芯片的一場硬戰，還在后面呢

余承東立的Flag還是倒了。

作為華為常務董事、智能汽車解決方案BU的CEO，“大嘴”余承東一直以來都喜歡在公共場合高調立flag。只是在賣車這件事上，剛立下“年銷量沖刺30萬輛”的flag不到半年，這面承載了問界市場預期的flag就被他自己親手推倒了。

“根本賣不到30萬輛?！?/p>

在最近的一次媒體訪談節目里，余承東似乎對此前的銷量憧憬有點信心不足了，而其中非常重要的一個原因，他認為是芯片供應鏈環節出了問題?！暗谝荒昴苜u到10萬輛已是奇跡，以前一塊芯片也就二、三十塊，現在漲到兩千多人民幣，一輛車上要用9顆芯片，太虧了?！?/p>

苦惱的不只華為這樣的造車新入局者，就連豐田，這家東瀛規模最大的汽車制造商，也在這一輪的芯片拉鋸戰里倍感吃力。

昨日，該公司公布了5月的全球生產計劃，因為芯片等關鍵零部件短缺，其全球產量將在5月下調至70萬輛，減產10％，日本國內的9座工廠也將暫時停工。而根據Auto Forecast Solution的最新統計，2022年全球已有累計150萬輛新車因芯片供應危機而減產。

上海疫情，芯片危機更是雪上加霜。

01

內地芯片第一城

芯片是個大話題。

其行業跨度廣，產業鏈也足夠細分。上游，主要是設備、材料和軟件；中游制造層，包括芯片設計、生產、封裝和測試；下游則是芯片的應用。

在后摩爾時代，科技戰越演越烈，芯片參與者比拼的維度也越來越廣，但上海及其輻射的長三角地區，幾乎以一己之力撐起中國芯片的半壁江山。無論上游的材料和設備，還是中游的設計、生產和封裝測試，上海幾乎在芯片產業鏈的關鍵領域都有布局，是全國芯片產業鏈最為完整、技術研發實力最雄厚的制造基地。

這里是大廠的必爭之地。

臺積電，在松江郊區有一家大型半導體工廠，主要負責8寸晶圓代工，其重要性與南京廠以及正在規劃中的美國亞利桑那州廠一樣重要，是全球布局至關重要的一環。

中芯國際，被稱為我國芯片龍頭里的“全村的希望”，上海是其總部，妥妥的大本營，戰略重要性自不必說。

華虹集團，大陸地區僅次于中芯國際的第二大晶圓芯片代工廠，大本營也在上海，其核心業務主要分布在浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫四個基地，最近幾年幾乎訂單爆滿，生產線長期滿負荷運營。

再拿集成電路為例。

公開數據顯示，上海目前的集成電路產業規模占到全國四分之一，擁有國內40％的產業人才，集聚超過700家行業重點企業。臨港、張江、漕河涇、松江以及閔行紫竹等地都有集中的產業分布，在過去的2021年，上海集成電路產業規模已經達到2500億元，同比增幅為20％。

毫不夸張地說，就大陸集成電路的產業現狀來看，上海還將在未來很長一段時間里坐穩芯片制造第一的位置。

還有產業維度的不可替代性。

的很多讀者可能知道，我國的芯片制造長期被上游的光刻機“卡脖子”。這是半導體制造領域最核心的設備，堪稱多領域頂級技術的集合體，荷蘭巨頭ASML之所以一直赤裸裸地高調搞壟斷，一來是自身技術優勢足夠硬，二來是美國時不時摻和進來。

在如此艱難的環境下，上海微電子能在光刻機量產和技術領域走在國產最前沿，實屬不易。

說到芯片被國外“卡脖子”，產業上游的半導體材料也是其中之一，如半導體硅片。來自上海的滬硅，在材料壟斷的裂縫里撕出一道口子，突破多項技術壁壘，目前能供應從100mm到300mm的半導體硅片，打破了國內大硅片依賴國外的產業難題。

02

封鎖下的生產硬仗

彭博社近日援引了國家統計局的一組數據，我國第一季度的芯片產量同比下降4．1％，受疫情影響的3月份更是下滑了5．1％。

這是2019年以來我國芯片生產最糟糕的時刻，究其原因，一是消費電子產品需求不振逐漸傳導到芯片生產端，二是上海地區的疫情封鎖直接影響了一線產量。實際上，我國的芯片產量自2021年以來一直在放緩，按照目前生產停滯的殘酷現狀看，4月的產量數據也不會太樂觀。

上海，牽一發而動全身。

為了維系芯片生產不間斷，晶圓代工巨頭上海華虹和滬硅子公司新昇半導體等成了最早一批“只進不出”嚴格封閉的芯片公司，生產一線鋪滿了睡袋或臨時床，員工隔離在工廠閉環作業，有限的人手承擔了產能端的高負荷運作。

