6月10日，在南京舉辦的世界半導體大會《汽車半導體創新協作論壇》上，國家新能源汽車技術創新中心副總經理鄒廣才帶來主題為《中國汽車芯片產業的機遇和應對》的報告。

　　國家新能源汽車技術創新中心副總經理鄒廣才

　　報告主要分四個方面：一，汽車芯片產業發展概述；二，汽車芯片產業創新生態建設思路與實踐；三，中國汽車芯片產業創新戰略聯盟建設情況；四，中國汽車半導體產業供需調研情況。

　　第一，汽車芯片產業發展概述

　　自從十八大以來一直到現在，我們國家把科技創新放在有史以來最高的位置，特別是十九屆五中全會做了專項部署，應該說在歷史發展過程中，作為汽車和集成電路兩個非常重要的問題，國家提出了相應的要求，我們也做出了相應回答。

　　汽車芯片定義及特征。無論是在汽車還是集成電路行業沒有官方定義，但是這不妨礙我們開展這方面的工作，因為我們通過和國際上的產品進行對標，通過研究標準、規劃總結出了汽車芯片所具有的車規級特征。大家知道高可靠性，工作溫度適用范圍、響度濕度范圍、抗振動沖擊程度抗電磁干擾程度、設計壽命遠遠高于普通電子；高安全性別是MGU等等、功能安全等級要求；高溫度性，主要指的是汽車芯片在大規模生產時具有非常好的生產一致性，特別是實現零缺陷；最后還有一些其他要求，往往是下游汽車企業在應用芯片的時候具體提出的要求，這里包括成本，使用哪些材料，包括使用周期和維修要求要滿足車上產品的要求，還要滿足車規認證的要求。

　　應該說，一款車規級芯片要經過2-3年嚴苛的評價測試才能進入產業，所以門檻非常高。在國際上可以看到汽車電子廠商和整車企業是非常穩定的合作格局。

　　全球及我國汽車芯片市場表現。車上的芯片越來越多，從新能源驅動和智能駕駛滲透率迅速攀升，智能新能源汽車用芯片市場年復合增長率高達21%。（23：58）但是國內的汽車芯片的產值應該說還不到200億人民幣，占比還不到5%。另外，看一下我們現在用的汽車產品，國內用的汽車產品無論是合資品牌還是自主品牌，車上用的芯片大部分依賴于進口。2022年單車的汽車芯片產值大概是600美元，這么簡單的合算整個市場上大概有150億人民幣的市場潛力。隨著未來智能化和電動化的程度不斷提高，這個數字還在進一步增加。

　　全球性供給緊張分析。從去年四季度以來，全球汽車芯片出現供應相對短缺的情況，就我們分析重點分以下幾個方面：

　　第一是市場波動。因為很多產業都下調自己的產銷預期，汽車也不例外，下調之后在去年第四季度汽車行業開始反彈，反彈速度非?？?，所以汽車行業的下游來不及進行生產，因為市場波動的原因。

　　第二是供需矛盾。車上用的半導體是呈10%，20%的增長速度，但是全球汽車上用的半導體產能是非常穩定的，這里就一定會存在長期的缺口，這個缺口因為市場波動和疫情原因提前被放大被顯現了。

　　第三是國際政治。國際某個大國打壓汽車產業鏈還有非市場行為造成市場囤貨，也會造成其他企業囤貨，所以現在所有企業都在堆芯片，不管未來的生產怎么樣。

　　第四是國產替代。我們國內有一個問題就是國產芯片在這一塊還是非常薄弱的，當然這和我們國家集成電路的產業基礎有非常大的關系。供應鏈的緊張是全球性的，至少需要1年時間才能緩解，也有說是到2022年才能緩解，具體什么時候才能緩解？很難進行精確預測。

　　為什么提出建立產業創新生態的命題？我們對于汽車芯片從上游到下游進行梳理，現在我們國家芯片產業存在以下幾個問題：

　　第一標準體系相對缺失。我們現在用的汽車芯片的測試評價都是國際上的標準，國際上的標準可以用，沒有問題，但是有一個問題也是顯而易見的，就是我們國家是汽車產業最大的市場，全球超過30%的市場在中國，在中國將有很多新的技術、新的產品要落地，這些新技術、新產品體現出來的對芯片的要求在國際上的標準很難滿足的。

