佐思汽研近日發布《2021年電動汽車充電站及充電樁市場研究報告》。
全球充電樁保有量快速上升，大功率快速充電網絡引領增長
截止2020年底，全球已有超過1100萬輛電動汽車上路。雖然在疫情影響下全球汽車產業出現大幅衰退，但2020年全球電動汽車注冊量仍增長了41%。根據IEA（國際能源署）數據，預計2025年全球電動車銷量將有望達到1500-2000萬輛。
全球電動汽車銷量預期
來源：IEA
在此背景下，各國政府紛紛加快了充電基礎設施的規劃和建設步伐。根據IEA數據，2020年全球電動汽車充電設施的數量為950萬個，其中250萬個為公共充電設施。保守預計，到2025年，全球電動汽車充電設施將增加至5000萬個左右，其中包括約1000萬個公共充電設施。
全球充電基礎設施發展預期
來源：IEA
當前我國充電樁保有量居全球第一。截至 2020年底，我國新能源汽車保有量達492萬輛， 充電樁總量約為168.1萬個，其中私人充電樁87.47萬個，商用充電樁（含公共和專用）80.6萬個，總體樁車比 0.34：1。
預計到2025年，我國新能源汽車保有量將達1782萬輛， 充電樁總量約為939.1萬個，其中私人充電樁618.3萬個，商用充電樁（含公共和專用）320.8萬個，總體樁車比 0.53：1。
我國充電基礎設施保有量預測（單位：萬個）
來源：佐思汽研
目前，中國高速公路快充網絡基本成型，居世界首位。截止到2020年，累計在42條高速公路建成2251座充電站，9065個充電樁，服務里程5.4萬公里，占全國高速公路總里程的35%。從國網高速充電設備歷年的招標信息匯總來看，高速以80—160KW充電樁為主，并已開展240/480KW超大功率超充樁鋪設。
2014-2021年國網高速充電設備招標數量及功率分布
來源：國網招標、佐思汽研整理分析
中高端智能電動車品牌大力布局充電網絡建設
智能電動車品牌附加值明顯提升，帶來汽車產業的消費升級。除了車輛本身的智能化、品質化外，消費者的充電品質提升也至關重要。佐思汽研曾于2018年8月撰文 “蔚來汽車和北汽新能源都押注的換電模式能顛覆產業生態么？” 中明確提出，蔚來通過換電模式構建封閉商業場景，大幅提高了蔚來汽車品牌價值和服務檔次，是非常高明的商業策略。
眾多主機廠也已意識到了封閉（或半封閉）充電網絡的重要性，包括特斯拉、蔚來、小鵬、理想等中高端初創品牌，以及傳統整車廠的純電動高端品牌，如吉利極氪、廣汽埃安、北汽ARCFOX極狐、上汽R汽車，大眾ID等，也紛紛開始或規劃在超充站上進行布局。
中國OEM整車廠自建自營充電網絡布局
來源：佐思汽研
我們分析認為，目前OEM整車廠主要采取三種充電網絡建設運營模式：
01 模式一：完全自建自營的 “封閉超充” 體系
這一模式成本非常高昂，需要非常高的市場保有量來維持運營，以特斯拉為代表。在中國，特斯拉已鋪設了大量充電樁，雖然已陸續切換為國標接口，但實際上特斯拉的充電網絡幾乎不對外開放，仍然是非常封閉的充電網絡。雖然特斯拉一直宣稱可以向同行開放超充樁，但我們認為短期實現開放的可能性很小。
特斯拉在中國已建成了超過 800 座超級充電站，6300個超級充電樁，搭配超過 710 座目的地充電站，充電網絡覆蓋超過 290 個城市。2021年特斯拉在上海投產超級充電樁工廠，初期規劃年產能高達10000根，主要為V3超級充電樁。
隨著特斯拉封閉充電網絡的廣泛鋪設，特斯拉實際上在中國已形成了強大的消費者壁壘，即使短期特斯拉面臨眾多質疑，但長期來看特斯拉仍將在中國占據重要地位，其封閉的充電網絡已成為企業經營勝負的關鍵要素之一。
特斯拉在中國的充電基礎設施分布
來源：特斯拉
02 模式二：完全自建自營的 “封閉換電+開放超充” 體系
除了超充站，換電站也是整車廠充電布局的主要途徑。蔚來汽車將換電業務視為其核心商業模式之一。蔚來引入了車電分離模式，領頭成立武漢蔚能電池資產有限公司，負責電池的管理和運營。
2021年4月，蔚來汽車與國家電網合作，開始在全國部署第二代換電站，全新的換電站技術可支持用戶無需下車更換，車內一鍵換電的功能；每天可提供最多312次換電服務，有效提升換電效率。
截止到2021年6月，蔚來已在全國布局了換電站249座、超充站177座、包含超充樁1408根。蔚來與國網合作上線了第二代換電站，計劃2021年底實現全國布局累計達到500座換電站。隨著蔚來汽車充換電網絡的逐步完善，我們預測蔚來可能適當下探品牌定價區間，進一步搶占25-35萬的區間市場。
蔚來汽車的加電場景
來源：蔚來汽車
03 模式三：合作運營的 “開放超充” 體系+部分自建自營的 “封閉超充” 體系
與蔚來、特斯拉相對封閉的充電網絡建設運營模式不同，小鵬主要與特來電等第三方運營商合作建設免費超充網絡，大幅降低了網絡鋪設和運營成本。
同時，小鵬還啟動建設與特斯拉、蔚來相似的自有品牌專屬充電站，進一步升級充電品牌服務。2021年底，小鵬汽車品牌的超充站將規劃超過500座。我們預計，小鵬下一款發布的純電SUV將進一步價格上探，封閉的充電網絡將是小鵬汽車品牌上探的關鍵抓手。
小鵬汽車自有品牌專屬充電站
來源：小鵬汽車
截止目前，小鵬汽車的整體充電網絡布局已達到 164 個城市，1140 個免費充電站，19019 個免費充電樁（部分為小鵬自建樁），預計2021年底將覆蓋全國超過200個主要城市。2020年9月小鵬汽車推出“終生免費充電計劃（年限額3000度）”以來，銷量增長勢頭強勁。
小鵬汽車月度上險量數據
來源：佐思數據庫
此外，大眾（中國）、一汽股份、江淮汽車、萬幫新能源合資組建了充電運營商 “CAMS開邁斯” ，與小鵬汽車的模式類似，也采取了開放+部分封閉（地鎖）相結合的運營模式。
對于其他OEM來說，我們認為大概率采用“模式三”，但每家廠商的策略和鋪設思路可能略有不同，比如最新發布的吉利極氪001是國內首款800V平臺車型，將配備行業目前充電效率最快的360kW極充電樁，最快可實現充電5分鐘，續航120公里。按照規劃，2021年，極氪將完成290座充電站、2800個充電樁建設；計劃至2023年底，極氪充電站累計建設數量將達到2200座，充電樁累計建設數量將達到20000個。目前為止，極氪汽車的 “極充網絡” 還未正式亮相。
未來，隨著800V高壓快充架構技術的推廣，無論是外資企業還是自主品牌，未來在高壓平臺上去做產品布局逐步形成趨勢，高端智能電動品牌自建自營充電網絡將加速鋪設。
