2011年5月4日，工信部發布《通信業“十二五”規劃》之時，國民級APP微信剛剛面世。這一年是3G發牌后的第三年，當年底全國3G用戶突破了1億戶，但3G網絡利用率還不高，家庭寬帶接入尚處于xDSL技術時代。

2016年12月15日，《“十三五”信息化規劃》發布之時，中國的互聯網用戶、寬帶接入用戶規模位居全球第一。3G覆蓋了全國所有鄉鎮，4G商用也全面鋪開，由2G／3G遷來的和新增的4G用戶達到了4．45億戶，電商交易在2015年突破了21．79萬億元，躍居全球第一。

2021年11月16日，《“十四五”信息通信行業發展規劃》發布之時，中國5G終端用戶達到4．5億戶，已建成5G基站超過115萬個，全國移動用戶也突破了16．4億（滲透率超過了100％）。但十幾億手機用戶月均支出美元，還低于全球11．36美元的平均水平。

如果說3G時代“十二五”通信業規劃的關鍵詞是“變革”，4G時代“十三五”的關鍵詞是“突破”，那么從2021到2025年，新一輪五年的通信業規劃面對的無疑是“質變”。

01

變革

2011年的通信業“十二五”規劃發布之前，2008年的第三次電信業重組為中國電信業帶來了一次大變革，三足鼎立的局面也是在那時形成——

中國電信1100億收購聯通CDMA網絡，中國衛通的基礎電信業務并入中國電信；中國聯通與中國網通合并；中國鐵通并入中國移動。三家運營商從此獲得了全業務牌照，在固網寬帶、移動業務、企業業務上展開全面競爭。

2009年3G牌照發放，中國正式鋪開3G商用。當時全國的移動用戶為7．25億。有著全球最優WCDMA技術資源的聯通，獲得cdma2000牌照的電信，和承擔起中國自主3G技術發展重任的移動，開始改變一家獨大而形成膠著競合的態勢。

2010年iPhone4的發布，成為繼諾基亞N97之后的新一代機王，手機的全新時代在蘋果的推動下開始了。也是這一年，小米、美團等互聯網巨頭相繼成立，愛奇藝從百度中剝離獨立，開始蠶食巨大的移動互聯網市場。

2011年1月，國民級APP微信橫空出世，至2020年時，這一款APP國內／國際版的月活賬戶數已達12．025億，覆蓋了200多個國家和地區。

2011年5月4日，工信部發布《通信業“十二五”規劃》。此時中國的移動通信“網事”正在呈現出3個明顯的特征。

一是數據流量需求大幅提升。

無論全球還是中國，3G的普及將信息從PC端擴展到手機端，iPhone帶來的智能手機時代也進入了爆發時代?；ヂ摼W視頻業務，開始成為數據流量的主要增長點。當時有機構預測，數據流量將以年平均26％的速度遞增。

事實證明，這個預測還是保守了。

基于3G的普及和數據流量的爆發，“十二五”規劃提出，到2015年全國電信業務收入有望超過1．5萬億元，其中基礎電信企業業務收入超過1．1萬億元。

二是“光進銅退”時代的到來。

光纖技術的發展＋寬帶國家戰略化，以及寬帶用戶對視頻等大流量業務的需求激增，引來了為其三年的光纖寬帶建設高峰，從此xDSL走入了歷史，光纖到戶在全國開始普及。

對此，“十二五”規劃也為2015年的寬帶發展提出了目標：城市新建住宅光纖入戶率達到60％以上；部分發達城市接入帶寬能力達到100Mbps?；ヂ摼W寬帶接入用戶超過2．5億戶，光纖入戶用戶超過4000萬戶。

三是智能手機與APP興起：不僅iPhone帶動了智能手機的普及，龐大的APP產業也在這階段開始興起，iOS操作系統應用2009到2011年3年間增長了近5倍，而Android操作系統的應用由于基數較低增速更快，3年間增長了14倍。

3G的智能大屏和APP也重新鍛造了移動通信產業鏈，業務提供商、業務開發商、軟件開發商、內容開發商、內容提供商、服務提供商再到售后服務，各種角色紛紛進入市場。

在此趨勢下，“十二五”規劃也提出了“2015年移動電話超過12億戶，移動電話普及率超過85部／百人，3G用戶超過4．5億戶；互聯網網民超過8億人，互聯網普及率超過57％，行政村通寬帶比例達到95％”的目標。

變革帶來的巨大投資從這時期開始突顯。

從2009年1月3G發牌一直到2013年12月4G發牌為止，中國移動在我國自主3G技術TD－SCDMA的商用上投資了50萬站點涉及1880億元，終端上也投入了幾百億補貼。隨后，隨著中國在4G上的超越和5G上的領跑，也讓業界逐漸認識到，TD－SCDMA雖然在網絡應用上并沒有取得很大的成功，但是在自主標準上，實現了革命性的突破。

