受福島地震影響，由于KrF光刻膠產能受限以及全球晶圓廠積極擴產等原因，日本信越化學已經向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，甚至已通知部分中小晶圓廠停止供貨KrF光刻膠，國內多家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境。
光刻膠是IC制造的核心耗材，其質量和性能是影響集成電路性能、成品率及可靠性的關鍵因素，屬于高技術壁壘材料，需要長期的技術積累，約占IC制造材料總成本的5%。
據了解光刻膠市場基本被國外巨頭壟斷。日本合成橡膠、東京應化、信越化學等五大光刻膠廠商占據全球約87%的市場份額，尤其是在高端的半導體光刻膠市場中國更是僅占極少的份額。截至目前，國內能夠批量供應KrF、ArF光刻膠的廠商卻為數不多。根據SEMI數據，日本幾大廠商在g線/i線、KrF、ArF膠市場中市占率分別為61%、80%、93%，而國內g線/i線自給率約為20%，KrF光刻膠的自給率不足5%，12寸硅片的ArF光刻膠目前尚無國內企業可以大規模生產。
雖然此次部分斷供勢必對國產晶圓代工廠商會產生一定的影響，不過隨著國產替代已成為業內共識，我們認為伴隨KrF光刻膠、ArF光刻膠研發完畢順利完成客戶驗證后，國產光刻膠將真正進入國產替代的高峰期。
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