“我們家用的是STM32F103CBT6，現在采購的價格翻了5倍還要多，不過我們家用的量很小，還能夠挺得住，那些采購規模大的廠商不替換的話就難了……”
1月6日，一位網友在貼吧留下了上述這段話。不同于2017年STM32價格上漲之后的憤慨，這一次MCU價格暴漲之后，輿論基調更多是無奈。此后在該帖子下，陸續出現了ST、NXP、瑞薩、Microchip、Diodes、華潤微、匯頂科技、華大半導體等數十家MCU廠商的漲價通知。
這一輪MCU漲價潮是范圍性的。我們也在群里看到一些吐槽：“就離譜，其他MCU漲漲價也算了，STM8003價格都敢翻倍了，必須替換它！”
然而，能夠這樣抱怨的人實際上都是“幸?！钡模瘧K的是那些花錢都無法買到貨的人！近兩天大家都在熱議Microchip的新聞：MCU交貨周期延長到54周（按照365天計算，1 年=52.1428571429 周）。對此，有網友略顯心酸地說到：“咋買個MCU比生孩子還難？”
缺芯漲價，MCU供應難看似無解
一名采購朋友的話語道出了大家的心聲：我這幾天不怎么敢看ST、NXP這些公司的公告，感覺發出來的就是漲價，而到了自己這有錢都買不到貨，越漲價越難買，現在真的是草木皆兵，四面楚歌了。
到底是什么原因導致MCU供貨周期超過了懷胎十月？
疫情
對于這一輪MCU缺貨漲價，疫情的影響廣而深，從晶圓廠、制造廠到封測廠，由于疫情的影響均出現了產能波動。
很多MCU大廠將原材料工廠以及封裝廠設在馬來西亞。如果算全部的半導體產業，馬來西亞的出口市場要排在中國、日本、韓國、新加坡和中國臺灣的后面，但是當我們談論亞洲的半導體封裝時，馬來西亞的作用便凸顯了出來。
我們看一份statista的報告：
近幾年，馬來西亞在半導體制造的產值逐年遞增，而產業核心便是封裝。以市占比來計算，東南亞在世界封裝市場的占比超過25%，大概在27%左右，而這其中有一半是馬來西亞的貢獻。
因為疫情，2020年上半年馬來西亞也宣布過封國，英飛凌、ST、瑞薩、TI等國際大廠幾乎都受到了影響，英飛凌還為此發過公告，這些幾乎都是MCU供應大廠。
馬來西亞在原材料方面同樣是產業重鎮。根據環球晶此前的公告，由于馬來西亞疫情，用于MCU生產的6吋硅晶圓供應將會持續受到影響。
到目前為止，馬來西亞的疫情都未見好轉，從下圖可以看出，截止到1月21日，馬來西亞還有41087名確診病例。
材料&設備
圖源 | hellerindustries.com
前面我們提到，因為疫情位于馬來西亞的晶圓工廠無法正常提供6吋晶圓，實際上從去年年初開始就滿載的8吋晶圓一樣持續缺貨。統計數據預測，到2021年全球每月將新增22萬片8吋晶圓，屆時全球8吋晶圓的總產能將超過每月640萬片。但是，這依然是不夠的。
在8吋晶圓的消耗上，功率器件、電源管理IC、影像傳感器、指紋識別芯片和顯示驅動IC等同樣因為下游市場回暖而供不應求，所以產業鏈也無法特別偏袒MCU。而從產業發展的節奏來看，晶圓制造廠商如信越、勝高、環球晶等從幾年前就開始決斗12吋晶圓，也就是說8吋晶圓會增長，但也有限。
還有設備問題，8吋晶圓的需求暴漲打了所有人一個措手不及，包括設備生產商。一開始很多公司擴產的設備都是二手的，雖然設備商又回頭擴增了8吋晶圓的產線設備，但巧婦難為無米之炊，晶圓緊缺后設備商也會謹慎，而拿到設備的產線怎么搞到晶圓也是大難題。
從這個層面看，更落后的6吋晶圓生產和制造就更不容樂觀了。
罷工
這一波MCU缺貨漲價潮中，ST的罷工事件也備受關注。
圖源 | The Malta Independent
當地時間2020年11月5日，在ST管理層決定今年不給員工加薪之后，法國ST的三個主要工會CAD、CFDT和CGT在所有法國ST工廠發起了罷工。
目前ST的晶圓廠分布在法國、意大利和新加坡等地區，其中在法國有三大工廠，分別位于克羅勒（Crolles）、盧塞（Rousset）和圖爾（Tours）。這幾個工廠都有自己的特性：盧塞工廠是ST目前最大的8英寸晶圓廠，在2019年剛投入了14億美元升級產線；圖爾工廠是ST開發氮化鎵工藝技術的主力工廠；克羅勒工廠是12吋晶圓廠，主要生產FD-SOI工藝產品。
ST的罷工事件被認為是這一輪MCU漲價缺貨的導火索，但事件還沒有發生的時候，MCU的供應就已經開始緊張，主要還是受疫情影響。
需求
MCU供需失衡，汽車、工業和消費等領域都受到影響。
