本文來源： 萬氪 Mancode

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/03QpkIWMx74E4w6b2LlamQ

　　本期章魚狗組了個局，聯合萬氪專精特新事業部 Nancy 和專注半導體產業的萬氪長沙分公司 May，共同邀請新能源汽車領域的專家、深圳前海寶利士科技有限公司總經理、 紅點電子(杭州)有限公司創始人張亮， 聊一聊：國產新能源汽車里的國產芯片替代。

　　嘉賓 張亮：一位從業16年，始終站在半導體制造行業終端、芯片供應鏈管理第一線的資深觀察者與實干派，他所看所思都是干貨，大家不要錯過！

 看點 1

　　May：中國新能源車里，藏著多少國產芯片？

　　張亮：真不算高，也好在不高。

　　根據行業內部的數據和對信息的收集了解，目前新能源汽車芯片的國產替代率并不算高，具體比例需要分車型討論。新一代車型的功率器件國產化比例會比較高，但至于其他主控的MCU，現在 M4 以上的其實還沒有形成很大的一個替代率，整體的替代比例預計可能只在10%以上 ，而且替代的大部分都是非核心部件。

　　這也說明了里面機會很大。首先是國家層面正在推進國產芯片的產業升級，然后就是各個主機廠的國產化動作，尤其是我們常說的國內新能源汽車的新勢力，比如互聯網勢力，他們在國產化動作很快。之前的先行者比如比亞迪，傳統車企五菱，還有吉利，動作也都比較快，包括傳統車企上汽、北汽，也都在緊跟步伐做造車芯片國產化替代的第二方案。

　　因此，巨大的提升空間會產生巨大的市場份額。如果從現在的新能源造車所需的器件進口情況來看，英飛凌、NXP、ST、安森美、TI等相關品牌在整個市場份額非常大，加上中國有這么多的芯片勢力，因此估計在汽車領域有萬億級的龐大市場。

　　張亮：芯片國產化，不一定能打下車價

　　很多人認為芯片實現國產替代了，那車價就能打下來了。

　　這個想法不夠全面，當我們的視角提升一點，從產業鏈的技術壁壘和供應鏈的全面角度去看，目前芯片國產化要考慮的不僅僅是產品的價格優勢，因此不能用傳統工業、消費或通信領域的思維去看。一輛新能源汽車身上估計有400多種芯片，種類繁多，這導致車企的供應鏈管理非常復雜。

　　比如，整車應用方案的一點研發推進、或者產品的一些迭代優化，傳導到供應鏈層面，企業最后會發現這引發的成本可能會非常高。另外，車輛制造對安全系數要求高、對質量要求高、測試周期也很長，因此任何的改動，對前期的成本投入都需要有個大膽的估計。所以，芯片國產替代，降本增效并不是企業的第一動機，或者不能說是唯一的動機。

　　產業需要芯片國產替代，更多是基于供應鏈的風險安全。經過最近幾年各條科技行業上發生的各類 “卡脖子” 事件，以及大型跨國芯片企業的強勢分配情況，造車的企業家都會從供應鏈潛在風險的角度出發，推進國產芯片的第二方案。

看點 2

　　Nancy：新能源汽車 = 做手機？

　　有人說，新能源汽車就是個 “組裝” 出來的生意，造車和造手機邏輯差不多。由此，2010年代從深圳華強北誕生無數小品牌和山寨手機，沖擊了當時的智能手機品牌。這是否會在新能源汽車再次上演？

　　張亮：山寨機可以沖擊智能手機，但是山寨車不可以

　　現在國內的新能源車企主要有兩個 “派別” 在逐漸融合，一個是傳統的燃油車企，被人稱為 “老牌勢力” ；另一種就被稱為 “新興勢力”，主要由互聯網或手機通信這類賽道的大品牌切入汽車行業，進行產業創新。其中就包括一些非常知名的手機廠商，如華為、小米、蘋果。

