半導體設備，即在芯片制造和封測流程中應用到的設備，廣義上也包括生產半導體原材料所需的機器設備。在整個芯片制造和封測過程中，會經過上千道加工工序，涉及到的設備種類大體有九大類，細分又可以劃出百種不同的機臺，占比較大市場份額的主要有：光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、離子注入機、測試機、分選機等。

半導體行業周期性帶來新動能

從全球半導體發展情況來看，受宏觀經濟變化及技術革新影響，半導體行業存在周期性。2017－2019年，全球半導體行業來到了下滑周期。2019年，全球固態存儲及智能手機、PC需求增長放緩，全球貿易摩擦升溫，導致全球半導體需求市場下滑，全年銷售額為4121億美元，同比下降12．1％。進入2020年，有5G商用化、數據中心、物聯網、智慧城市、汽車電子等一系列新技術及市場需求做驅動，將給予半導體行業新的動能。

全球半導體設備市場規模約600億美元

根據國際半導體產業協會SEMI統計數據顯示，近年來全球半導體設備銷售額呈波動態勢，2019年為597．5億美元，比2018年的645．3億美元的歷史高點下降了7．4％。2020年一季度，全球半導體設備銷售額為155．7億美元，比2019年第四季度減少13％，但與2019年一季度相比，增長了13％。半導體設備總市值雖僅幾百億美元，但其是半導體制造的基石，支撐著全球上萬億的電子軟硬件大生態，設備對整個半導體行業有著放大和支撐作用，確立了整個半導體產業可達到的硬性尺寸標準邊際值。

前道設備占據主要市場份額

從半導體的制造流程來看，前道流程較多，涉及的設備種類也較多。在一個新晶圓投資建設中，設備投資一般占70－80％。而按工藝流程分類，在新晶圓的設備投資中，晶圓加工的前道設備占據主要的市場份額，約80％；封測設備占據約18％的比重。

市場主要集中在中國臺灣及大陸地區

近些年，在全球半導體設備消費市場中，中國大陸，中國臺灣，韓國這三大市場一直排在前三位。其中，中國大陸最具發展潛力，從前些年的第三，到最近一年的第二，一直處于上升態勢。

具體來看，2019年，中國臺灣是半導體設備的最大市場，銷售額增長了68％，達到171．2億美元，占全球市場的比重為28．65％。中國大陸則以134．5億美元的銷售額保持其第二大設備市場的地位，占比為22．51％。排名第三的是韓國，銷售額為99．7億美元，同比下降44％，占比為16．69％。

2020年一季度，排名前三的仍是中國臺灣、中國大陸以及韓國，銷售額占比分別為25．82％、22．48％、21．58％。

日美荷品牌占領前位

目前全球半導體設備市場集中度較高，以美國、荷蘭、日本為代表的TOP10企業壟斷了全球半導體設備市場90％以上的份額。美國著名設備公司應用材料、泛林半導體、泰瑞達、科天半導體合計占據整個設備市場40％以上份額，而且均處于薄膜、刻蝕、前后道檢測三大細分領域的絕對龍頭地位。技術領先和近半的市場占有率，任何半導體制造企業都很難完全脫離美國半導體設備供應體系。

未來規模預計超千億

從整體來看，盡管受疫情的影響，半導體行業及半導體設備行業依然逆勢增長。存儲器支出回升、先進制程投資及中國大陸積極推動半導體投資的背景下，預計2020年全球半導體設備市場將持續保持增長，市場規模預計達到632億美元，同比增長6％；2021年預計達到700億美元；2025年將超千億美元。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國半導體產業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。