當美國興致勃勃向AI發起全面總攻時，“小跟班”韓國的步伐值得留意。
2023年，韓國政府對AI研發的資助約為952億韓元（約52億人民幣）。今年預算削減28.4%，降至684億韓元（約37億人民幣）。有人擔心預算削減會導致韓國與美國差距進一步拉大，但韓國科學和信息通信技術部高官Park Yun-kyu安慰國民稱：“美國企業無法壟斷Hyperscale AI市場，在非英語國家和專業領域韓國企業有競爭力?！?/p>
假設未來AI真的成長為改變世界的龐大產業，韓國有沒有能力分一杯羹？能分多少？在哪些領域？這些問題值得我們觀察。畢竟對于中國半導體產業來說，在某些特定領域，韓國始終是不容忽視的存在。
韓國在AI人才總量方面沒有優勢
根據加拿大Element AI 2020年發布的報告，韓國只有AI專家2551人，占全球總數的0.5%。報告只調查了30個國家，在30個國家中韓國排名第22位。
美國高居第一位，有AI專家188300人，占總數的39.4%；印度以76213人居第二（份額15.9%），英國以35401人居第三（份額7.4%），中國以22191人居第四（份額4.6%）。
韓國各界普遍認為，在AI技術領域，政府和私營企業的投資都嚴重不足。
根據斯坦福大學2022年發布的“AI Index”，韓國創業公司在AI領域投資只有11億美元，美國投資高達529億美元，韓國只有美國的2%。
Element AI和斯坦福的報告似乎給韓國澆了一盆冷水，但其它報告又給韓國帶去光明。例如，美國智庫安全與新興技術中心(CSET)在報告中指出，單看2010年至2021年AI專利（包括申請和獲得授權的）數量，韓國排在第三位。2021年韓國私營AI企業獲得投資27.6億美元，逐年增加。
CSET還說，2021年至2021年韓國研究人員發表68404篇AI相關論文，在全球排第11位，和日本、意大利、荷蘭相當。在人才領域，韓國AI專家數量的確比不上美國、中國、印度，但如果將人口總數考慮進去，韓國的人才產出率并不低。
韓國很有自知之明，它沒有盲目追求大而全，而是將精力聚焦于AI半導體技術。2022年半導體出口占韓國出口總值的22%，韓國60%的芯片出口至中國，約為660億美元。三星、SK海力士等正在堅定執行韓國政府的政策。
三星SK海力士們猛攻AI存儲芯片
SK海力士已經量產HBM3E DRAM，供應給美國英偉達。最近SK海力士宣布，新HBM3E DRAM將于3月底出貨給大客戶。三星也在開發12層堆棧HBM3E DRAM，英偉達協助測試產品。
HBM是高帶寬內存的縮寫，它是AI芯片的關鍵組成部分。SK海力士已經與英偉達簽署獨家協議，提供8層芯片。英偉達控制全球80%的AI芯片市場，三星SK海力士采取的“傍大款”策略十分聰明。
2023年SK海力士占據全球HBM3E市場的53%，遠超對手三星電子和美光。三星正在努力追趕，12層堆棧HBM3E DRAM將于今年上半年出貨。
在幾天前舉行的英偉達GTC大會上，三星和SK海力士展示了HBM產品。英偉達創始人黃仁勛在大會上表示：“我無法確定英偉達將會使用三星HBM3E，我們正在驗證。在生成式AI浪潮下，所有數據中心使用的DDR和RAM都會被HBM取代，三星和SK海力士將會迎來巨大的升級機會。”
月初SK海力士發表聲明稱，將向HBM AI領域投資10億多美元，資金主要用來優化技術，完成最后階段的研發。雖然SK海力士還沒有披露今年的資本支出總額，但分析師普遍預計約為105億美元，也就是說今年的預算將有10%投向AI存儲芯片研發。
存儲芯片三巨頭SK海力士、三星和美光都在爭奪英偉達訂單。美光已經開始量產24GB 8層HBM3E，預計二季度出貨，植入英偉達H200 Tensor Core。
因為擁有先進的內存芯片技術，又有英偉達扶持，中國企業不可小視韓國同行。目前SK海力士、三星電子控制全球HBM芯片的90%。受美國制裁影響，長江存儲和長鑫進展遲滯，但中國追求自主的決心不會動搖。幸運的是，生產HBM芯片并不需要先進EUV工具，中國完全有可能繞開限制，在HBM自主道路上繼續狂奔。
韓國AI創業市場非?；钴S
最近韓國科技界出現一種新現象，很多工程師從大企業辭職，跳到AI芯片創業公司。
