場規模已經增長到7600萬臺。同期，由于配備車載系統的新車輛的增加以及智能手機越來越多作為導航來源，車載衛星導航系統出貨量從2008年的1200萬臺猛增至2016年的3300萬臺。2016年車載應用是大眾應用市場最為穩定的增長點，汽車后裝市場終端銷量約800萬臺，前裝市場終端銷量突破550萬臺。目前國內前裝車載導航每年的出貨量大概在500-600萬臺的水平，在此基礎上，隨著車聯網、智能駕駛等技術推進，未來車載導航裝配量還將繼續大幅增長。

　?。?）下游環節：市場應用

　　在應用導入初期，北斗系統遵循先軍用、再行業、后民用的應用發展順序。軍用和行業應用因有政府支持，得到較快發展。其中軍用領域呈現持續穩定增長態勢，例如在軍事、公安武警、應急救援等方面的應用；行業應用領域正處于規?；l展階段，廣泛見于石油勘探、水利電力、氣象電信等方面；民用應用市場對價格敏感度較高，隨著北斗芯片成本進一步降低，未來民用應用將會出現大幅增長。

　　與高精度相關的民用大眾市場將是北斗未來發展的核心，例如基于位置的服務市場（Location-Based-Service，簡稱LBS市場）、智慧社區等。LBS市場的核心增長點將在室內LBS市場，例如商場內部精準導航與營銷、停車場車位預測與反向尋車等；智慧社區領域包括監控攝像機對人、車的高精度分析，車輛分流、停車入庫位置智能分配，人員定位等方面。

　　3.我國衛星導航產業鏈發展現狀

　?。?）總體產值

　　從總體產值來看，根據《2018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，我國衛星導航與位置服務產業2017年總產值達到2550億元，較2016年增長20.4%，其中與衛星導航技術直接相關的芯片、算法、數據、終端設備等核心的產值占總產值的35.4%，北斗產業對核心產值的貢獻率已經達到80%。白皮書還顯示我國衛星導航與位置服務產業發展的核心是北斗。北斗衛星導航系統自2013年開放服務以來，已廣泛應用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業、測繪、礦產、公安、農業、林業、國土、水利、金融、市政管網等十幾個行業領域。同時，據《國家衛星導航產業中長期發展規劃》預計，到2020年我國衛星導航產業規模有望突破4000億元，北斗衛星導航系統對國內衛星導航市場貢獻率將超過60％，即市場規模有望超過2400億元，北斗未來市場發揮空間巨大。

　?。?）產業結構

　　從產值分布結構來看，目前我國衛星導航產業中游的產值占比最大，據統計2017年中游產值占比為51.92%。但從時間線來看，中游產值占比在不斷降低；下游保持較快增長態勢，預計到2020年將占總產值的一半；上游總體占比較穩定，但具體分類上，基礎器件占比在下降，基礎軟件與基礎數據占比在上升。

　　我國衛星導航產業鏈產值分布趨勢

　?。?）應用領域

　　從應用領域來看，目前北斗產業主要集中于京津冀煤改氣工程與市政管網的應用方面，以華北煤改氣實施方之一的中國燃氣控股有限公司為例，2017年共計完成120多萬戶農村煤改氣，新建管網長度達到11000公里，施工全程采用北斗精準定位；通過北斗精準時空服務采集地下管線信息已形成行業建設剛需，預計未來北斗精準應用將廣泛服務于城市基礎設施和公共事業領域的數字化管理需求，市場總體規模將超1500億元。北斗未來的應用前景廣闊，預計到2020年北斗應用在交通運輸、精準農業、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場。

　　1.北斗產業空間分布

　　北斗產業經過多年發展，至2017年已逐漸呈現出京津冀、珠三角、長三角、鄂豫湘、川陜渝五大區域。據統計截止2017年底，五大區域實現總體產值2040億，占全國衛星導航產業總產值的80%，較2016年提高10個百分點。

　　在現有五大產業區域的基礎上，北斗產業已逐漸呈現出以重點城市為主的集聚式發展格局，包括北京、上海、南京、武漢、長沙、深圳、廣州、成都和西安等九大城市。這些城市聚集了業內絕大部分的龍頭企業。截至2017年底，業內58家上市公司（含新三板）中有42家都集中在這些城市，占比達到70%。

