由于新冠疫情的蔓延，我們的生活和工作發生了巨大的變化。由于日本政府發布了“緊急事態宣言”等因素，網上購物迅速擴大、遠程辦公和在線學習也得以普及。此外，由于人們不得不“宅在家中”，因此為了愉快、舒適地度過居家生活，各類電器產品、游戲機產品開始出現暢銷?？傊碌纳罘绞剑∟ew Normal，新常態）已經在全球范圍內普及。

　　后來，由于全球范圍內推進新冠疫苗的接種，才不再出現聚集性、爆發性的感染。雖然在2021年年末之前還有可能出現第六波爆發，但管控應該會不及之前嚴格。

　　然而，半導體供給不足問題仍未得到解決。受到東南亞各國“封城（Lock Down）”的影響，無法采購半導體以及其他零部件，最終導致無法生產各類電器產品和汽車，情況不容樂觀。

　　此外，即使歐美國家解除“封城”、日本解除緊急事態，人們的生活也無法回到疫情之前，在某種程度上，似乎新的生活方式（New Normal）已經固定。也就是說，用于各類電器產品、游戲機的半導體的市場依然會繼續擴大。

　　本文，首先，論述用于特定方向的邏輯半導體（ASIC：Application Specific Integrated Circuit）的發展動向，然后論述用于電器產品、游戲機的ASIC未來將繼續呈現增長趨勢。其次，再論述由于用于電器產品、游戲機的NOR型閃存（以下簡稱為“NOR”）的價格高漲，未來出貨金額、出貨數量將繼續增長。最后，與閃存NAND進行比較，推導出未來NOR的供給將繼續不足的結論。

　　ASIC的出貨動向

　　用于消費類電子、通信設備、計算機、汽車的ASIC的出貨數量趨勢如下圖1所示。此處，由于車載ASIC的出貨數量很少，所以記錄在了右邊。

　　圖1：特定用途方向的邏輯半導體（ASIC）的出貨數量（一一2021年8月），筆者根據WSTS的數據制作了此圖。（圖片出自：jbpress）

　　由上圖可以看出，尤其引人注目的是自2020年下半年以來，用于電器產品、游戲機等消費電子產品的ASIC的出貨數量迅速增長。此外，用于計算機的ASIC的出貨數量也穩步上升。此外，以上增長趨勢在九月份以后依舊存在。

　　另一方面，用于智能手機等通信設備方向的ASIC的出貨數量的走勢十分不穩定！這也許和淡旺季有關系。此外，用于汽車的ASIC在2020年六、七月份陷入低潮，后來，雖然出現了增長，在2021年3月以后幾乎沒有變化。

　　此處，車載ASIC出貨數量在2020年六、七月份陷入低潮的原因如下，汽車廠家遵循“準時制生產方式（Just In Time，簡稱JIT）”，取消了車載半導體的訂單。另外，進入2021年，之所以出貨數量增長，是由于將汽車視為國家主要工業的日本、美國、德國政府分別經由臺灣當局向TSMC索要產能，TSMC通過緊急措施提供了產能。

　　但是，2021年2月美國得克薩斯州受到寒流襲擊，作為車載半導體廠家的德國英飛凌、荷蘭NXP（恩智浦）被迫停工，3月份瑞薩那珂工廠因火災而停工。受到以上影響，2021年3月以后，車載ASIC的出貨數量基本保持不變。因此，車載半導體的供給不足問題在未來還會持續存在。

　　NOR的價格高漲、出貨趨勢

　　據日本經濟新聞（2021年9月30日）報道，在2020年下半年之前，256MB的NOR的大宗交易價格為1.1美元（約人民幣7.15元），在2021年7月一一9月價格上升至2倍，為2.2美元（約人民幣14.3元）。

　　閃存半導體主要分為NOR 和NAND兩類。兩種產品都是由原東芝的舛岡富士雄先生發明的非揮發性存儲半導體（存儲的信息在電源關掉之后依然能長時間存在，不易丟失）。這兩類產品的特征如下圖所示。

　　圖2：NOR型和NAND型的特征比較。

　?。▓D片出自：jbpress）

　　與當下主流的閃存半導體NAND相比，NOR的數據寫入速度較慢、擦除速度也慢，但具有讀取速度較快的特點。由于這一特點，NOR被應用于存儲電氣產品、游戲機的程序（Program）。NOR的存儲可靠性較高的特點，對于存儲程序而言也是優勢。

　　NOR的出貨金額和出貨數量的趨勢如下圖3所示。可以看出，進入2021年以來，出貨金額、出貨數量都急劇增長。出貨金額在2021年8月達到月份的最高值，為2.94億美元（約人民幣19.11億元）。出貨數量在2021年3月份達到歷史最高值，為6.25億個，后來雖然出現了下滑，但六月份以后又出現大幅度增長，在連創三個月的新高之后，在八月份達到了5.66億個。

