由工業和信息化部指導，西安市科學技術局、西安市集成電路產業發展中心和中國電子報社主辦，陜西省半導體行業協會、西安軟件園發展中心和西安地區科技交流中心協辦的2010年(第二屆)中國FPGA產業發展論壇于8月31日在西安市隆重舉行。本次論壇的主題是“可編程技術加速中國科技創新”，來自國內外數十家企業、高等院校和科研機構的200余名代表參加了本次論壇。
圖為：iSuppli項目總監王陽演講。
王陽：
各位來賓、各位領導大家下午好，我叫王陽，是來自iSuppli公司，今天很高興在這里跟大家進行一個匯報。
iSuppli公司是一家位于美國的電子市場分析的機構，目前公司超過200位分析師，主要分布在8個國家，我們目前在中國會有4個分支機構，包括北京、上海、深圳、香港。iSuppli公司涵蓋電子產業，我們從最前端的制造零器件，以及到產品和用戶的體驗，我們都會進行很深入的研究。跟電子相關的企業都是我們的客戶。我們看一下全球半導體市場，在過去一年多時間，其實全球半導體市場跟坐過山車一樣，跌幅很大，然后就開始快速爬升，09年第二季度由于全球經濟復蘇，第二季度和第三季度都在不停創一個新高，整個市場的競聘的波動還是會有的，從09年年來看的話，市場還是相對萎縮了。07年發生了經濟危機以后，美國、日本、包括一些歐洲的國家，它們整個的消費呈一個直線的下降，經濟不好，消費者就不買東西，東西的話這些做手機電腦的會有庫存，然后不會給制造廠下定單，所以整個是這樣一個過程。在這個過程中還是會有一定的放大效應，可能終端市場小小的變化會影響到很大范圍的市場。09年整個各國政府都在做一個經濟的刺激，09年第一季度全球經濟走向了復蘇的道路，09年整個的經濟在慢慢的調整，我們看2010年第一季度非常強勁，可能到第二季度，已經板滿的有一些潛在的隱患在里面，第三季度美國的經濟不是特別好，大家擔心會不會有二次的探底，就目前來看當地的一些人士，包括美國、歐洲市場他們還是非常樂觀的，他們認為不會有非常嚴重的探底，可能在今年第四季度會有一個正常的回調。這是國際貨幣組織對全球經濟的一個預測，09年全球是負增長，只有在巴西、印度、中國這樣的新興市場，它整個的經濟還保持增長，到2010年和未來整個的一年，新興國家的經濟體，它整個的經濟狀況還是很好的，意味著很多的市場需求其實是來自于中國、印度、巴西這樣的國家。目前的話，國際貨幣基金組織對于歐美、日本這些發達國家的經濟保持還是比較樂觀的，所以他們對經濟的預測，今年和明年都有一個正增長，我也希望這個預測能夠實現。
我剛才提到整個產業鏈會有一個放大的效應，到09年第一季度的時候，桔紅色的線已經到了非常低的階段，一直到去年下半年開始整個產能供不應求。目前來看，整個市場第三季度按道理會是一個傳統的旺季，目前來看的話，它增長的幅度遠低于大家的預期，因為第一季度和第二季度，大家都在不停的呼應，要貨，建了很多庫存，但是現在市場沒有大家預想的那么壞，所以現在供貨緊張的狀況目前是有些緩解。接下來中國會有十一黃金周，歐洲會過圣誕節，如果這些重要的節日它對電子產品的消費不足，可能到了第四季度整個的庫存就會出現非常大的問題。第二季度和第三季度整個產業鏈的庫存狀況還是一個上升的狀況。這個是從整個產業主要的參與者毛利的狀況，這是2000年互聯網經濟泡沫的破裂，然后對經濟影響非常大，現在經過了這些實踐之后，半導體企業越來越小心，它會是一個比較平穩的狀況，既使在這樣的情況下，還是一個全球性的金融危機，所以09年第一季度各個廠商的利潤率還是有大幅的下降。PC供應鏈市場好的市場它的利潤率也不高，市場壞的時候，它的利潤率也不會出現大幅的下降，這些企業庫存的風險或者供貨的風險都給它的供應商來承擔，這樣來保持它運營的穩定性。現在的問題就是10年，這個數據跟我們統計下來的數據來比較的話，第二季度比預想的強，半導體芯片出了很多貨，在終端市場大家又反映的不好，第三季度就不會出現強勁的增長，4%左右更合理一些。所以第四季度現在還是一個問題，如果第三季度不好，那第四季度肯定會出現一個負增長，市場上升的狀況可能要到明年的第二季度。