　　北斗產業的空間分布

　　北斗產業屬于高新技術型，對區域當地的人才鏈、產業鏈以及基礎設施等方面都有較高的要求，五大區域的形成有歷史的原因，也有市場的原因。

　　（1）珠三角地區

　　珠三角地區2017年產值占全國總產值的23.9%，是國內衛星導航產業配套能力最強、應用市場最為成熟的區域。該地區依托區位、資金、市場機制的優勢，形成了以引進、組裝、制造中游終端產品為主的產業格局。目前全國60%以上的民用車載衛星導航儀都出自珠三角地區，并且擁有位居全國第一的電子企業數量。

　?。?）京津冀地區

　　京津冀地區（占比22.2%）是我國重要的衛星導航芯片研發、終端制造以及地理信息數據基地，其中北京、天津依托國家研究院所集中的科研優勢，聚集了大批上市企業，北斗產業園在此區域的建設也相對集中，整體研發實力位居全國前列。

　?。?）長三角地區

　　長三角地區（占比13.5%）主要借助資金和市場優勢，成為衛星導航產業的研發、生產和應用地區。以上海為領導，各地區產業園和基地為核心引擎，大力發展“北斗+時空”。

　?。?）鄂豫湘地區

　　鄂豫湘地區（占比11.1%）依托在測繪科學領域的科研和人才優勢，形成了以高境地定位服務和地理信息采集、處理、分析為主的產業格局。尤以武大、軍測、國防科大等高校的研發力量和人才團隊為主。

　　（5）川陜渝地區

　　川陜渝地區（占比9.3%）主要以當地的航空航天企業、高校和研究所、西部大開發與高新技術產業化等諸多優惠政策的傾斜為依托，加強圍繞北斗技術創新和應用服務的共性支撐平臺建設。五大區域的形成，還與地方規劃北斗產業園區不無關系。

　　2.北斗產業園布局情況

　　2013年《國家衛星導航產業中長期發展規劃》的發布，引起一波北斗產業園的建設熱潮，截止到2017年6月，國內已有40余個北斗產業園區，分布在全國19個省/市/自治區，其中已建成并投入運營的僅18家。北斗產業園發展總體呈現“遍地開花，冰火兩重天”的情景。除產業產值集中的五大區域九大城市以外，大量北斗產業園落地在經濟不發達的省份，一些深入到縣級區域，投資額動輒上百億元。但由于此類被投區域均無良好的電子信息、空間信息等產業基礎，且設定的北斗產業發展目標多宏大模糊，大部分北斗產業園最后淪落到“圈地圈錢”的謎團之中。

　　從北斗的技術發展來看，用地需求并不大，但投資成本往往高達上億至幾十億，是重資金需求，一個產業園建設周期至少需要兩年，其所參與的產業園投入運營預計需要四年時間，對一般民營企業來說如此龐大的資金量與運營周期難以負擔，因此常見的模式是政府聯合高校或政府聯合企業，并且需要依托產業園當地本身強大的基礎設施、人才、研發能力、相關產業基礎。因而北斗產業技術特點決定了產業園必須聚集在北上廣深等有雄厚技術研發實力的城市，或是與電子產業緊密相關的長三角地區、珠三角地區、西南地區部分城市，其他地方應穩妥、慎重地考慮發展產業園。

　　經國家發展改革委通過前期廣泛調研以及多輪項目篩選后，確定北京、上海、廣州、南京、武漢、長沙、成都和西安為創建北斗產業示范園區依托城市，通過分析這八個示范城市的九大示范產業園，發現龍頭企業帶動是北斗產業發展成功的普遍規律，除此以外，由政策導向帶動的產業集聚優勢等也具有決定性作用。

　　北斗產業園主導因素分析-龍頭企業支持為主導

　　1.北斗西虹橋產業基地

　　基本情況：位于上海虹橋商務區西虹橋區內，距離虹橋綜合交通樞紐僅4公里，距會展中心3公里。是國內第一個正式投入運營的北斗產業基地。共有高光路與高涇路兩個園區，占地約60畝。2013年投入使用，被評為“2017年第二批國家火炬特色產業基地”。據預測園區2017年產值為12-15億?；啬繕藶榈?020年，產值規模要達到100個億，同時要帶動相關產業實現100個億的產值規模；空間載體達到20萬平方米的運營面積。