韓國許多AI創業公司正在招兵買馬，比如Rebellions，它準備招募30名工程師，應聘者有些來自三星電子、SK海力士、LG電子、Naver，甚至還有AMD、ASML員工。
其它一些AI芯片創業公司也在招人，比如HyerAcce、Alsemy和Mobilint。
Mobilint規模不大，它主攻人工智能半導體、邊緣型NPU，該公司開發的芯片可用于攝影系統、無人機、無人駕駛汽車。HyperAccel成立于2023年1月，主要開發LPU（延遲處理單元），它可來處理大語言模型。還有Alsemy，它正在開發基于AI的半導體設備建模軟件。
上述創業公司規模很小，還有一些中型企業，比如AI芯片設計企業FuriosaAI、Sapeon和DeepX。
FuriosaAI成立于2017年，它為芯片商Warboy設計系統芯片。Sapeon原本是SK電信的一部分，2022年4月分拆，專為數據中心設計芯片半導體元件。DeepX成立于2018年，它主要開發專用半導體組件，為邊緣設備（比如路由器、交換機）研發AI芯片。
過去幾年全球芯片存儲市場并不景氣，一些大企業員工流向創業公司。三星電子是全球最大的內存制造商，去年它沒有向芯片業務部員工派發獎金，因為去年該部門虧損嚴重。
眼下VC市場寒氣逼人，AI成為為數不多的投資熱點。今年1月，韓國Rebellions成功融資1.24億美元，這是韓國半導體創業公司近期最大的一筆融資，公司總融資累計已超過2億美元。
還有一些融資也值得注意。例如，2023年下半年FuriosaAI融資6000萬美元，去年9月MangoBoost融資727億韓元（約5500萬美元）。
首爾一名風投家稱：“VC市場仍處于困境之中，但AI半導體企業有很好的增長前景，值得期待?！?/p>
可以看出，當前韓國比較知名的AI創業公司大多都是圍繞半導體硬件開展工作的。
韓國AI布局給中國的啟示
綜上我們可以得出結論：在美國主導的AI產業中，韓國能提供的主要是硬件，包括邏輯芯片的存儲芯片，主要是存儲芯片。想針對韓國AI產業，最重要的戰場還是在存儲芯片。
在DRAM產能方面，韓國占據50.3%份額，中國臺灣24.1%，中國大陸18%，日本6.2%，美國只有1.5%。在NAND閃存產能方面，韓國份額27.1%，中國臺灣3.8%，中國大陸19.3%，日本34.8%，美國只有4.3%。
2022年三星、SK海力士、美光瓜分全球DRAM營收的96%，三星、SK海力士、西數、鎧俠、美光控制NAND營收的90%。
中國雖然也是全球DARM和NAND產業的重要一環，占了20%產能份額，但當中有很大一部分是三星、SK海力士在華工廠貢獻的。例如，SK海力士無錫廠占了公司DRAM總產能的48%，三星西安廠占了公司NAND閃存產能的40%。所以說中國存儲芯片產業沒有數據顯示的強大，這點必須承認。
中國存儲芯片崛起，必然要與日韓對峙，雖然最關鍵的還是要掌握美國控制的技術。
中國正在發起挑戰，這也是不爭的事實。相比邏輯芯片，存儲芯片更容易生產，制造商價格戰打得火爆。
2016年三星控制全球DRAM的一半，隨后份額開始下滑，目前只占全球DRAM營收的43%。與此同時，美光的營收份額從2011年的11%增至2022年的四分之一。CSET預計，中國芯片制造商會在未來10年不斷擴充產能，主要瞄準成熟制程存儲芯片。韓國可能也是感受到了威脅，所以才會積極推進HBM3E。
同時需注意，從表面看，美國與韓國在芯片領域是盟友，但本質上也有競爭。1990年代美國占據芯片制造產業的37%，今天降到了12%。為了尋求自給自足，拜登政府積極扶持半導本產業，但與此同時韓國日本也在大手筆投資。
按照美國的計劃，到了2030年左右時美國將生產全球約20%的尖端邏輯芯片。有人認為美國“芯片自主”并不現實，想在美國打造自給自足的芯片產業鏈可能要投入1萬億美元，芯片價格會漲上天。
當然，美國現在所謂的自主主要還是指邏輯芯片，并不是利潤低、投資大的存儲芯片。既然美國連邏輯芯片自主都不現實，想在低利潤的存儲芯片領域實現壟斷則更難。所以對于中國半導體來說，首先應該攻取的或許是存儲芯片，瞄準韓國、日本等對手；待存儲芯片實現自主，再重點進攻邏輯芯片。