　　圖3：NOR型閃存的出貨金額、出貨數量。筆者根據WSTS的數據制作了此圖。（圖片出自：jbpress）

　　據近日日本經濟新聞報道，韓國三星將撤退NOR業務、美國的鎂光科技也在減少供給量。雖然目前還不了解韓國SK hynix、日本鎧俠的動向，但肯定不會像NAND一樣匯集所有資源進行研發、生產。因此，“NOR供給不足”、“NOR價格高漲”的問題在當下、未來都會繼續存在。

　　如上所述，由于用于消費類電子的ASIC的出貨數量持續增長、用于存儲程序的NOR（電氣產品和游戲機方向）的市場持續擴大，因此如上文所述，新的生活方式正在普及。

　　NOR和NAND結構的不同

　　東芝的舛岡富士雄先生在1984年發明了NOR, 1986發明了NAND。但是，由于目前主流的閃存是NAND，所以筆者并未十分關注NOR。下面我們在確認NOR和NAND工作差異的同時，再比較二者的市場規模。

　　NOR 和NAND存儲器的區別如下圖4所示。下圖4使用的術語解說如下所示：

　　Cell（存儲單元）：通過存儲、釋放電子，使存儲器工作。

　　Word Line（字線）：用于選擇存儲單元的信號線。

　　Source Line（源線）：用于釋放位線（Bit Line）電壓的排線。

　　圖4：黃色部分為“存儲單元”。NOR 和NAND的區別。

　?。▓D片出自：jbpress）

　　由于NOR型的位線和源線都與各自的存儲單元相連，因此可以讀取一比特（Bit）單位的數據。此外，雖然可以隨機進行高速讀取，但寫入速度較慢。同時，由于各存儲單元都需要源線，因此難以實現較高的集成度。

　　另一方面，就NAND而言，位線和源線與多個存儲單元相連接，所以多個存儲單元可以同時寫入、擦除數據，且速度較快！但是，無法進行一比特單位的讀取。此外，由于NOR不需要存儲單元的源線，因此易于實現高集成化。

　　由于NOR 和NAND具有如上所述的優勢和劣勢，因此如上圖2所示，NOR用于存儲程序、NAND用于存儲大容量的數據。

　　下面我們來看看NOR 和NAND的市場動向。

　　NOR和NAND的市場動向

　　下圖5是NOR和NAND的出貨金額推移表。英特爾得到了東芝的授權于1988年開始出貨NOR，因此進入市場的時間早于NAND。NAND于2000年前后進入市場，遠遠晚于NOR。

　　圖5：NOR 和NAND的出貨金額的推移。筆者根據WSTS的數據制作了此圖。（圖片出自：jbpress）

　　但是，NAND被廣泛應用于數碼相機、蘋果的音樂播放器iPod、手機等諸多方向，且規模在不斷擴大。而且，NAND在2004年超過了NOR。此外，在2004年美國蘋果發售iPhone之后，NAND被各家公司廣泛采用。另外，SSD（以NAND為主要產品）也逐步取代PC、服務器等計算機的存儲器一一HDD。

　　結果，在存儲半導體泡沫的2018年，NAND的市場規模一度達到542億美元（約人民幣3,523億元）。相反，NOR的市場規模僅為NAND的1/20，為21.7億美元（約人民幣141.05億元）。

　　NOR的出貨數量不足NAND的40%

　　下圖6是NOR和NAND的出貨數量的推移。NAND的出貨數量超過NOR是在2008年（“雷曼沖擊”）。在2000年以后，NAND的出貨數量穩步增長，2016年以后，在110億個上下徘徊。主要原因是自2016年以后，原本2D結構的NAND開始實現3D化。

　　圖6：NOR 和NAND出貨數量的推移。筆者根據WSTS的數據制作了此圖。（圖片出自：jbpress）

　　另一方面，NOR的出貨數量在2017年達到了頂峰，約57億個，而2008年以后的出貨數量基本保持在40億個左右。雖然NOR的出貨金額僅為NAND的1/20，但出貨數量卻為NAND的40%左右。筆者對于NOR如此之大的出貨數量十分震驚！

　　NOR單價低廉、因此出貨金額相對較低，但是，對于各類電器產品、游戲機而言，NOR是極其重要的存儲半導體。

　　如今NOR價格高漲，出貨金額、出貨數量都在擴大！但是，由于三星電子等尖端的存儲半導體廠家卻在撤銷NOR業務，因此NOR供給不足問題很可能會更嚴重。這是最近新出現的一項“半導體供給不足問題”之一。新冠疫情帶來的新生活方式也許可以使NOR市場更加活躍！