6月24日消息，市場調研機構Counterpoint Research最新公布的研究報告指出，2025年第一季，全球晶圓代工2.0（Foundry 2.0）市場營收達720億美元，較去年同期增長13%，主要受益于AI 與高性能計算（HPC）芯片需求強勁，進一步推動先進制程（如3nm與4nm）與先進封裝技術的應用。
“晶圓代工2.0”概念是由臺積電在2024年7月的二季度法說會上提出的。相對來說，傳統“晶圓代工”的概念，僅局限于“晶圓制造生產代工”，但如今，隨著芯片制造越來越復雜，晶圓代工廠也早已脫離原本單純的晶圓制造代工范疇，整個生產過程中實際上還包括了封裝、測試、光罩制作與其他部分。比如，現在的很多的AI芯片和高性能計算芯片，臺積電不僅提供了光罩制作、晶圓制造服務，還提供了先進封裝以及測試服務。另外一些IDM廠商也有開始對外提供晶圓代工服務器。這實際上已經突破了原有的對于晶圓廠代工、外包封測廠和IDM的定義。
因此，臺積電認為，“晶圓制造2.0”包括封裝、測試、光罩制作與其他，以及所有除存儲芯片外的整合元件制造商（IDM），這樣定義更完整。“在臺積電看來，新定義更能反映臺積電不斷擴展的市場機會（addressable market）。但是臺積電只會專注最先進后段封測技術，這些技術將幫助臺積電客戶制造前瞻性產品。
所以，從整個一季度的晶圓代工2.0市場來看，市場營收達720億美元，較去年同期增長13%。如果從細分市場來看，傳統晶圓代工市場營收同比增長了26%；非存儲類IDM市場營收同比下滑3%；封裝與測試（OSAT）產業表現相對溫和，營收同比增長約6.8%；光罩（Photomask）市場則因2nm制程推進與AI/Chiplet 設計復雜度提升而展現出良好韌性，同比增長3.2%。
從晶圓代工2.0市場各主要廠商的市場份額來看，Counterpoint Research的報告稱，臺積電憑借其領先的先進制程與先進封裝能力，在第一季的晶圓代工2.0市場的份額提升到了35.3%，不僅穩固其市場主導地位，也大幅領先整體產業成長幅度。另一方面，臺積電還聲稱自己是世界上最大的光掩模制造商，并且光掩模領域也是 Foundry 2.0 的一部分，該公司能夠在該行業占據主導地位。
Counterpoint Research研究副總監Brady Wang 指出，臺積電持續擴大其先進制程領先優勢，市占上升至35.3%，營收年增超過30%，領跑市場。
由于晶圓代工2.0概念包含了非存儲類IDM和先進封裝，所以即便是英特爾的晶圓代工業務尚未獲得重大突破，但是其憑借自身的處理器制造及先進封裝業務，使得英特爾成為了全球第二大的晶圓代工2.0廠商，占據了整個市場6.5%的市場份額。這個份額與去年四季度相比增加了0.6個百分點，與去年同期下降了 0.3 個百分點。
相比之下，其他非存儲類IDM廠商如Infineon（英飛凌）、TI（德州儀器）、NXP（恩智浦）與Renesas（瑞薩電子），則因車用與工業應用需求疲弱拖累，市場份額同比有所下滑。其中，Infineon在一季度晶圓代工2.0市場的份額環比增長0.3個百分點、同比下滑0.5個百分點至5.6%，排名第五；TI則環比增長0.4個百分點、同比下滑0.5個百分點至5.2%，排名第六。
封裝與測試（OSAT）產業當中的日月光、矽品與安靠（Amkor）因承接來自臺積電AI芯片訂單的先進封裝外溢需求，受益明顯。其中，作為OSAT龍頭的日月光在整個晶圓代工2.0市場份額同比下滑0.4個百分點，環比增長0.3個百分點至6.2%，排名第三。
雖然三星是傳統晶圓代工市場的第二大廠商，但是由于其在晶圓代工2.0所擴展到的先進封裝、非存儲類IDM等市場的薄弱，使得其在晶圓代工2.0市場份額甚至低于半導體封測大廠日月光，僅有5.9%（同比下滑0.3個百分點，環比增長0.1個百分點），排名第四。
Counterpoint Research資深分析師William Li則表示，AI 已成為推動半導體產業成長的核心動力，正重塑晶圓代工供應鏈的優先級，進一步強化臺積電與先進封裝供應商在生態系中的關鍵地位。
展望未來，晶圓代工產業將從傳統的線性制造模式邁向“晶圓代工2.0”階段，轉型為一個高度整合的價值鏈體系。隨著AI 應用普及、Chiplet 整合技術成熟，以及系統級協同設計的深化，有望引領新一輪半導體技術創新浪潮。
