過去的一年，中國半導體產業受到電子消費市場和美國芯片管控的雙重影響，芯片進口出現了下降的現象。

近日，海關公布了2022年芯片進口數據情況。據數據顯示，2022 年中國進口集成電路5384億件，比 2021 年下降 15%。按價值計算，中國集成電路進口額為4156億美元，與2021年相比下降5%左右。而2021年中國芯片進口量增長16.9%，2020年增長22.1%。

據悉，自2004年以來，中國芯片進口基本上處于上升的趨勢（2019年芯片進口規模下降2%左右）。2022年中國芯片進口數量，進口金額下滑最嚴重的一年。從數據表面上來看，似乎情況一片大好，但實際上從這些數據的背后，我們可以看到兩個“殘酷”的事實：國產化和市場萎靡。

芯片國產化任重道遠

最近三年，中國芯片進口持續上升，2021年芯片進口更是高達4397億美元，即使受到各種因素的影響，2022年芯片進口仍然高達4156億美元，進口芯片支付的費用相當于2022年進口原油和鐵礦石的總和。

2022年，中美在芯片上的博弈趨向激烈化。從芯片聯盟、芯片法案，到半導體設備和先進芯片出口管制，美國加大了對中國芯片產業的打壓。在美國貿易制裁的背景下，特別是對用于人工智能開發計劃和超級計算機等類型的半導體的出口施加了限制，中國再也無法獲得一些用于中美重點科技領域競爭的先進芯片。

基于中美在半導體領域的貿易制裁風險，中國企業也加快了國產化芯片研發以及本土化芯片的應用，導致了部分芯片的進口。然而，由于中國無法生產先進工藝芯片，國產化芯片主要集中于中低端芯片領域，雖然芯片數量規模上出現了一些正向反饋效果，但從芯片價值規模上變化不大。

以2021、2022年芯片進口數據為例，2021年中國進口芯片6354.8億個，相比之下2022年僅有5384億，少了970億個，下滑了15.3%，但金額只減少了240億美元左右，僅下滑了5%左右。這兩組數據也表明中國正在為進口支付更高的單價。

International Business Strategies數據顯示，2022年中國大陸的芯片自給率將提升至25.61%（很多都是低端芯片）。

為了進一步提升芯片自給率，未來幾年中國大陸晶圓廠將持續擴充產能，但半導體設備特別是前道設備國產化率較低，比如涂膠顯影、薄膜沉積、量測等環節。從細分設備來看，2022年1-10月中國產化率高于30%的設備有去膠、清洗、刻蝕，國產化率在20%-30%的有CMP、涂膠顯影、薄膜沉積、熱處理、量測，國產化率低于10%的有離子注入、光刻設備。

在地緣危機和逆全球化浪潮下，供應鏈安全迫切性提升，將倒逼中國半導體設備零部件進一步進行突破。整體來看，中國半導體國產化仍然有較大的提升空間。

電子消費市場萎靡也是芯片進口重要原因

2022年，全球電子產品需求減弱也是中國芯片進口減少的重要原因。2022年，消費電子同時面臨下游需求疲軟、技術創新不足以及疫情停工等多方面因素困擾步入寒冬，傳統收獲季三、四季度行情不見改善，預期進入谷底。

其中，智能手機就是電子消費市場的“晴雨表”。Strategy Analytics曾預計，2022年全球智能手機出貨量將同比下降10%。下行軌跡將持續到2023年，但年增長率將改善至-5%。全球智能手機出貨量將達到2014年以來的最低水平。

中國信通院發布的統計數據顯示，2022年1-10月份智能手機總出貨量僅為2.2億部，同比下降了21.9%。其中5G手機在今年的1-10月份中，總計出貨量1.73億部，同比下降17.7%。

因此，受宏觀經濟環境影響，特別是以智能手機、PC等電子消費品市場下跌的影響，半導體行業行情也有所下跌。不過，在智能手機出貨增速觸底，庫存或隨之去化并出現逐漸恢復的現象。

根據IDC數據，2022Q3全球智能手機出貨3.02億部，同比下降10%，處于歷史相對低位，2009年至今，僅2020Q1和2020Q2增速低于-10%。因此，有機構預測，全球智能手機出貨增速或已觸底，有望底部盤整后實現反彈。中國智能手機2022Q3出貨7110萬部，同比下滑12%，較2022Q2降幅收窄。據聯發科和臺積電等企業表述，預計庫存或在2022Q4下降，2023上半年回到正常水平。

不過，世界半導體貿易統計組織 (WSTS)的預測可能對2023全年發展態勢“潑了一盆冷水”。按照(WSTS)的行業預測，2022年全球年銷售額將增長4.4%，2023年將下降4.1%。那么，這也代表著2023年中國半導體產業仍將面臨著較大的壓力。

因此，從以上數據和分析可以看出，中國半導體產業形勢依然嚴峻，芯片進口數量的減少，并非完全是國產替代的利好，或是部分人所吹噓的“國外芯片廠商的噩夢到來”，而是仍有嚴重的依賴進口危機。與此同時，對于中國半導體產業而言，市場并非中國芯片擴產的唯一影響因素，還有產業鏈供給自主可控性的考量。正如臺積電創始人張忠謀所說的“芯片制造業將已面臨困局，全球自由貿易已死”，中國半導體產業需不斷提升芯片自給率，否則將繼續被迫接受仰人鼻息的芯片價格和無理的芯片打壓。

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