在今日于重慶舉辦的中國集成電路設計2020年會暨重慶集成電路創新發展高峰論壇上，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍博士發表了題為《抓住機遇，實現跨越》的演講，在開始前，我們先對魏教授的演講內容做個總結：

　　2020年中國芯片設計企業達2218家；

　　長江三角洲的增速和銷售最大，深圳、上海、北京繼續把持前三位；

　　2020年預計有289家企業銷售額超1億元人民幣；

　　產業集中度情況仍沒有改善；

　　2020年8家芯片設計企業在主板和科創板上市，募集資金額達98.5億元人民幣；

　　我國高端芯片取得長足發展，生態環境不斷改善，研發水平持續提升；

　　挑戰依然嚴峻：“需求旺盛、供給不足”、產業長期可持續發展的根基不牢、產品創新/研發投入嚴重不足，人才短缺嚴重；

　　集成電路產業不是露在地面的金礦，需要長期的耕耘，也需要包括資本在內的不斷澆水呵護；

　　沉下心來再干10年，中國集成電路設計業一定能夠取得豐碩的成果；

　　我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現跨越；

　　以下為魏教授演講正文：

　　2020年中國芯片業總體發展情況

　　芯片設計企業數量：本次統計涵蓋2218家設計企業，比去年的1780家多了438家，數量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業數量都超過100家。

　　設計產業銷售情況：2020年全行業銷售預計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預計在全球集成電路產品銷售收入中的占比將接近13%。

　　來看一下主要區域的發展情況，從各區域增速和銷售來看，長江三角洲的增速和銷售最大，2020年銷售總額為1599.7億元人民幣，比2019年增長46.3%；然后是珠三角地區，2020年銷售總額為1484.6億元人民幣，比去年增長了17.7%；京津環渤海相比2019年的銷售額下降了11.1%；中西部地區的銷售總額為409億元人民幣，較之2019年增長了41.7%。

　　設計業增速最高的十個城市：對主要城市的集成電路設計產業統計顯示，2020年，除了北京和香港外，其它城市的設計業都取得正增長。排在第一名的重慶市增長206.1％，第二名南京市增長了123.1％；所有進入前十的城市的設計業增速都超過了30％。

　　設計業規模最大的十個城市：深圳、上海、北京繼續把持前三位。在杭州、無錫和西安的設計業銷售規模超過100億元人民幣之后，南京今年的產業規模首次超過100億元，達到147.9億元。這10個城市的產業規模之和達到3689億元，占全行業的比重為96.6%，比2019年的95%提升了1.6百分點。進入前10大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。

　　2020年十大設計企業：2020年中國十大集成電路設計企業的分布是，珠江三角洲地區有3家，長江三角洲地區有6家，京津環渤海地區有1家。進入十大設計企業榜單的門檻維持在去年的48億元。十大企業的銷售之和為1868.9億元，占全行業產業規模的比例為48.9％，比上年的50.1％降低了1.2個百分點。十大設計企業整體增長率為20％，比全行業平均增長率低3.8個百分點。

　　銷售過億元企業的增長情況：2020年預計有289家企業的銷售超過1億元人民幣，比2019年的238家增加51家，增長21.4%。表五給出了2010年以來銷售過億企業數量增長情況。這289家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到3050.4億元，比上年的2337.6億元增加了712.8億元，占全行業銷售總和的比例為79.9%，與上年的75.8%相比提升了4.1個百分點。

　　從銷售過億元企業的分布情況來看，2020年長三角銷售過億元企業有124家，占比42.9%；珠三角有64家，占比22.1%；京津環渤海有53家，占比18.3%；中西部地區48家，占比16.6%。細分到具體地區，北京銷售過億元企業數量最多，達42家，深圳和杭州均有35家，上海31家，無錫24家，成都16家，合肥和珠海13家，南京、西安、長沙有均有11家等等。

