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存儲價格恐即反彈 又有2家原廠業績暴雷

2019-04-10
關鍵詞: 美光 存儲 三星 內存

美光2019Q1 的財報,營收下滑了26%,其中盈利暴跌了50%,最終不得不減產5%以應對。近日,三星和南亞這兩家分別位于存儲產業全球第1和第4的核心企業也發布了上市公司業績批露,毫無意外,這兩家企業的業績也暴雷了。那也就意味著,極可能和美光一樣,通過減產來實際利潤結構的維持。進而出現所有存儲原廠的一致行動。

我愛存儲網此前介紹過——存儲原廠之間的關系相當于是歐佩克,是一個高度控盤的行業,格局穩定的行業,而行業又需要利潤來生存。在新應用場景催生的新需求沒有爆發并產生足夠的增量市場之前,現有的市場格局不會被輕易破壞。

其中日本的東芝已經賣給美資西數;三星表面上是一家韓國企業,實際上55%的股份為外資(在享有利潤分配的優先股上,三星電子的80%被美資控制了),其中主要是美國的花旗銀行和摩根斯坦利;海力士存儲(即以前的現代)的第三大股東為美國資本貝萊德集團(BlackRock, Inc.)又稱黑巖集團,而其第一大股東SK電信雖然是一家韓國企業,但在美國上市,而SK電信的主要股東依然為美資。再加上Intel, 美光、希捷、西數本身就是美國的企業,也就是說,全球的存儲產業,實際上是美資在控盤。

延伸閱讀:

1. 第四大內存廠商南亞科技也受到了嚴重沖擊,Q1季度合并營收只有113.7億新臺幣,同比跌了39.5%。

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2. 三星2019Q1總銷售額預計為52萬億韓元(約合457億美元),較上年同期的60.56萬億韓元下降14.13%,較去年第四季度的59.27萬億韓元下降12.27%;營業利潤為6.2萬億韓元(約合55億美元),較上年同期的15.64萬億韓元下降60.36%,較去年第四季度的10.80萬億韓元下降42.59%,不及分析師平均預計的6.8萬億韓元。

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我愛存儲網觀點:

我們可以聯想一下2018年Intel CPU的漲價過程,當行業市場容量封頂,處于壟斷地位的企業就會控盤,不過,Intel從減產到價格上漲的過程,經歷了3個月的去庫存周期后,價格才開始有所反應。但存儲不一樣,存儲本身就有金融屬性,況且現在從代工廠到線下零售渠道其實沒有什么庫存。所以,筆者預計內存價格會維持一段時間的低位振蕩,而閃存價格其實已經觸底了。

另外,QLC技術在當前的價格環境下,很有可能和美國的頁巖氣技術一樣,黃掉。


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