　　另外，芯片企業做一塊AC6在我們國內大概需要4-5個月的時間，這個時間對于集成電路設計企業來講是非常復雜的，這個時間太長，成本太高，能不能借助這個契機在國內建立起一套自己的汽車芯片的標準體系？這個標準體系既能反映新技術的要求，又能滿足下游的車規要求從而簡化測試評價手段。

　　第二是測試認證平臺缺失。在我們國家所有涉及到安全零部件都是有認證，唯獨芯片沒有認證，在兩個行業中還是缺乏完整的測試評價平臺和認證的體制機制。首先講到測應該包括芯片級、系統級到整車級三個層面的測評，只有這三個層面的測評下面才能放心地使用上游芯片產品，在標準對于設計芯片產品進行相應認證，節省上游對下游進行產品相互信任相互使用的通道。

　　第三是技術研發能力不足。大部分企業還是處在第一輪和第二輪的研發過程中，對于可靠性究竟應該怎么設計還在摸索中。

　　第四是關鍵產品缺乏應用。作為芯片來講最大的機會如果上游的國產汽車芯片做起來，下游汽車企業不用的話做出來只是一塊石頭，我理解集成電路企業相對汽車只要下游給應用機會馬上可以進行迭代，有賴于我們打通上下游的合作渠道和技術通道。

　　第五車規工藝缺乏積累。在大陸地區如果沒有這個產能，我們再去想緩解這個問題是非常困難的，反過來講希望在國內領頭的這些龍頭企業能不能建立車規工藝線，滿足大陸需求。對于中國汽車芯片產業來講不是簡單的開兩個企業，推出兩個產品就可以，我們重要的是建立這一種產業生態，從上下游都進行補強提升，可以可持續讓產業不斷出現好的芯片企業和芯片產品。

　　二、汽車芯片產業創新生態

　　建設目標。作為中國汽車芯片產業創新聯盟，我們一直推行這個目標，就是圍繞我國汽車芯片重大需求和瓶頸短板，開展上下游的信息銜接、標準制定、技術攻關、研制、封裝研究、評測認證、汽車電子電控通用基礎硬件平臺研發、整車產品集成應用、建立技術成果轉化與產業化平臺，建設汽車芯片人才梯隊，建成自主汽車芯片創新和產業生態，重點培育龍頭企業實現產業聚集和協同發展。

　　在這個目標下，將整個產業生態分為兩個鏈條：第一個鏈條是技術生態，第二個鏈條是產業生態。技術生態從芯片設計開始到最后的應用每一個環節，產業生態就是對應每一個環節起到的核心作用的企業或者機構。一般來講像芯片的設計肯定是由芯片設計公司作為主力，當然上游會依賴于IC的使用，中游就會有制造封裝，從流片廠、封裝廠還有第三方的測試機構進行測試認證，最后汽車電子廠商選用國產的汽車芯片產品，最后實現整車的集成應用。在這個過程中，我們推動上下游進行合同，一是研制自己的芯片產品，另外幫助這些自主產品進入產業鏈進行應用。同時我們正在成立一支基金，通過基金方式孵化項目。

　　關鍵任務。在這個整體目標下把所有任務分成6個關鍵任務：

　　第一是面向汽車規模商用的關鍵汽車芯片研制。我們拉著下游出題向上游出題，按照下游的要求完成產品研制，同時承諾達到要求之后給予一定的市場份額，同時推動政府給予一定的經費支持。這個產品相應滿足一些標準要求。去年已經開始做了一個嘗試，去年牽頭了10家單位承擔國家重點研發計劃《智能新能源汽車車載控制基礎軟硬件系統關鍵技術》，自主車載核心控制芯片MCU對標英飛凌TC38X，自主車控操作系統OS，新能源汽車整車控制器VCU。