　　按照銷售額統計的企業分布情況來看，銷售額大于1億的企業地區分布情況為：珠三角占22.1%、長三角占42.9%、京津環渤海占18.3%、中西部占16.6%。

　　銷售額在5千萬到1億之間的企業地區分布情況為：珠三角占26%、長三角占34.4%、京津環渤海占15.6%、中西部占24%。

　　銷售額在1千萬到5千萬之間的企業地區分布情況為：珠三角占31.84%、長三角占23.32%、京津環渤海占24.22%、中西部占20.63%。

　　銷售額小于1千萬的企業地區分布情況為：珠三角占17.18%、長三角占37.11%、京津環渤海占23.54%、中西部占22.16%。

　　設計企業人員情況：人數超過1000人的企業共有29家，比上年增加了11家；人員規模為500-1000人的有42家企業的，比上年增加9家；人員規模100-500人的有185家，比上年增加32家，但占總數87.9的企業是人數少于100的小微企業，共1862家，比上年多了286家。

　　2020年我國芯片設計業的從業人員規模大約為20萬人，人均產值為191萬元人民幣，約合28.1美元，人均勞動生產率與上年持平。

　　產品領域分布情況：除了智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、 模擬、功率和消費電子等所有其它領域的企業數量都在增加，通信、模擬和消費電子領域企業數量的增加最多。通信芯片的銷售提升了46%，達到1647.1億元；模擬電路的銷售提升了24.8%，為163.8億元；消費類電子的銷售增長10.3%，達1063.9億元。

　　產業集中度情況沒有改善：

　　2020年，隨著又有一批企業的銷售跨過億元門檻，從銷售分布來看，占企業總數13％的289家銷售過億企業的銷售占全行業銷售的比例達到79.9％也多少反映了產業集中度在緩慢地提高。

　　十大設計企業的銷售總和占全行業銷售總和的比例再次降到50％以下，且進入十大設計企業的門檻沒有提高。三家最大的通信芯片企業的銷售之和也沒有明顯的提升。多媒體芯片的版圖基本維持不變。消費電子芯片雖然從總量上占據第二的位置，但沒有突出的龍頭企業。

　　關于企業并購和資本市場：2020年，共有8家芯片設計企業在主板和科創板上市，募集資金額達到98.5億元人民幣。截止到12月1日，這些企業的總市值達到2084.6億元。到目前為止，在主板、中小企業板、創業板和科創板上市的設計企業共有35家，先后募集資金291.5億元，12月1日的總市值達到11189.8億元。

　　“十三五”中國芯片設計業發展小結

　　從產業總體發展情況看來，“十三五”期間，中國芯片設計業的規模從1325億元增長到3819億元，年均復合增長率達到23.6%，是同期全球半導體產業年均復合增長率的近6倍。設計業的銷售規模直接體現了中國集成電路產業的在全球的位置。2015年，我們在全球芯片市場的占比只有6.1% ; 2020年，這個比例預計會提升到13%左右。

　　我國高端芯片取得長足進展：國產通用CPU盡管與世界最先進水平相比仍有一些差距，但是已經從十年前的“基本不可用”到今天的“完全可用” ， 國產CPU的應用開始從專用領域轉向公開市場領域，走出了具有里程碑意義的重要一步。

　　國產嵌入式CPU已經實現了與國外產品同臺競爭，從之前的專用為主發展到今天的通用為主，年銷售達到數億顆。

　　國產半導體存儲器實現零的突破，三維閃存和動態隨機存儲器進入量產，技術接近國際先進水平。

　　國產FPGA芯片全面進入通信和整機市場 ，在關鍵時刻起到了決定性的支撐作用。

　　國產EDA工具領城 。繼模擬全流程設計工具進入市場參與競爭后，在數字電路流程上形成了系列重要的單點工具。再經過幾年的努力，相信我們也可以擁有自己的數字電路全流程設計工具。

