博通（Broadcom）昨日正式官宣，將以約610億美元收購VMware。根據雙方達成的協議，博通將以現金加股票的方式收購VMware所有流通股，根據 5月25日的收盤價，VMware的價值約610億美元。此外，博通將承擔VMware 80億美元的凈債務。這筆交易預計將于2023年完成，還需得到監管機構和VMware股東的批準。

　　這是今年最大的并購交易之一，僅次于微軟以687億美元收購游戲巨頭動視暴雪。

　　作為通過收購一路壯大起來的半導體巨頭，博通上一個野心勃勃的目標是其競爭對手高通，這一計劃被以“安全風險”為由中止后，博通收購的步伐并沒有停下來。2018 年，約190億美元收購了軟件公司冠群（前身為Computer Associates）；次年，約以107億美元收購了賽門鐵克企業安全業務。

　　長期深耕半導體領域的博通，通過收購進軍軟件領域、增強企業產品，幾宗收購最初都讓業界頗感意外。但深入推敲，其實都是博通多元化發展戰略的體現，以及將業務從芯片不斷擴大到利潤豐厚的軟件領域的實踐。在2021財年，軟件業務已占到博通收入的26%。從這些角度看，收購VMware這一消息并不“違和”，有利于博通進一步增強軟件布局，更重要的是，這可能是它打造未來數據中心、邊緣計算基礎設施的關鍵一步。

　　為什么是VMware？

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　　博通首席執行官陳福陽（Hock Tan）希望打造一家芯片行業大規模、多樣化的公司，610億美元可以說是科技史上并不多見的大手筆了。那么，為什么是VMware？

　　成立于1998年的VMware，成長經歷非常曲折。2004年被EMC 收購，三年后，EMC通過首次公開募股（IPO）出售了VMware的部分持股。2016年，EMC被戴爾收購，VMware 也由此易主戴爾。

　　去年1月，VMware 管理層出現大調整，自2012年開始就擔任公司CEO的帕特·基辛格離職，重返英特爾出任CEO。同年 11 月，VMware正式從戴爾剝離，宣布獨立。

　　事實上，有關VMware獨立分拆的消息在去年4月就已披露，消息曝出后，戴爾股價上漲逾8%，而VMware股價上漲不到1%。

　　長期領導者退出舞臺、轉向英特爾，隨后公司完成了獨立分拆，股價反應冷淡。對于VMware來說，這是不是一個被收購的好時機？

　　也有業內人士看好VMware的獨立分拆。該人士指出，VMware自1998年成立以來，就致力于推動云計算的核心原則虛擬化成為主流，從而改變數據中心，這些年的發展已經奠定了VMware在企業數據中心、私有云領域的領導地位。對比VMware在被EMC公司以不到10億美元的價格收購，18年后，它重新獲得獨立運營權，市值達到640億美元規模，增長高達600%。同時，分拆為 VMware 提供了執行其多云戰略的更大自由度，簡化的資本結構和治理模式，以及額外的運營和財務靈活性。

　　虛擬化巨頭，超融合翹楚

　　VMware是虛擬化軟件的先驅，它允許客戶通過使用一臺服務器處理多個程序，將應用程序和工作負載整合到數量較少的服務器計算機上。隨著越來越多的任務轉移到云端，VMware為自己開拓出一個關鍵角色，與亞馬遜等云科技公司建立了密切的合作關系。

　　隨著更多的企業聚焦于信息技術創新，虛擬化系統成為重點，VMware的vSphere逐漸占據了舉足輕重的行業地位。大量用戶使用vSphere作為虛擬化系統，以及來自VMware生態圈其他廠商提供的組件。目前，VMware已經形成了一個開放的生態系統，國內外許多軟硬件產品與vSphere兼容共生。

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　　去年，英偉達與VMware在AI企業級平臺展開合作，英偉達的AI Enterprise軟件套件可以直接在VMware的 vSphere 7 Update 2環境中運行，并進行AI應用優化。這一合作可以說是業內首創，而背后的驅動力就是企業應用對虛擬GPU的強烈需求。將GPU虛擬化，可以幫助分擔服務器負載，提高應用程序的性能表現，適用于更多種類型的用戶。也可以在多個虛擬機之間共享和分配虛擬GPU，從而允許任何工作流、設備或任意辦公地點創建軟件定義的GPU加速。

　　在企業虛擬化的改造過程中，也有一些企業選擇將“計算與存儲分離”的方式直接置換為更加簡單、彈性敏捷的超融合（HCI）架構。超融合產品不僅意味著實現了虛擬化改造，更是完成了從傳統架構到分布式架構和軟件定義方式的轉型。