　　第二個項目是汽車芯片評價測試標準及評測能力建設。主要目標是建設車規芯片第三方評測及認證平臺，建立中國汽車芯片測試標準體系和對標評測數據庫，提供第三方權威評測認證，為自主產品研發落地和上車應用提供設計參考與質量保障。

　　在AEC-Q100標準基礎上，以芯片功能應用場景為引導，基于完整的芯片-系統-整車垂直架構構建汽車芯片標準體系，填補從芯片級到整車級的測試驗證路徑和所需標準，并可系統擴展。

　　在測試評價體系的建設過程中，一個芯片下游在使用的時候只是在芯片級和AEC是遠遠不夠的，和系統連在一起，和整車連在一起到底后面的系統對于整車的表現有什么樣的影響，所以在這里增加了一個系統級，會把芯片和電力系統連在一起，另外把芯片搭載在車上進行實地測試。

　　第三是汽車芯片第三方評測認證共性服務。我們都是為了行業服務，第三方服務 我們認為包括以下幾個方面，包括評價測試、產品認證、質量咨詢、數據挖掘、趨勢指導、流片試制等，都是為上下游解決一個問題，下游怎么信任上游，上游怎么證明自己的產品符合下游的需求，相信大家都有非常深刻的感受。

　　這是我們初步做的嘗試，從2018年開始成立車規半導體測試認證工作組，和8家第三方功率半導體測試機構進行合作，工作組納入100家單位開展了9款功率器件和測試認證工作。

　　第四是通用平臺，上游生產出的汽車芯片產品之后，下游要有應用，如果不用就沒辦法迭代，我們怎么把國產芯片納入到汽車產業的供應鏈里去？在這里主要推的是把國產汽車芯片納入到，下一代的電子汽車架構區別于當前的汽車，因為很多的電動部件都是重新開發的，對于國產有很大的機會。我們主要研究通用的汽車電子功能架構，主要就是研究它的基礎通用平臺。

　　簡單講一下我們研究的架構平臺。在這個架構中，針對于控制器和智能汽車三域一網關電子電氣架構預研，開放式頂層系推架構和模塊化硬件通用平臺，提供標準化應用層軟件接口，便于迅速開發出差異化的電控部件，兼容自主的感知、計算、控制、通訊、安全芯片上車應用。

　　SIC技術研發與驗證。國創中心聯合國際知名高校院所，開展“基于第三代半導體的先進電機控制器技術平臺開發”項目。

　　工藝質量。汽車芯片工藝質量控制方法研究與應用，重制定中國車規芯片生產線質量控制標準，和國內龍頭的流片企業正在進行探討，也在推動這方面的工作。

　　三、聯盟建設對標

　　借鑒國際汽車芯片產業發展經驗。我們考察國際針對汽車芯片的發展歷程，可以看到國際的汽車芯片產業龍頭和商業上下游大多也建立相對松散的聯盟，通過長期合作逐漸形成了利益共同體，并且最后變成一個穩定的利益共享合作共贏協同機制。作為國內芯片產業發展，其實國內目前也是缺少一些專門針對汽車芯片的行業組織，成立聯盟也是希望在這里能夠發揮一些串聯上下游的作用。

　　跨界融合，共生共贏。我們在國家工信部、科技部的支持下聯合全國整車企業、汽車電子、行業組織到目前為止一共是170家單位，我們主要定位是圍繞產業鏈構建創新鏈，作為聯盟來講也是行業組織的一種，我們主要是做單個企業和單個產業做不到的事情，我們既不設計芯片也不造整車，主要是幫助上下游怎么做銜接完成產業鏈的建設，最終提升中國芯片的產業競爭力。我們把工作分稱四個方面：

　　第一是創新生態。直接打通下游應用場景，以下游引領上游，以汽車拉動芯片。

　　第二是產業發展。產業發展要有龍頭企業和新興企業，計劃推動建立一些產業集群。

　　第三是國產替代。因為國內的汽車芯片產品和汽車芯片在市場上占的份額非常小，在汽車產品中應該是不均衡的局面，我們希望未來的國產汽車芯片在國產中占比一定的份額，所以聯合上下游開展技術攻關和標準研究和測試評價的工作，幫助國產上車。