2013年8月，繼2011年支付寶推出條碼支付后，微信在5．0版本上推出了微信支付功能，在幾個月后的春節搶紅包活動中，迅速成為移動支付領域兩大哥之一。

當年12月，4G牌照發放，中國正式進入4G時代，更高的網速和無處不在的LTE網絡成就了眾多視頻通話、長視頻、短視頻、直播的火爆。

在“十二五”駛向“十三五”的路上，2013年12月4日，4G正式投入商用，3G被“翻頁”。

02

突破

2016年12月15日發布“十三五”信息化規劃時，中國移動通信“網事”最明顯的特征即是“突破”。

規劃發布之后的五年，正是中國全面建成小康社會的“決勝階段”，4G和光纖入戶為信息技術變革奠定了足夠堅實的網絡基礎。

截至2015年底時，我國網民數達到了6．88億（接近于十二五規劃目標），互聯網普及率達到50．3％（也與十二五規劃目標基本一致）?；ヂ摼W用戶、寬帶接入用戶規模達到了全球第一。

此時3G已覆蓋全國所有鄉鎮，4G商用全面鋪開，5G研發也步入了全球第一梯隊。

網絡和終端的發達，也帶來了電商的繁榮。2015年，我國電商交易額突破了21．79萬億元，躍居全球第一。從零售、網約車、在線課程等新業態、新商業模式層出不窮。

事實上，在2020年大肆流行的短視頻和直播，已經從2015年開始興起。

4G的帶寬和速率對短視頻傳播實現了有力支撐，把大眾的興趣從圖文轉向了視頻領域。原來傳統廣電的業務變成互聯網平臺的創新和競爭，也正是4G網絡具備了視頻和短視頻的分發能力，對傳媒業態的一次突破。

而當原屬于電視臺標準業務的“直播”因4G而實現了隨時隨地、全視角、高時效的業務能力，開始在PC、手機等平臺上迅速鋪開。

在2020年目標上，“十三五”規劃也面向2020年提出了多種“突破”：

核心技術自主創新實現系統性突破，集成電路、基礎軟件、核心元器件等關鍵薄弱環節實現系統性突破。

5G從研發到標準再到商用實現突破。

云計算、大數據、物聯網、移動互聯網等核心技術接近國際先進水平。部分前沿技術、顛覆性技術在全球率先取得突破。

“寬帶中國”戰略目標實現突破：城鎮地區提供千兆以上接入服務，98％的行政村實現光纖通達。同時，北斗導航系統覆蓋全球。

新產業、新業態繼續不斷突破與成長，信息消費規模達到6萬億元，電子商務交易規模超過38萬億元，重點行業數字化、網絡化、智能化取得明顯進展。

03

質變

2019年6月6日，5G牌照發放，11月1日5G套餐正式發布，自此中國5G在全球一騎絕塵。當2020年底“十三五”規劃收官時，我國5G基站已經部署了72萬座，5G連接數已超過了2億。

但在網絡深度覆蓋還不完善、典型應用還不明顯的現實下，消費者對5G體驗并不強烈，也對于運營商只推廣5G套餐下架4G套餐、局部地區4G網絡質量不如以前等頻頻在網上發出不滿。

2021年11月16日，工信部正式印發《“十四五”信息通信行業發展規劃》，以6大類20個量化發展目標，對5G持續走向成熟的移動通信“網事”給出了新的愿景：5G基站每年增長60萬座，到2025年每萬人擁有26個5G基站，5G用戶普及率達到56％。

這對三家中國運營商來說，無疑是新一輪“硬核考驗”。

根據三家運營商的布網規劃和投資，2021年底我國5G基站有望達到131．8萬個。中國移動、中國電信、中國聯通預計2021年5G開支分別達到1100億元、397億元、350億元，合計達到1847億元。

這也是一項長線巨額投資：每年新增60萬座5G基站，到2025年達到800萬座，才能全面支撐C端大眾和B端行業的5G應用。

只有量變，才意味著質變。

今年5月，工信部領導在517大會上提到，中國移動通信用戶月均支出為5．94美元，低于全球11．36美元的平均水平。

5．94美元換算成人民幣約38元，是一杯星巴克拿鐵咖啡的錢。

按照工信部統計數據，2020年底時我國移動互聯網用戶月均流量是10．35GB／戶·月，也就是說，在5G用戶日益增多、數千元的5G手機迎來換機潮的當下，手機流量在增長，用戶月均支出卻仍在50元以下。

投資不菲的網絡，層出不窮的5G終端，大力推廣的5G套餐，都在向移動用戶釋放著強烈的信號。

但在艾媒咨詢的《2020年中國5G手機網民體驗及態度調查報告》中，44．8％的受訪用戶表明了5G通信套餐價格昂貴是其不購買5G手機的原因，其他原因也包括，目前為止沒有看到特別明顯的5G應用“代表作”出現，即動力不足。

這是“十四五”規劃下的運營商面向C端市場的第一考題：如何從用戶體驗角度出發真正解決網絡、服務、內容的問題，把手機用戶月均支出從6美元以下真正“拉上來”，釋放移動通信的真正魅力。