　　Gartner 在2021年《超融合基礎設施軟件關鍵能力》報告中，定義超融合（HCI）軟件的核心應用場景，分別為混合云、邊緣、VDI和云原生。在2021年全球超融合市場魔力象限圖中，VMware位居領導者地位，在混合云、邊緣、VDI和云原生四大核心應用場景中，VMware的關鍵能力評分都進入Top 2。

　　根據Gartner對超融合市場的兩大預測：

　　到2027年，60%的超融合將平均分布在托管數據中心、云端和邊緣，2021年時這一數據僅不到30%；到2026年，超過45%的超融合單元將部署在邊緣位置，較2021年不到15%的數據大幅增長。

　　可以預見的是，超融合軟件將大幅擴展至云端和邊緣，不斷演進成支持混合云和新一代云原生的基礎設施架構，滿足企業對靈活規模、安全可靠、敏捷管理和高效運維的需求。

　　在這一趨勢下，VMware不可謂不香，不論是作為虛擬化軟件巨頭，還是超融合市場翹楚。

　　不過讓人意外的是，博通登場了。

　　軟件定義網絡

　　加劇數據中心芯片變革

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　　大數據、云計算和網絡功能虛擬化需求催生了軟件定義網絡（SDN）的發展與成熟。SDN以集中控制、動態優化、業務融合的技術趨勢支撐著應用需求，在這一場前所未有的技術和商業變革中，各芯片廠商幾乎站在了同一起跑線。

　　交換芯片作為網絡交換機的核心芯片之一，決定了交換機的性能，提供子網內的高性能和低延時交換。由于交換機的部署節點多、規模大，對設備和芯片本身的性能、功耗和成本要求都比較高。

　　在全球網絡交換芯片市場，博通占有高達80%的市場份額，可以說是絕對的行業寡頭。

　　不過，產業的變革正在催生網絡應用、網絡操作系統、網絡硬件及芯片領域新一輪競爭。特別是網絡芯片領域，多年來第一次涌現出大量新興廠商，原有的霸主也開始尋求新的增長點。

　　思科已在2019年殺入了交換芯片商用市場，要知道在此之前，它的芯片只用于自家設備。而隨著思科開始向包括微軟、Facebook（已更名為Meta）在內的數據中心運營商提供交換機芯片，直接給已有的商用芯片供應商帶來挑戰。

　　同年，英特爾收購了初創公司Barefoot Networks，發力以太網通信芯片領域。該公司是數據中心以太網交換機芯片和軟件領域的新興企業，專注于可編程性和靈活性。這一收購增強了英特爾在云網絡架構、P4可編程高速數據通道、交換機芯片等領域的能力。

　　Marvell也在通過收購大舉進攻數據中心芯片市場。2020年，Marvell以100億美元買下高速傳輸網絡芯片廠商Inphi，該公司專門開發云數據中心以及5G基礎設施有線/無線運營商網絡所使用的光網絡芯片，該芯片將作為接口，加快計算機與網絡之間的傳輸速度。

　　去年，Marvell 又以11億美元收購了芯片制造商Innovium，用以增強其以太網產品。Innovium專門提供數據中心交換機芯片，在推出首款產品后的短短兩年內，這家初創公司就迅速搶占了可觀的市場份額，并與幾家主要的數據中心運營商達成合作。

　　根據 iHS Market 預測，數據中心以太網交換機市場中，商用芯片出貨將在 2023 年達到所有芯片的 62%，高于 2018 年的 56%；與此同時，專有/定制芯片將從 2018年的 38%下降至 2023 年的25%左右，可編程芯片將從 2018 年的 6%上升至 2023 年的 13%?？梢?，商用芯片將是未來競逐的熱點，也將進一步主導市場格局的演進和分化。

　　對于博通來說，不論是對手還是原來的客戶，都在新的變化中微妙起勢。要想鞏固自己的地位，就要積極尋求下一步發展所需的能力。顯然，未來網絡基礎設施需要為超大規模數據的爆發做好準備，著眼點則始終離不開網絡效率、靈活性、可擴展性。VMware可能正是它未來拼圖的完美一角。

　　寫在最后

　　隨著收購的塵埃落定，兩大巨頭的結合將會進一步攪動數據中心市場的變局。

　　再換一個角度看，可能不只是博通需要VMware的軟件和對接應用的服務能力，VMware是不是也需要博通定制芯片的能力呢？

　　畢竟有實力的云廠商都在自研芯片，第三方服務商要提供更有競爭力的解決方案，就需要在定制化、靈活度方面做足準備。在這個方向上，博通有芯片能力和軟件儲備，VMware有整合應用和工作負載的方法和生態，雙方合并是不是可以形成堆棧優勢？從而為更高層面的應用提供動力，為更廣泛、日益復雜的業務需求提供彈性？值得繼續關注。