　　因為這類新勢力廠商由于自身的技術積累，對車輛系統自動駕駛這類軟件系統的設計能力非常強，因此把汽車看作手機為一個移動終端、一個消費數據和社會行為的數據采集端口。從這個角度看，做手機的企業去造車，這一決策有獨到之處，但行業內并沒有非常樂觀，都在觀望。蘋果宣布造車已經有七、八年了，但目前整個車型還沒有推出來。我們推測，蘋果造車會在供應鏈端口下功夫，因為汽車的整個供應鏈跟手機的供應鏈有很大不同。

　　比如華強北曾經風靡一時的 “山寨機”，原因之一就是手機組裝的起步成本不是特別高，但單品輸出量又很大?？善嚨漠a業鏈首先投資非常巨大，一個車型開發下來可能需要幾十個億的投入，然后還需要后期的整個市場和售后的推進，這都是手機廠商不得不去考慮的問題。

　　如今，傳統勢力和新勢力這兩者逐漸在融合，傳統車企正在快速學習。目前如長安、廣汽、上汽、吉利這些老牌都實力強勁，在新能源造車的賽道上適應得很快，結合了新勢力的創新點，又結合了自己原有的供應鏈零部件的優勢。而新勢力這一方也正在努力把自己的供應鏈的管理能力和基礎能力都做扎實了，汽車畢竟不是一個普通的電子消費品，車輛的工藝和管理體系與人類的安全息息相關。

　　張亮：整合勢力，準備出海

　　中國整個新能源汽車勢力不能僅限于內銷，而應該 “出?！?。

　　上個月，我們去東南亞去考察了一圈，看到中國車企的整體布局其實走得比較早，如泰國、越南、馬來西亞，都有各自的落地策略。吉利汽車在馬來西亞與政府合資了一個品牌 “寶騰 proton” ，助力當地新能源汽車產業發展，產品在當地普及率還是比較高的。

　　我們對中國新能源汽車產品力有信心，除了注重舒適性與性價比，產品系列也比較豐富，能覆蓋更廣更長尾的一些市場，滿足消費者各自的需求和定位去購買合適的產品；同時當地政府為新能源也提供了一些引導與推進，民眾對中國車企品牌也不排斥。

　　因此，我們認為，新能源汽車出口這一塊，在今年會有一波增長。

　　看點.　3

　　章魚狗：國產芯片怎么應對挑戰？

　　過去這兩年，芯片主題大熱，新能源汽車芯片告急，各地都在上馬芯片項目，各大高校相關專業的畢業生也被一搶而空。然而就在今年，各個大廠又頻頻傳出裁員消息，然后小廠也很困難。這 “劇情反轉” 的變化是哪些原因來導致的？

　　張亮：做產品的老規矩了——走近消費者

　　創業首先需要一個定位，很多時候芯片企業的創始人初衷就是為了做國產替代，而且資本的敞口也在這個方向，于是大家一窩蜂地都扎進去。當生產力過剩，外部環境出問題的時候，這種 "為了替代而上馬" 的做法后果就出來了。

　　做產業首先會形成一個生態，然后洗牌精簡，優勝劣汰出強者，讓更具有產品力的品牌脫穎而出，然后去承接資本紅利。比如海外的芯片企業發展了這么多年，到現在也就留下一些品牌是比較主流的。因此，芯片行業能夠跑出來的品牌應該并不會這么多，有點像千軍萬馬過獨木橋，需要經過一個 “洗牌期”。

　　我們的建議是，企業要走進消費者去解決痛點，而且不能基于消費者此刻眼前的需求痛點去做芯片設計，而是更應該思考消費者未來的需求去設計。比如，基于未來中國新能源造車的發展方向，思考車企需要什么樣的功能？在這些基礎上，芯片企業再去定位選擇哪個細分市場？跟誰合作？需要達到哪個技術高度？需要組建什么樣的團隊？供應鏈怎么布局？怎么去拿下所需資源？等等。