上海華虹曾在4月初發布了一篇新聞稿，里面是如此描述了浦東封閉前最后幾小時（筆者略有刪減）：

數千華虹人，就這樣突然地在短短兩個小時內，扔下碗筷，隨手將衣物和洗漱用品丟進行李箱．．．．．．背負家人的擔心和牽掛，懷揣對家人的惦記和內疚，在浦東封閉之前的那一刻趕回廠區，集結到各自部門，開啟了6000余勇士駐守工廠的新征途。

上海華虹通新聞稿里描述的這六千勇士，只是數萬魔都芯片人、乃至昆山芯片工作者的一個縮影：位于松江的臺積電工廠，部分員工居家辦公，部分員工則實行了廠房和宿舍“兩點一線”的閉環管理；新昇半導體也在“封控”前夕匆忙組織了近400人的隊伍，在3月28日凌晨進入公司，維系了工廠生產所需的基本人力．．．．．．

工廠內外，從此兩個世界。

只是工廠里面的那個世界，直接影響著全國科技電子、汽車等下游產業的生產走向；而外面那個世界的物質調配、上游供應以及物流效率，又直接決定了閉環管理的一線工廠能否維系最基礎的生產運作，已有多家芯片制造商反饋，物流運輸的停滯將導致交貨延遲，從當下的貨運現狀看，這種阻礙最早還將延續至五月初。

數據顯示，上海經信委近期向芯片制造商陸續辦理了各類通行證已超過100張，解決了超過500噸的運輸原材料難題。

疫情讓芯片供應鏈再逢新考驗，物流的難題，也不是芯片行業一家的難題，我們曾在《國內車企全部停產？全球供應鏈或急踩剎車》里分析過目前物流停滯對產業鏈的影響——

當下的貨運已成整個供應鏈的集體噩夢，特別是卡車運輸，不僅是鏈接海運與空運的橋梁，更是貨運領域第一公里和最后一公里的絕對命脈。

彭博社近日援引了海納金融集團Susquehanna的一份數據研究，芯片產業的交貨時間（從訂購芯片到交付之間的時間差）已經在過去的3月份環比增加了2天，達到26．6周，上海疫情帶來的城市風控，又將給4月的數據蒙上一層新的陰影。

03

“白名單”只是個開端

作為影響力輻射全國的芯片重鎮，上海芯片公司生產重啟的進程也牽動著上下游產業鏈的心，就在4月16日，上海經信委發布了《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，首批復工復產的666家重點企業“白名單”也隨之對外公布。

在這份首批“白名單”目錄里，至少六十多家公司與集成電路緊密相關，中芯國際旗下復產的有中芯國際集成電路制造（上海）有限公司與中芯南方集成電路制造有限公司，上海華虹被列入名單的就有華虹宏力半導體制造有限公司、上海華力微電子有限公司以及上海華力集成電路制造有限公司．．．．．．包括芯片材料、封測、設備和代工制造等重點企業，可以看出，集成電路在這份名單里的優先級與汽車制造同樣重要。

幾乎與上海同時，蘇州昆山也發布了第一批復產名單，多家芯片公司都在名單之中。但是，一紙白名單只是生產重啟的通行證，疫情重壓是一場持久戰，“開工率”也只是衡量生產向好的一個維度，復產后的供應鏈困境和其它難題，或許要比封控時期更為復雜。

在4月19日舉辦的臺灣2022 ERSO Award頒獎典禮上，友達光電董事長彭雙浪在媒體采訪時剛好提及了上海疫情，在他看來，這一輪疫情封鎖對臺灣的影響要遠比去年遭遇限電時更加嚴重，即使目前已放寬了部分企業的復工限制，但供應鏈想要恢復以往的正常水平，至少也需要一個季度的時間。

時間是一方面，但他同時也透露了一個現實困境：人力不夠，供應鏈層面的物料和上游材料也很難到位。

再拿芯片制造舉例。

芯片測試對儀器設備的要求較高，幾乎每一個環節都需要員工駐扎工廠，疫情之下如何保證人力到位？在某些勞動密集型生產車間，如何避免封閉工廠的相互感染？如若上游供應商生產停滯，或是物流難題長期存在，零部件庫存見底，又該如何做好采購方面的Plan B？

值得一提的是，影響芯片產業的不只是生產，還有消費電子產品等的市場需求。《C次元》認為，這次上海疫情帶來的后續影響，肯定比兩年前的武漢更嚴重，對芯片產業鏈的沖擊也是長期的，且不確定性較多。

一方面，是武漢疫情與城市封鎖不像上海這樣拖累整個長三角，可以參考對蘇州制造業的沖擊。

另一方面，補償性和后延性消費也將降低。2020年下半年車市增長，有疫情促使擁車意識提升、拉高首購需求的因素，微型電動車爆炸式增長就是其中體現之一，上海這次的后續補償性消費會因經濟損失更大而受影響，包括與芯片相關的消費電子與汽車。

芯片的一場硬戰，還在后面呢。