圖源 | 網絡
汽車市場，2020年三季度強勁反彈，環比增長達 57%。同時，不單單是汽車產量出現暴漲，單車的MCU需求也倍增。由于智能化趨勢，單車搭載MCU芯片的數量已經由平均70顆增長為100顆。而根據市場分析機構預測，未來單車搭載MCU數量將達到300顆。
工業MCU的需求同樣暴增。2019年，ST市場營銷、傳播及戰略發展總裁Marco Cassis就曾表示：“ST將專注增長最快的工業應用市場?！贝_實，MCU是工業自動化的核心部件，在工業控制系統、過程控制系統、自適應控制系統、實時控制系統和數據采集系統中都發揮著重要作用。
此外，智能家居、物聯網、安防監控、指紋辨識等領域目前都對MCU有倍增的需求。說到這里必須有但是，因為沒有人知道這樣的強勁需求是短期內的回光返照還是長久的。
囤貨
我們在這里也要提到囤貨，這并非是一個貶義詞。
實際上，每當有動蕩市場的因素出現后，都會有人囤貨。日本311強震后，下游廠商開始掀起囤貨風潮，深怕被斷鏈效應阻礙后續出貨進度。在這之前，臺系MCU廠商和日系廠商競爭并不激烈，但拉貨刺激下開始競爭加劇。而市場上的MCU價格也同樣走高。松翰、義隆、盛群等臺系廠商都在這波紅利中受益過。
回到當下，2020年上半年就有傳出深圳華強北囤MCU的消息，基本是ST的產品，但后期由于二季度各分析機構對未來預期失準，加之疫情下ST供應也并未出現大的拖延，因此這波民間囤貨被打壓下去了，當時的論調是如何賣掉Q2的回貨，以及如何消耗即將到來的Q3新入倉貨。
但2020年三季度開始，市場強勢回暖，終端大廠開始紛紛“屯糧”，市場余量被瞬間清空，而產業鏈中有貨的人也必然會待價而沽，這讓本就不充足的產能更雪上加霜。
從產業鏈上看，是疫情打亂了MCU產業升級的節奏，晶圓制造以及晶圓代工廠商現在做的是“逆生長”，技術創新才是他們更關注的，因此對于現有產線擴產是保守的，疫情讓市場發展變得格外不可預測，沒有人會賭這波需求在疫情下能夠持續多久，因此短時間內的MCU缺貨會是一個無解的“難題”。
國產替代，難逃真香定律？
圖源 | reportlinker.com
此消彼長，在國際MCU大廠紛紛表示漲價和交期延長的同時，國產MCU將迎來機遇。據統計，此前國產MCU市占比不足5%。那些面對國際廠商生產的MCU芯片缺貨而愁眉苦臉，感嘆“買MCU比生孩子還難”的人，實際上在他們的目光里是沒有國產MCU的，在他們的潛意識中，始終帶有國產MCU就是不靠譜的偏見，因此試都不愿意一試。
雖然在這波漲價潮中，國產MCU也有發布漲價通知的，但在全產業鏈都受到波及的時候，這樣的行為是可以理解的。而我們必須要說的是，對于小批量用戶而言，目前國產MCU的供應比國際廠商的MCU要靠譜的多，且服務更是高出幾個檔次，與其在等待中拖到項目失敗，何不給國產MCU一個機會呢？
用戶反饋
自從晶圓短缺，ST的價格水漲船高，MCU大多翻了十幾倍，于是國內很多對標ST的生產企業開始冒頭，以不低于ST的性能，卻遠低于ST的價格開始面向客戶。
我們公司每月的MCU消耗量其實挺大的，但是從ST漲價以后就斷開了ST的采購，轉而投向國產MCU的懷抱，對于我來說，就是變成了代碼移植的工具人。開始從ST向國產MCU平臺的移植。不得不說，移植完成后突然覺得國產的MCU是真的香，物廉價美。
感覺這波風潮過去之后，ST在國內的市場都被國產瓜分的差不多了。畢竟原先很多不做單片機的都開始轉向這里了，留給ST的市場越來越少了。
號外
國產MCU廠商清單
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國民技術股份有限公司
中穎電子股份有限公司
華潤微電子有限公司
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上海靈動微電子股份有限公司
上海貝嶺股份有限公司
上海東軟載波微電子有限公司
深圳市中微半導體有限公司
上海晟硅微電子股份有限公司
杭州士蘭微電子股份有限公司
希格瑪微電子
深圳市匯春科技有限公司
卓爾集團（建榮）
蘇州華芯微電子股份有限公司
龍芯
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安凱
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