　　因此，企業需要有核心思想，因為資本并不是目的，上市也不是終點。企業的創始人與管理者，不能基于生意思維和資本思維去做企業，而應基于未來的整個戰略思維、市場思維，找準自己的定位，然后夯實技術團隊，控制好產品質量，建設好整個芯片的生態和應用，才有可能在未來的產業紅海里形成優勢，存活下來。

　　今天估值多少其實不能決定未來規模能有多大，但是今天布局的是否夠長遠，產品力定位是不是準，就決定了這個芯片設計、原廠有沒有未來。

　　看點.4

　　章魚狗：未來，建立足夠多的銜接口

　　剛才我們談到了中國新能源汽車的發展趨勢，談到了新能源汽車上芯片的國產化空間，也談到了現在許多芯片企業的困境，那么我們能做什么呢？

　　張亮：我們做的，和你們做的，都是鏈接。

　　建立對接端口和服務平臺

　　賦能產業大有可為

　　目前產業之間的銜接出現了什么痛點？

　　國內許多芯片制造企業在創始之初很難和一些頭部的汽車品牌形成對接，很難精準把控客戶未來造車的方向和對芯片設計的實際需求、以及整體芯片生態的建設方略。

　　造車供應鏈黑匣子問題，比如傳統燃油車企轉型期間，整個零部件的供應鏈管理系統需要為了更加適應未來的市場將逐漸扁平化，從垂直化到扁平化這種管理模式的切換過程中，主機廠一定存在巨大的痛點。

　　因此，我們致力于搭建一個服務平臺，為新能源車企和芯片企業提供資源和服務，積極地布局研發人員和整個產品線的資源，依托產業交易和產業數據，給芯片設計公司提供接口、提供方向、提供數據，讓企業走得更穩。國產芯片設計公司能夠通過這一溝通平臺直接對話到汽車主機廠的研發部門，形成精準有效的對接。經過這一服務，從芯片設計開始，企業就有對標的項目、有對標的品牌和對標的車型，整個項目的量級和前景就有來一定保證。

　　我們也正在推進汽車主機廠和一些頭部新能源車企對整個芯片的定制化開發合作，未來芯片的國產替代方向的應該在 IP 化的一些定制設計上面。同時，我們也在為車企提供整體解決方案，從 MCU、CAN、LIN、隔離到高低邊驅動，再到功率 MOSFIT、 IGBT 和碳化硅等環節。目前已經合作了很多客戶如吉利汽車、北汽控股集團等等。

　　接下來，我們會繼續完善平臺建設與服務維度，賦能整個新能源汽車行業的供應鏈優化與零部件國產化。現在布局的所有事情都以價值為導向，這個事情有價值我們才會去做。

　　我們多有信心

　　這個市場就有多大

　　我們明顯感受到，國產芯片升級和替代還缺一個 “東風”。這條路很長也很痛苦，但是我們都認可要往這個方向走下去，因為這個方向是未來有未來的。我們能做的就是建立多一些服務平臺，讓芯片設計公司真正地跟主機廠溝通合作，與應用客戶端的研發能夠形成同頻的對接，共同設計出更有產品力的新東西，而不是僅走別人的老路，總和別人打價格戰。

　　我們期待企業能找到屬于中國的產品定位，因為中國的新能源汽車已經屬于自主創新，已經在走自己的路子了，那么其整體供應鏈也將要走自己的路子，配套的芯片設計生產也要走出自己的路子。

　　這是我們期待而堅信的未來。

　　有人說：新能源汽車是中國制造業彎道超車的好機會；

　　有人說：芯片升級是中國直面霸權必全力拼搏的挑戰；

　　一個是彎道超車，一個是直面沖擊，兩者碰撞，便是一個超百億級的產業市場——國產新能源汽車的國產芯片替代。

　　在對話的最后，

　　張亮表達了他理性而樂觀的信心。

　　因為中國創業者韌性很足，然后也很能吃苦很拼，效率也很高，所以我對中國經濟是非常有信心的。雖然可能會在這個洗牌之中，很多企業活得很痛苦，但是一定！一定會有走出來的企業家，把自己的企業帶到國際的舞臺上面。