　　另外，我國的生態環境也在不斷改善：建設“芯火創新基地”是工信部在“十三五”期間促進奧成電路產業發展的重要戰路舉措，中心目的是推進我國集成電路設計核心關鍵技術的自生創新。通過“芯火創新基地”的建設，著力提升重點產品自給率，探索以國家芯火創新平臺為依托，以高校、科研院所和各類企業協同支撐，“芯機聯動”的集成電路設計產業技術創新機制。

　　“十三五”期間，工信部先后在深圳、南京、 上海、北京、杭州、無錫、合肥、廈門、西安和成都等十個城市批準建立了10家芯火創新基地，并從服務創新創業單位質量和數量、吸引人才數量和人才培育質量、創新成果推廣和產品市場占有、模式創新與產業鏈協同效果等四個方面對建設單位進行考核。目前，已有深圳芯火創新基地通過工信部的驗收。

　　研發水平持續提升：“十三五”期間，我國芯片設計業的研發水平不斷提高，在產業持續進步的同時，芯片設計技術的提升也可圈可點。之前在芯片領域的奧林匹克國際學術會議ISSCC上很少看到中國人的論文，但在“十三五”期間出現了積極的變化。根據最新消息，在明年召開的ISSCC會議上，中國，包括香港澳門的錄用論文超越日本及中國臺灣，中國大陸的論文數量達到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數、產業界投稿比例和實際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過去相比有了重大進步。從2016年起，論文收錄數量年均增長114%，第一作者單位數量年均增長78%，涵蓋技術領域從5個增加到10個，受邀的技術評委專家也從4位到10位，充分展現了我國在芯片設計領域科研投入取得的顯著成果。

　　但我國面臨的挑戰依然嚴峻：中國芯片設計業的發展與需求相比還存在很大相差。盡管我們進步很快，但“需求旺盛、供給不足”仍將是我國集成電路面臨的長期挑戰。

　　產業長期可持續發展的根基不牢，2020年設計業取得的耀眼成績的背后有其特殊性——因為今年的全球環境，給供應鏈重組帶來了機會。打造安全的供應鏈，成為了企業的首要任務，因此我們的設計業有機會進入了前所未來的市場，擁有了前所未有的機會。為了應對未來的不確定性，企業開始備貨。因此這種增長不具備可持續性，我們也不能盲目樂觀。

　　產品創新嚴重不足。設計技術取得較大進步，但是在產品創新上的建樹還依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數情況下是跟在別人后面亦步亦趨，產品創新能力不強、競爭力弱。

　　研發投入嚴重不足。人才短缺嚴重——我們的人才培養體系，沒有隨著集成電路發展，企業挖人成為常態，用人成本飆升，給企業帶來了極大的挑戰。

　　幾點思考

　　2020年我們實現了3819.4億元的銷售，已經超額完成了規劃綱更為我們確定的發展目標。對我們要抓住全球供應鏈重組這個重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基礎。推動設計業發展要遵循產業發展規律。任何急功近利的做法對這個產業都是有害的。我們必須尊重產業發展的客觀規律，認真分析產業的現狀，避免低水平重復。

　　集成電路產業不是露在地面的金礦，需要長期的耕耘，也需要包括資本在內的不斷澆水呵護。設計業十分盼望能有真正的風險投資來給這個行業的未來播種。某些國家對我實施的種種限制勢必對我們的發展造成干擾。我們既不要低估外界的壓力，更不能高估自己的能力。沉下心來再干10年，中國集成電路設計業一定能夠取得豐碩的成果。

　　結語

　　2020年，中國集成電路設計業取得了令世人矚目的重大進步，這是大家共同努力的結果。到2035年，我們要實現將中國初步建成社會主義現代化強國的目標，集成電路產業擔負著偉大而艱巨的任務，尤其是芯片設計業，是集成電路產品研發的主力軍，責任更是重大。因此，我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現跨越。通過不斷滿足客戶需求和持續為客戶創造價值來提升我們設計企業的價值。