現在看來芯片產業波動周期很可能會提前到來，各種芯片需求已經出現了不穩定。7月14日，臺積電在法說會上表示其投資有可能將少于預期。三星警告說，公司的利潤停滯不前，據說該公司正在考慮在2022年下半年降低內存芯片的價格。今年6月，美光科技預計第三季度的銷售額為72億美元，比預期低五分之一。集邦咨詢預計，未來三個月內存價格將下降十分之一。根據估計，自今年一月以來，隨著加密圈的內爆，顯卡的價格已經下跌了一半。英特爾首席財務官David Zinsner委婉表示，今年下半年“甚至比一個月前還要嘈雜”。
半導體行業經歷渦輪增壓式的繁榮過后可能迎來超級大蕭條，今年全球芯片制造商的股價已經下滑了約三分之一。此外，地緣政治緊張有可能使全球市場分裂，并破壞復雜的供應鏈系統。
在供應方面，企業增加產能的一種方式是在現有的晶圓廠中安裝新的產線。據研究公司Future Horizons總裁Malcolm Penn估計，2021年下半年，全球蝕刻設備支出比疫情之前猛增了約75%。這種投資需要花費一年左右的時間才能轉化為新的產出，因此2022年末可能會出現生產過剩。
但是目前，市場對芯片的渴求比預期的消退要快。最明顯的跡象來自PC市場，它占所有種類芯片總需求的30%左右。據IDC估計，隨著居家辦公和線上教育成為常態，在經歷了一場疫情推動的增長之后，今年全球個人電腦的出貨量將下降8%。部分原因是大批消費者在疫情之前已經購買了這些產品。智能手機的銷售占總需求的20%，預計也會下降。4月份，世界上最大的手機市場——中國的智能手機出貨量比去年同期減少了三分之一。如果世界經濟陷入衰退，電腦和手機銷售的放緩將更加明顯。
文章還分析，數據中心和汽車制造各消耗了約全球十分之一的芯片，預計今年的需求不會下降，但是可以看到疲軟跡象。中國大陸數據中心服務器芯片的訂單已經開始減少。許多汽車制造商已經加倍或三倍訂購芯片，以避免出現去年迫因芯片短缺而被迫停產的情況。分析機構Bernstein的Stacy Rasgon指出，過去幾個季度，汽車芯片的出貨量比典型汽車中的芯片預期的模型要高出約40%，汽車行業的大量芯片庫存可能意味著新訂單的突然枯竭。
芯片價格的下行壓力是另一個負面因素。在供應方面，去年的芯片短缺使各國政府感到擔憂，集體意識到西方國家75%半導體來自亞洲。許多國家現在想把具有戰略意義的尖端芯片的生產在本土生產。
如今，半導體行業可謂是“冰火兩重天”。
2020年年中到2021年年底，全球半導體行業在高景氣周期中狂奔，缺芯成為跨年度的熱詞。但另一方面，市場也在擔憂半導體景氣度下滑，資本瘋狂涌入后是否會令芯片周期快速反轉至過剩狀態。
尤其是今年以來，半導體指數已經下跌了26.8%，37家半導體相關公司股價跌幅超過30%，半導體、芯片相關ETF下跌超過25%。
有業內人士表示，半導體行業已經經歷了過山車市場周期的頂峰，并開始急轉直下。雖然2022年不會是一場災難，但2023年將會是一場災難。
風向突變，長達兩年的“芯片荒”得到緩解了嗎?令人擔憂的是，接下來，半導體產業真的會進入“泛濫期”嗎?
持續了兩年之久的缺芯潮、漲價潮曾讓A股一眾半導體公司賺得盆滿缽滿，但為何行業會突然遇冷呢?