從今年整個全球的半導體市場來看，2010年我們公司預測全球半導體市值是3000億美金。這張圖是一個季度性的比較，從這張圖可以看到，到2010年的3月份季度的比較是一個非常強勁的增長勢頭，但是到了第二季度以后，第三季度增長速度達到了一個頂峰，接下來的市場減速，到了第四季度有可能會出現一個負增長的狀況。從全球的半導體產業結構來說，左邊是3000億，到底有哪些企業供貨，紅色是美國的半導體企業，占到全球的48%，歐洲是10%，日本是22%，亞太占19%，日本在這19%里面，對于半導體消耗來說，亞太占了最主要的消耗地，接下來是日本、美國、歐洲。其實從半導體的市場來說，PC、電腦、手機再加上液晶電視，這三大件占到全球半導體市場接近40%，所以這三個產業的市場狀況對于整個半導體市場影響非常大。今年好一點的就是整個電腦、手機和和電視市場都非常強勁，除了傳統的臺式機的一個替換以外，還有一些新的產品出來，包括像平板的電腦這樣產品的出現，有新產品的出現，對于整個PC市場的促進作用是非常大的。我們看看未來幾年PC市場還是保持比較平穩高速的增長。另外，手機市場是一個非常重要的市場，2010年全球手機市場在2009年萎縮，到2010年呈現了上升的態勢，正規的手機今年全球出貨量在12.5億部，實際上中國有非常龐大的山寨手機的供貨商，今年這部分供應企業的出貨大概要超過2.3億這樣的狀況，中國企業在整個山寨手機市場是完全的統治者，如果傳統的PC企業沒有轉型，比如像索尼愛立信，比如摩托摩拉，它們原來都專注在多媒體手機，但是由于中國的山寨機，這些手機的盈利都受到了很大的影響。目前像蘋果、黑莓這樣的企業在做智能手機方面都有非常成功的經驗和案例。所以我們看未來幾年整個手機的增長點就在智能手機這邊。另外一個非常重要的市場就是電視市場，電視市場其實也不缺乏熱度，一方面就是傳統的CRT的替代，另外就是整個價格的下降，消費者對它的接受程度有大幅度的提升，另外在一些高端市場有一些新的應用出現，包括LED背光的液晶電視，包括需要戴眼鏡的和不需要戴眼鏡的3D電視，以及三網融合背景下將來會有互聯網電視的應用。我們來看一下，這三條線分別代表全球半導體增長的變化，綠的是中國的，灰的是全球的，藍色是亞太的。隨著越來越多的電子企業包括臺灣的電子企業，已經慢慢的把產能轉移到中國，整個中國的產業跟全球的半導體產業跟亞太的半導體產業都是一個同步的過程。在2009年，其實中國的半導體產業先于全球半導體復蘇，這也是一個非常有意思的事情，中國的半導體企業這個市場走在了全球的前面，其實最主要的促成因素，政府有很多財政的刺激，包括家電下鄉一些財政上的支持。如果沒有一些大的事件的話，我們認為中國半導體市場跟全球的半導體市場相關度還是相當大的。
這張圖可以更直觀的讓大家了解中國半導體行業機構，中國消耗全球31%的半導體，在這31%里面，比如說諾基亞在中國生產的手機它的半導體需求，這些半導體需求設計在美國、在芬蘭完成。其實將來對于半導體的市場，不光是對于中國的半導體市場，對于全球的半導體市場來說，這塊才是一個金礦，需要去挖掘。中國半導體市場按應用來劃分，主要的應用以PC為代表，以手機和基站為代表的無線通信，接下來是消費電子、汽車電子和工業電子五，還有有線通信。雖然汽車電子的市場容量不大，但是從它的年平均增長率來說的話，別看汽車電子、工業電子，或者有線通信電子他們的市場容量小，但是它是一個高速的增長市場，它的增長幅度是最快的，所以現在更多的半導體市場推出新的產品和新的應用都是放在汽車電子應用這塊，而且這塊的很多應用更強調設計。