　　最后是國際合作。因為汽車產業鏈本身是全球化布局，汽車芯片不可能封閉在一個國家一個地區，所以在這里我們會和國際廠商進行充分合作。

　　聯盟策劃“3+3+1”重點工作。

　　第一個工作是建立資源平臺。上半年在工信部指導下，2月26日向全球發布汽車半導體的供需對接手冊，也得到行業汽車企業和產業的大力支持，這個平臺就是把調研到的線下數據搬到線上，方便汽車企業隨時查到上游有哪些汽車芯片產品工藝。

　　第二是走訪對接。組織汽車企業和芯片企業相互走訪對接，促進彼此了解和形成技術/商務合作。

　　第三是人才培訓。我們國家在集成電路產業人才缺口非常大，組織汽車產業和芯片產業進行交叉人才培訓。技術路線圖。組織聯盟內專家和企業資源，啟動“汽車芯片技術路線圖”研究工作。

　　標準體系。研究體現智能新能源汽車技術要求的汽車芯片標準體系以及測試，制造質量控制團體標準。

　　評價規程。針對自主產品與國際競品對標比較的要求，研究汽車芯片測試評價規程，為汽車廠商綜合評價自主產品提供工具，計劃在今年之內拿出來最后準備做首屆中國汽車芯片應用創新拉力賽，主要是效仿國際好的做法，針對優秀國產芯片產品向行業推出來并且拉到下游圍繞汽車電子的設計，通過比賽的方式讓芯片更好地被下游所了解和接受，同時計劃通過比賽篩選一些好的團隊進行創投和孵化。

　　汽車芯片上車應用保險試點。在我們國家國內保險上車的時候主要是技術驗證然后是商務談判，但是在選用過程中上下游都有非常大的關心，下游擔心國產芯片產品沒有進行大規模驗證萬一出現問題怎么辦，影響整品牌和質量，我們采用金融保險手段利用市場化的方式緩解上下游的焦慮，最近這個試點在國內是首創，以前沒有針對國產汽車芯片上車應用保險，這塊是拉在國內主要的保險公司包括人保、太平洋和平安，和上下游企業進行溝通洽談，計劃在明天舉辦的行業活動上進行簽約儀式。在這個基礎上向國家部委積極推動，和中國汽車工業協會一起把國產汽車芯片產品納入《首臺套重大技術裝備保險補償機制》的產品目錄，利用政府有限的資金支持推進這樣的模式，緩解上下游的焦慮，分擔大家的風險。

　　四、編制和發布《汽車半導體供需對接手冊》

　　從去年年底到2月份，在工信部電子信息司、裝備工業一司指導下，開展了我國汽車半導體產業供需情況調研，向國內85家企業征集供給和需求信息，收錄了國內59家半導體企業568款產品，覆蓋10大類產品，共涉及53個小類。在產品需求方面，收路國內26家汽車及零部件企業的1千條產品需求信息，來自14家整車企業和12家汽車零部件企業。以前的汽車行業是缺乏標準目錄，我們和汽車電子廠商和整車企業一起上來先把10大類、53個小類，后續的工作推進都是圍繞這個目錄進行推進的。

　　這是個芯片調研情況，控制類和驅動類芯片，接下來是計算類芯片，存儲類芯片，模擬類/功率類，傳感類和信息安全類。

　　汽車企業需求匯總。汽車企業提出的需求，控制芯片、驅動芯片、功率芯片，這一類芯片在目前需求量都是比較大的。

　　五、未來展望

　　作為產業生態的建設工作也是我們聯盟成立的宗旨，主要是通過這些工作達到四個目標：

　　第一是建立汽車芯片產業創新生態。包括設計、研發、制造、封裝、標準、測評、應用、孵化，通過良性循環生態幫助產業鏈上下游不斷地去用自己的芯片，不斷涌現有實力的芯片企業。

　　第二是培育汽車芯片產業集群。包括扶持龍頭企業，扶持領軍企業，孵化新興企業，并購國際企業。

　　三是培養汽車芯片專業人才。

　　最后是提高國內外影響力，形成自己芯片產業的影響力。