有業內人士指出，芯片依舊短缺是行業現狀，只不過與此前的全行業芯片短缺情況不同，缺芯更多的是呈現結構性短缺，車用芯片、工業控制芯片短缺，消費類芯片則供過于求。
消費類芯片過剩的原因主要有兩點：一是廠商此前擴產建廠，不少產能開始逐漸釋放，芯片行業整體呈現出供過于求的局面;另一方面是因為手機、電腦等消費市場需求放緩，致使對芯片的需求降低。
尤其是手機行業的需求放緩最為明顯，三星、小米、OV等主要手機廠商不時傳出砍單的消息。筆記本電腦品牌華碩與宏碁也面臨高庫存，低需求，兩家公司的財報顯示，其庫存分別高達154天與80天。
根據市場調研機構Counterpoint預測，2022年全球智能手機市場出貨量將同比下降3%。另據Gartner最新報告顯示，今年全球PC和智能手機出貨量都將出現萎縮，預測2022年，中國智能手機出貨量將同比下降18%。
至于其他消費電子產品，比如電視、TWS耳機等，情況同樣不容樂觀。
7月以來，市場端陸續傳出半導體供應鏈“大幅砍單”的消息，涉及到三星、LG、戴爾、臺積電等頭部大廠，覆蓋了驅動IC、TDDI(觸控與顯示驅動器集成)、PMIC(集成電源管理電路)、MCU(微型控制器)等關鍵芯片/元件，引起了市場的關注。
業內人士認為，出現這種情況主要由于消費電子終端產品需求下降導致，特別手機是最大的芯片市場，對整個產業影響非常大;在供給方面，為了應付之前的“缺芯”現象，很多芯片制造商加大生產。簡而言之，供應增加，需求降低，導致了從“缺芯”到“砍單”的冰火兩重天局面。
“從實體經濟的發展狀況來看，此輪半導體‘砍單潮’主要集中在消費電子領域，并不是整個半導體都在‘砍單’，汽車和工控領域的半導體芯片需求依舊飽滿。”廣東某電子公司相關負責人鄧先生向《證券日報》記者表示。
供需失衡導致“砍單潮”
據中國信息通信研究院數據，2022年1月至6月，國內市場手機總體出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%;PC方面，市場研究機構Gartner的預測顯示，2022年全球PC出貨量將大幅下滑9.5%。
據上述受訪的鄧先生介紹，上半年，消費電子的終端廠商為了消化庫存、保持資金鏈不斷裂，不斷取消訂單。甚至有部分終端商寧愿放棄50%至80%的高額定金，仍要取消訂單;有些終端商則以相關借口為由暫不提貨，為的就是不增加后續成本投入。
中國電子視像協會副秘書長董敏表示，三星年內已經三次砍單。第一次是在一季度末，當時量不多;第二次是五月份，三星將面板訂單砍了30%;第三次則是延長“暫停采購零部件”的期限。此后其他整機廠商也開始控制庫存，如另一龍頭LG電子也大幅砍單。
三星電子(中國)相關人士對記者表示：“公司確實對訂單做了調整，具體情況由總部統籌?！?/p>
在電腦PC領域，戴爾也傳出為避免存貨跌價，PC產品線將砍單50%，惠普也正在評估具體情況。
據悉，這一波“砍單”行情是下游終端品牌廠商率先行動，隨后終端品牌廠商會傳導至關鍵芯片廠商與供應鏈上游，例如晶圓代工、面板環節，部分類別的芯片和元器件，形成連鎖效應。受影響的面板廠，包括京東方、LGD、華星光電、夏普等。
“砍單主要有兩方面原因，一是由于國產芯片企業擴建的產能得到了釋放，消費電子芯片大量上市搶占市場份額，導致國外芯片廠商訂單量下降;二是由于經濟低迷消費不振，電子類產品市場疲軟，消費電子廠商不得不縮減生產計劃，一部分高端芯片出貨量隨之下降。”深度科技研究院院長張孝榮向記者表示。
這一年年末，中國電子報舉辦了年度中國半導體企業領軍人物評選，勾勒出一幅引領國內半導體產業創新前行的領袖群像。
時任信息產業部副部長茍仲文在當年的評選年會上指出，我國半導體產業總體上還是處于初步發展階段。半導體產業要發展壯大，必須優化產業鏈條，增強創新能力，加快國際化步伐。
當時的人物評選活動在中國半導體領域屬于首次，這些引領者也不負眾望，激勵了一代人，鼓舞了一代人。
19年彈指一揮間，曾經那些領軍人物中的一部分人已經走到臺前，成為半導體行業泰斗，參與并影響著行業發展。而另一些人漸已隱退江湖。
消費類芯片過剩的原因主要有兩點：一是廠商此前擴產建廠，不少產能開始逐漸釋放，芯片行業整體呈現出供過于求的局面;另一方面是因為手機、電腦等消費市場需求放緩，致使對芯片的需求降低。
尤其是手機行業的需求放緩最為明顯，三星、小米、OV等主要手機廠商不時傳出砍單的消息。筆記本電腦品牌華碩與宏碁也面臨高庫存，低需求，兩家公司的財報顯示，其庫存分別高達154天與80天。
根據市場調研機構Counterpoint預測，2022年全球智能手機市場出貨量將同比下降3%。另據Gartner最新報告顯示，今年全球PC和智能手機出貨量都將出現萎縮，預測2022年，中國智能手機出貨量將同比下降18%。
至于其他消費電子產品，比如電視、TWS耳機等，情況同樣不容樂觀。
根據《全球TV品牌出貨月度數據報告》顯示，2022年第一季度全球TV出貨量為4490萬臺液晶電視和150萬臺OLED電視，同比下降6.1%，連續三個季度出貨規模下滑。這導致整體液晶電視面板價格跌幅遠超4月預期，已跌破面板廠商現金成本。另據潮電智庫預測，2022年全球TWS耳機出貨量將下降30%。
可以說消費電子是清一色的下滑，而這種供給端的補充和需求端的回落，將最終導致“長鞭效應”。
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