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英偉達是否會成為第二個Qorvo

2024-12-10
來源:鳳凰網科技

英偉達是否會成為第二個Qo-r-vo?美國5G射頻芯片公司虧損,是美國半導體產業鏈第一個倒下骨牌!

美國有個叫Qo-r-vo做5G射頻芯片公司,產品很不錯,本來是全世界這個領域的領頭羊。曾經他們最大兩個客戶就是蘋果和華為。

2019年美國人封殺華為后,Qo-r-vo不得不遵守美國當局命令斷供華為,當然實事求是的說,他們是強烈反對這個命令的。

當時華為緊急囤了一批Qo-r-vo的芯片,并在2019年底自己射頻器件設計成功,由臺灣穩懋半導體代工商用出貨。在2020年美國進一步絞殺華為,采取超過0%美國技術含量就封殺這種無恥手段,并大量封殺中國通訊設備公司和AI公司。

其他中國手機公司也成了驚弓之鳥,嚇壞了紛紛囤貨各種美國芯片,瘋狂的出貨和業績讓Qo-r-vo股價在2021年創了新高。

美國人因此也得出結論,絞殺華為,市場份額會跑其他中國公司和蘋果,不影響美國芯片公司出貨;這也給美國人繼續封殺中國IT企業的底氣。

當然,華為潛伏一段時間后,王者歸來,不僅僅在Mate60系列重新用上自己處理器,還用上國產化的射頻器件。而華為賦能把這些國產化射頻器件產能發展起來后,允許供應商向中國業界公司銷售,于是中國手機公司很多改為向國內購買,Qo-r-vo只剩下蘋果這個大客戶,業績從盈利轉向虧損。

也就是說美國人封殺華為第一階段看起來他們無所謂,但是當華為開發出新器件,出現國產化代替并重返市場后,美國公司就開始大量失去市場。美國人不但失去市場,還可能扼殺自己公司,最終反而讓他們失去產業鏈。

這不僅僅是一個公司發生的故事,比如隨著中國存儲芯片發展,后續類似美國美光公司要得到中國訂單一定會越來越難,美國芯片被代替是必然的。

特別中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會發表聲明,呼吁國內企業審慎選擇采購美國芯片;中國四大行業協會發出不要用美國芯片的號召后,美國芯片在中國市場空間會更小。

至于英偉達,不僅僅中國調查英偉達的市場壟斷問題,而且美國也在調查英偉達大老板黃仁勛逃稅80億美元問題。來自中美雙方的壓力,英偉達營收上漲勢頭會受到打擊。

另外,目前AI芯片最大問題就是出現大模型難以改進問題,再多芯片也跑不成太多效果,出現模型鈍化了。而美國所有大型互聯網公司用AI芯片建設大量智算能力,但是無一例外都是虧損的,虧個2-3年無所謂,但是如果這些公司發現AI算力無法變現,那么一定會砍建設量,到時候英偉達將面臨巨大的增長壓力,乃至出現持續負增長問題。

當然,因為英偉達主要市場在美國,中國營收占英偉達營收不到20%,所以英偉達不會因為中國反壟斷就死了。這個和一些公司不一樣,但是英偉達估計要掉層皮。

但是,隨著中國幾十家半導體工廠投產,去美化是必然的,后續大量美國公司不僅僅營收要負增長,甚至出現類似Qo-r-vo虧損,甚至小公司倒閉都可能。這大概率是中美科技戰的必然結果。


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