大家看一下這張圖，排名第一的是Notebook電腦，第二是LCD電視等等。這塊我覺得更有意思的是，其實現在的市場都是確定的，或者說過去的市場都是確定的，其實半導體市場或者電子市場，一方面來自于整個這個產品的一個更新，比如說2G手機到3G手機，3G手機將來到4G手機。手機和PC中間會有很多新的產品出現，這塊將來是對于電子或者半導體產業的一個大的驅動的因素，為什么LIB好，因為它的操作系統是一個FDOP(英)的，基于這樣的產品，可以實現很多的應用，比如說上網、看電影等各種各樣的應用。另外，我想汽車電子是一個非常大的應用，包括一些引擎控制，還有全世界的一些做法，包括這種混合動力車，還有我們企業做的比較好的，像比亞迪的純電動車。除了節能環保，還有可替代能源，可替代能源我們國家也在推智能電網的規劃，包括太陽能轉換器，它的市場也是非常大的，這些對于電子市場來說都是一個新的增長點，新的東西代表的就是創新，代表著新的技術的應用。智能手機會大大促進電視市場，包括MID，包括互聯網電視，以后什么產品都要智能了，什么品牌都是要互聯的。
剛才我介紹了中國半導體產業未來新的電子驅動和應用，接下來介紹一下全球的FPGA市場。從它的應用來看，主要的應用從下往上，最大的應用在最底部，主要是工業、有線通訊、無線通訊、消費電子、電腦、汽車電子應用。接下來我會更細分一下，到底FPGA最主要的應用市場在哪兒?現在從最主要的應用的消耗量來說，最主要的應用是在基站，基站排名第一，排名第二的是軍事和航空，接下來是各種各樣高端的路由器，然后是交換機，接下來是醫療電子，醫療電子之后就是機械安防設備，高清的IP，接下來是工業生產自動化方面的一些應用，然后是企業的一些語音的網絡，以及半導體制造設備，然后是家電，然后是機頂盒廣播和通信設備，這些是主要的FPGA的應用。對于我們公司來說，如果要做競爭分析的話，這個市場里面到底有多少家廠商他們競爭的情況怎么樣，到底激不激烈?可能在5年、10年的狀況，整個的曲線是處于一個比較平穩的狀態。對于賽靈思來說，它有一個非常好的競爭對手不停地在和它競爭，來促進它的產業的進步。相對來說，如果從經濟學的角度來說，叫雙管頭壟斷市場。我去看了一下我們公司的一些數據，這個排名不是按照收入的排名，是按毛利率來看的一個排名。賽靈思在全球的話，它的整個的收入的排名是在全球29位，是一個大的半導體的供應商，從毛利率來說是排在第9位?？梢钥吹紽PGA市場是一個非常非常好的市場。另外，在中國現在的山寨最后中國企業來說，它是一個中國低成本制造的一個升級，我想我們現在山寨整個是需要一個產業鏈，這個產業鏈是芯片企業它會提供TKS(英)，就是“交鑰匙”工程。設計公司拿著鑰匙，然后我根據客戶的需求開發各種各樣的產品，然后他根據你的客戶需求開發出來，如果你是一個分銷商，你什么都不要做，你只要把貨賣出去就行了，剩下所有的東西都是設計公司來完成。針對中國的市場，包括了一些新型的市場，然后越南、馬來西亞，針對于當地的市場會有新的研究和體會，它會針對當地的市場進行深入的調研來滿足當地的需求，然后推出這樣一個產品。這種模式其實是非常好的，但是這種模式目前是不可完全復制的，它可能在消費領域是可以實行的。其實的話，我覺得大家應該非常自豪，因為有了鑰匙，很多的工程師不會提剛才工程師提出來那么深、那么實踐的問題了。
FPGA對于我們的理解到底是什么?我們認為它是一個超級計算機，即使我們不能做這樣的產品，我們爭取做好我們做的，就是基于這樣一個很好的產品我們把它設計好，把應用做好，這是我們短期內能做的。希望賽靈思等這樣優秀的企業能夠在西安多設立一些研發機構、培訓機構，真正把開發的人員培訓起來，讓他們將來更了解這個產品、更懂得這個技術，然后開發創造產品，跟這些企業共同配合，然后把這個市場做好做大。
這就是我的演講，非常感謝大家的聆聽，謝謝。