　　功能分區：創新孵化區（高光路與高涇路兩個園區）占地約60畝，總部研發及商貿區位于國家會展中心西側，占地約200畝；配套生產加工區位于青浦出口加工區，占地約500畝。

　　模式借鑒：以青浦區“1+3”產業發展布局為政策導向，由政府牽頭引導搭建平臺，在資金方面，北斗產業基金、北斗創投基金已相繼確定落戶基地；人才優勢上，基地方面還與交大、武大、國防科大展開合作，建立了聯合實驗室，與上海計量院合作，設立了產品測試中心。

　　2.北斗衛星導航（南京）產業基地

　　基本情況：位于南京高新區，總體規劃面積4.7平方公里，其中0.5平方公里的園區核心區已建成北斗大廈（建筑面積20萬平方米）、通馳產業園、星智匯等研發載體。一期工程于2012年9月投入使用。園區已集聚了200多家北斗衛星導航相關企業，2017年衛星應用產值達200億元。成為國家級江北新區科技創新的特色基地。目標到2020年力爭實現衛星應用產業收入400億元，躋身全國北斗產業園綜合實力三強

　　功能分區：4.2平方公里的生產制造的產業區和示范展示區，0.5平方公里的研發運營區。

　　模式借鑒：產業集聚的效用推動，南京的新型顯示、信息通信設備、物聯網三大產業的銷售收入超過千億元，集成電路、衛星應用產業的增幅超過20%。在重大項目和龍頭企業的帶動下，衛星導航產業近年發展迅猛。

　　3.長沙北斗導航產業基地

　　基本情況：位于長沙高新技術開發區的麓谷內，主要集聚在長沙中電軟件園內。目標為2020年，形成一個新的千億級產業集群。

　　功能分區：檢驗測試、研發辦公。

　　模式借鑒：主要靠政策引導，2014年由長沙市政府印發《關于加快北斗衛星導航應用產業發展的意見》，提出在麓谷高新區建設北斗衛星導航產業基地；隨后發布《長沙市北斗衛星導航應用產業發展規劃（2014-2020）》提出2020年發展目標；2016年發布《長沙市加快北斗產業發展三年行動計劃（2016-2018年）》提出目標將長沙打造成“北斗之城”。除了政策文件的頻繁出臺，政府也給予大量針對企業的支持政策，2014-2016年長沙市政府每年安排5000萬元作為北斗衛星導航應用產業發展專項資金。對于入駐北斗產業基地的企業，基地實行前３年免租金的扶持政策。

　　4.北京合眾思壯北斗產業園

　　基本情況：位于北京亦莊開發區科創十二街，2017年投入使用，占地面積3.7萬余平方米，總建筑面積10萬余平方米，其中辦公面積6萬平方米，廠房1萬平方米，配套面積1萬平方米。該產業園共建設研發樓及物聯網配套樓一棟，科技實驗樓及綜合實驗樓一棟，廠房一棟及門衛等服務設施。

　　功能分區：辦公孵化區，生產加工區，產業配套區。

　　模式借鑒：龍頭企業引領建設，是合眾思壯企業的自建產業園，目的是未來配合合眾思壯發展目標做北斗全產業鏈的發展，并借合眾思壯的名義招引了許多北斗相關企業落戶。

　　5.北斗衛星導航產業（廣州）基地/海格民用產業科技園

　　基本情況：位于廣州科學城南翔二路23號，占地2.5萬平方米，總建筑面積6.9萬平方米。產業園具備20億產能的場地空間、擁有容納500人的會議中心及1200平方米的科技展廳。2017年總體產值近100億。

　　功能分區：研發孵化、產品生產

　　模式借鑒：廣州衛星導航企業數量約占全國的1/5，海格通信、中海達、南方測繪、廣州潤芯等一批技術領先企業聚合成北斗產業的集聚地。在龍頭企業的帶領下，北斗產業園發展壯大，并吸引更多相關產業集聚在此。